Futures Dow Jones pade, potem ko je vodja Fed Powell izbrisal tržne dobičke; Tesla vodi zaslužke Movers| Investitor's Business Daily

Terminske pogodbe Dow Jones so čez noč močno padle, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, saj Tesla (TSLA) je vodil ključne zaslužke po urah in medtem ko so vlagatelji še naprej razmišljali o nagnjenem Fed. Delniški trg je v sredo izbrisal močne rasti znotraj dneva, medtem ko so donosi zakladnih obveznic poskočili, potem ko je centralna banka Federal Reserve izjavila, da "pričakuje" kmalu dvig obrestnih mer, pri čemer je šef Fed Jerome Powell nakazal, da prihajajo agresivno zvišanje obrestnih mer in znižanje bilance stanja.

X

Glavni indeksi so zaprli najslabše ravni in niso spodkopali ponedeljkovih najnižjih vrednosti, vendar je bilo to še eno razočaranje za neizkazan poskus dviga delnic.

Microsoft (MSFT) je spodbudil tržne dobičke in optimizem pred odločitvijo Fed. Delnice MSFT so se vrnile nad svoje 200-dnevno drseče povprečje, čeprav so zaključile blizu najnižjih vrednosti seje.

Zaslužek Tesle je v sredo pozno pozno premagal število ogledov. Delnice Tesle so se v nestanovitnem trgovanju čez noč znižale.

Medtem, Seagate Technology (STX), Lam raziskave (LRCX), Teradin (TER), Intel (INTC), Tehnologija silicijevega gibanja (SIMO), Združene najemnine (URI), Ameriprise Financial (AMP) Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) in ServiceNow (ZDAJ) je v sredo pozno poročal tudi o zaslužku.

Delnice STX in ServiceNow so čez noč postale opazne zmagovalke, medtem ko so delnice Edwards, LRCX, Silicon Motion in zlasti Teradyne poražene.

Delnice Tesle in Microsofta so na lestvici IBD Leaderboard. Zaloge Microsofta in NOW so na IBD Long-Term Leaders.

Srečanje Fed

Srečanje Fed se je končalo v sredo popoldne, ko so oblikovalci politike naznanili marčevsko zvišanje obrestnih mer in dejali, da "bo kmalu primerno". Nakupi sredstev se bodo, kot je bilo načrtovano, končali v začetku marca, kljub nekaterim ugibanjem, da bi se nakupi obveznic lahko končali februarja.

Šef Fed-a Jerome Powell je nadaljeval na svoji tiskovni konferenci in dejal, da je "precej prostora" za dvig obrestnih mer, ne da bi pri tem škodovali trgu dela. Ne bi izključil dviga obrestnih mer na vsakem srečanju leta 2022, ki se začne marca.

Powell je še enkrat dejal, da bi Fed lahko kmalu in hitreje zmanjšal svojo ogromno bilanco kot v zadnjem ciklu, pri čemer je dejal, da je gospodarstvo zdaj močnejše. Poudaril je, da Fed ni sprejel nobene odločitve o hitrosti ali času kakršnih koli znižanj bilance stanja, je pa dejal, da bodo prišli po prvem dvigu obrestne mere.

Powell ni rekel nič presenetljivega, vendar je zvenel kot vodja Fed-a, ki se osredotoča na boj proti visoki inflaciji, ne da bi se ogibal nazaj, da bi pomiril razburjene trge.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 7 bazičnih točk na 1.85 %, večinoma, ko je govoril Powell. To je nekoliko pod dveletno najvišjo vrednostjo 1.87 %, določeno 19. januarja. Donos 2-letne zakladnice je poskočil za 13 bazičnih točk na 1.15 %, saj se razpon donosnosti še naprej znižuje.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.9 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so se umaknile za 1.1 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 1.4%. Terminske pogodbe so bile večji del srede zvečer nekoliko višje.

Donos 10-letne zakladnice se je čez noč le malo spremenil, vendar se 2-letni donos še naprej povečuje in je dodal 3 bazične točke na 1.18%.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

To še posebej velja med popravki trga in novimi poskusi dvigov. Terminske pogodbe Dow Jones so bile bolj nestanovitne, pri čemer je akcija rednih sej pokazala divja nihanja znotraj dneva.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally se je večji del seje močno povečal, saj je vodil Microsoft. Glavni indeksi so kmalu po napovedi sestanka Fed ob 2. uri po vzhodnem času dosegli najvišje vrednosti na sejah, a so se nato kmalu umaknili, izbrisali dobičke in postali negativni na sokolske komentarje vodje Fed Powella.

Industrijski indeks Dow Jones se je v sredo na borznem trgovanju znižal za 0.5 %. Indeks S&P 500 se je umaknil za 0.15%. Kompozitni indeks Nasdaq se je zaključil tik nad pragom dobička. Majhna kapitalizacija Russell 2000 je padla za 1.5 %.

Med najboljšimi ETF se je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) znižal za 0.1 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) prav tako znižal za 0.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je padel za nekaj več kot 1 %, čeprav so delnice Microsofta postale glavna komponenta. Zaloga NOW je tudi ključna zaloga. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečal za 1.4 %. Zaloge Intel in LRCX sta pomembni komponenti SMH.

Zaradi bolj špekulativnih delnic se je ARK Innovation ETF (ARKK) umaknil za 2.5 % in ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.25 %. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 2.6 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 0.9 %. ETF (JETS) US Global Jets se je znižal za 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je izgubil 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je znižal za 0.2 %, Financial Select SPDR ETF (XLF) pa se je zvišal za 0.3 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je zmanjšal za 0.5 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaslužek

Teslini zaslužki in prihodki so udobno premagali poglede na Wall Streetu. Izvršni direktor Elon Musk je dejal, da so bile težave z dobavno verigo »glavni omejevalni dejavnik« za rast v letu 2021. Tesla je leta 2021 reševala težave v dobavni verigi bolje kot večina proizvajalcev avtomobilov, od katerih so mnogi opazili opazen upad proizvodnje zaradi pomanjkanja čipov in še več.

Tesla še naprej pričakuje 50-odstotno letno rast dobave v naslednjih nekaj letih in je leta 2021 to mejo zlahka premagal s 87-odstotnim skokom.

Musk o zaslužku kliče, da sta tovarni v Austinu in Berlinu skoraj pripravljeni začeti z dobavo strankam. Povedal je, da bo Tesla do konca leta izbrala lokacije za dodatne proizvodne zmogljivosti.

Prav tako pričakuje, da bo Tesla letos dosegla popolno samovozečo robotsko os, kar trdi že nekaj let.

Musk je dejal, da leta 2022 ne bo Cybertrucka ali katerega koli drugega novega modela, kar potrjuje razširjena poročila. Dejal je, da bo Cybertruck "upajmo" izšel leta 2023. To pomeni, da bo med novimi vozili Tesla minilo približno tri leta, po modelu Y v začetku leta 2020.

Musk je tudi dejal, da Tesla trenutno ne dela na popolnoma avtonomnem vozilu v vrednosti 25,000 $.

Musk je dejal, da bo Tesla dostavila nekaj vozil, verjetno križancev Model Y, s 4680 baterijskimi paketi. Ni pa jasno, ali to pomeni, da je Tesla rešil tehnične ovire z množično proizvodnjo 4680 baterijskih celic ali pa samo namesti nekaj paketov 4680 kot navidezno demonstracijo.

Delnice Tesle so čez noč padle za 1 %, a potem ko so na različnih točkah padle in se močno dvignile. Delnice so se v sredo zvišale za 2.1% na 937.41, potem ko so znotraj dneva dosegle 987.69. Delnice TSLA so v konsolidaciji z nakupno točko 1,243.49, vendar bi lahko ponudile različne prejšnje vstope.

Drugi zaslužki

Zaslužek Lam Research je za malenkost premagal, vendar je velikan čipov zgrešil prodajo in je dal šibke smernice. Delnice LRCX so močno padle.

Zaslužek Teradyne je bil boljši od ogledov, vendar je proizvajalec opreme za čipe v prvem četrtletju vodil precej pod soglasjem, pri čemer je navedel »počasnejši tehnološki prehod na enem od naših glavnih končnih trgov«. Delnice TER so padle.

Intelovi zaslužki so presegli število ogledov, a delnice INTC so čez noč skromno padle zaradi šibkih navodil o dobičku.

Zaslužek Seagate je nekoliko presegel število ogledov, igra spomina pa je zvišala prodajne smernice za leto 2022. Delnice STX so poskočile v razširjeni trgovini.

Zaslužek ServiceNow je presegel napovedi. NOW so delnice poskočile v poznih akcijah.

Zaslužki in prihodki Edwards Lifesciences so zgrešili oglede, medtem ko so bile smernice tudi lahke. Zaloga EW je padla.

Zaslužek Ameriprise je presegel število ogledov in finančna družba je napovedala odkup delnic v vrednosti 3 milijarde dolarjev. Zaloga AMP ni bila aktivna.

Vertex zaslužek zlahka premaga z biotehnološkim vodenjem višje. Delnice VRTX so se čez noč rahlo dvignile.

Zaslužek United Rentals je presegel soglasje. Zaloga URI se je v razširjeni akciji skromno povečala.

Zaslužek Silicon Motion je presegel ocene, a delnice SIMO so čez noč močno padle.

Zakaj to orodje IBD poenostavlja iskanje najboljših zalog

Analiza tržnega relija

Delniški trg je leta 2022 zaradi zaostrenih strahov Fed-a padel v korekcijo. Zato ni šokantno videti, da je poskus nastajajočega zvišanja izbrisal zajetne dobičke po sokolskih komentarjih Fed, vendar je razočaranje.

Nasdaq, ki se je znotraj dneva povečal za več kot 3 % na tik nad raven 14,000, se je umaknil, vendar je po zaslugi Microsofta in Tesle dosegel dobiček. Indeks S&P 500 je dosegel odpornost okoli 200-dnevne črte in se pomaknil z 2.2-odstotnega povečanja znotraj dneva na majhno izgubo.

Tudi pri najvišjih vrednostih sej se nobeden od glavnih indeksov ni niti približal 10-dnevnemu drsečemu povprečju.

Vlagatelji lahko še vedno iščejo naslednji dan, da potrdijo nov poskus dviga borznega trga. Nadaljnji dan, ki vključuje močne rasti cen enega ali več glavnih indeksov v večjem obsegu kot na prejšnji seji, kaže, da so velike institucije pripravljene podpreti nov trend rasti.

Toda medtem ko so v ponedeljek dosegli najnižje vrednosti, so vsi glavni indeksi v tednu padli, kar ni znak močnega novega dviga.

Ker se terminske pogodbe na Dow močno znižajo, se tveganja lahko nagnejo v smeri, da trg nelojalno zniža njihove nedavne najnižje vrednosti.

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?

Kaj storiti zdaj

Akcija v zadnjih dneh je ponudila močne skoke v kratkih obdobjih, a tudi velike razprodaje. Brez kristalne krogle je težko izbrati varne vnose za delnice ali ETF.

Delnice Microsofta so verjetno ponudile vstop kot dolgoročni vodja iz 200-dnevne linije, čeprav zaprtje ni bilo navdihujoče. Večina tehnoloških zalog je videti močno poškodovanih po skoraj navpičnih potopih. Zelo cenjene delnice rasti so še posebej šibke, čeprav so se delnice Tesle izognile zlomu.

Delnice energije so očitno vodilne, kljub umiku v sredo. Številne so že podaljšane, saj so cene surove nafte narasle na večletne najvišje vrednosti.

Med ladijskimi zalogami, Matson (MATX) izbruhnil iz baze, medtem ko Zim integriran prevoz (ZIM) si je povrnil predhodno nakupno točko, potem ko je v ponedeljek sprožil 7-8-odstotno prodajno pravilo. Širše gledano, so zanimive tudi številne ladijske zaloge na kopnem.

Finančne razmere so bile v zadnjih tednih v težavah, vendar se niso pokvarile. Kljub temu izenačujoča krivulja donosnosti ni dobra za posojilne marže bank.

Vsekakor delajte na svojih seznamih za opazovanje in poskušajte najti delnice, ki ustvarjajo potencialne vnose. Upoštevajte, da sezona zaslužkov ostaja v polni moči, v četrtek zvečer pa poroča mali prodajalec sadja po imenu Apple.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?