Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 500 točk, ko je Credit Suisse sprožila razprodajo evropskih bank

Terminske pogodbe Dow Jones so bile razprodane v sredo zgodaj, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq, z Credit Suisse (CS).

X

Delniški trg je v torek poskočil, pri čemer so glavni indeksi močno narasli, čeprav so večji del popoldneva usihali. Februarska stopnja inflacije CPI se je ohladila v skladu s pričakovanji, vendar je poročilo drugim bankam zaračunalo.

V teku je poskus dviga trga. Vendar bi morali biti vlagatelji previdni v tako nestanovitnem okolju, ki ga vodijo novice.

Številne delnice so v torek pokazale rast. Meta platforme (META) je dal signal za nakup, ko je starš Facebooka in Instagrama napovedal nov val odpuščanj. Tesla (TSLA) se je odbila od ključne podpore. Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Uporabljeni materiali (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) in MercadoLibre (MELI) vsi trgujejo blizu nakupovalnih točk.

Delnica META je na SwingTrader. Delnice FTNT in MSCI so na seznamu dolgoročnih vodilnih IBD. Zaloge MELI, Monolithic Power, Fortinet in Lantheus so na IBD 50. Zaloge Fortinet in AMAT so na IBD Big Cap 20.

Videoposnetek, vdelan v članek, je razpravljal o torkovem tržnem dogajanju in analiziral delnice Meta Platforms, Fortinet in BA.

Credit Suisse vodi v razprodaji evropskih bank

Delnice Credit Suisse so padle za 20 % v predprodajnem trgovanju, saj je Savdska nacionalna banka, njen največji delničar, zavrnila kakršne koli nadaljnje naložbe. Švicarski bančni velikan je v zadnjih mesecih padel in v začetku tega tedna razkril slab notranji nadzor. Zamenjave kreditnega tveganja kažejo na naraščajoča tveganja za Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) in drugi evropski finančniki so v sredo zgodaj izgubili. Trgovanje v več evropskih bankah je bilo ustavljeno.

Razprodaja je prizadela velike ameriške banke v predprodajni trgovini, kot npr JPMorgan Chase (JPM) in Wells Fargo (WFC), ki je v torek narasla.

Med regionalnimi bankami Prva republiška banka (FRC) se je medtem povečal Western Alliance Bancorp (WAL) se je v sredo zgodaj malo spremenil. PacWest Bancorp (PACW) padla. Vsi trije so v torek dosegli velike odboje, kljub temu, da so bili blizu visokih vrednosti. Charles Schwab (SCHW) se je prav tako umaknil po torkovem odboju.

Financial Select SPDR ETF (XLF) je nazadoval v sredo zgodaj z velikimi deleži delnic JPMorgan, Wells in SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) je upadel po torkovem skoku. FRC in WAL sta med številnimi holdingi.

Lennar zaslužek

Lennar (LEN) pozno v torek z lahkoto presegel ocene fiskalnega prvega četrtletja, medtem ko je graditelj stanovanj vodil glede naročil v drugem četrtletju.

Delnice LEN so se v podaljšanem trgovanju povzpele za 1%. Delnice so se v torek dvignile za 1.8 % na 100.77 in tako odskočile od svoje 50-dnevne meje. Delnica Lennar deluje na ravni nakupne točke 109.38. Vlagatelji bi lahko uporabili premik nad torkovo najvišjo vrednost znotraj dneva 101.78 kot zgodnji vstop.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 1.7 % v primerjavi s pošteno vrednostjo v nestanovitnem trgovanju. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 1.7 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 1.35 %.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 11 bazičnih točk na 3.51 %. Dvoletni donos je padel za 2 bazičnih točk na 23 %.

Trgi se nagibajo k zvišanju obrestnih mer Feda za četrt točke 22. marca, vendar vidimo premor v maju in znižanje obrestnih mer čez poletje.

Tudi ob padcu ameriških donosov je dolar zrasel.

Terminske cene surove nafte so padle za več kot 1 %. Terminske pogodbe za baker so potonile za več kot 2 %.

Kitajska industrijska proizvodnja se je v obdobju januar-februar povečala za 2.4 % v primerjavi z letom prej, kar je pod ogledi za 2.6 %. Maloprodaja se je povečala za 3.5 %, kar je v skladu z napovedmi. Naložbe v osnovna sredstva za 5.5 %, kar je preseglo soglasje, naložbe v nepremičnine pa so potonile za 5.7 %.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Poskus rallyja na borzi

Delniški trg se je v torek močno okrepil, vendar z nekaj velikimi premiki navzgor in navzdol.

Industrijski indeks Dow Jones se je v torkovem borznem trgovanju zvišal za 1.1 %. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.65 %, najbolj uspešne pa so bile delnice FRC, Schwab in Meta Platforms. Indeks Nasdaq je poskočil za 2.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zahteval 1.9 %.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 4.6 % na 71.33 $ za sod. Terminske pogodbe za baker so potonile za 1.45 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 12 bazičnih točk na 3.63 %. Donos 2-letne državne obveznice je poskočil za 19 bazičnih točk na 4.22 %.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pridobil 2.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je napredoval za 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je poskočil za 3 %.

Glede na bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.8 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) je padel za 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je zrasel za 1.4 %, delnice LEN pa v lasti XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povzpel za 1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je povečal za 0.9 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnica TSLA je v torek poskočila za 5 % na 183.26, potem ko je v ponedeljek našla podporo na 50-dnevni meji, čeprav so delnice še vedno pod 21-dnevno mejo. Tesline močne registracije električnih vozil na Kitajskem so spodbudile torkovo rast. EV velikan dela na možnem dnu z nakupno točko 217.75. Oblikuje se pod 200-dnevno mejo, vendar bi preboj skoraj zagotovo vključeval čiščenje 200-dnevne meje.

Meta Stock

Meta Platforms je v torek objavila, da bo v prihodnjih mesecih odpustila dodatnih 10,000 delovnih mest. To je potrdilo poročila o novem velikem valu odpuščanj po 11,000 zmanjšanjih v novembru.

Delnica META je poskočila za 7.25 % na 194.02. Glede na analizo MarketSmith delnice dosegajo nakupno točko 197.26 od nespremenjene osnove, ustvarjene po povečanju vrzeli v dobičku v četrtem četrtletju. . Toda vlagatelji bi lahko kot zgodnji vstop uporabili padajočo trendno linijo ali premik nad najvišjo vrednost 4. marca pri 7.

Meja relativne moči je na najvišjih ravneh od maja, kar odraža uspešnost delnic META v zadnjih mesecih v primerjavi z indeksom S&P 500.

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnice BA so v torek zjutraj vrele nad svojo 50-dnevno mejo in se spogledovale z vstopom na trendno linijo, potem ko so se v ponedeljek vrnile z dvomesečnega dna. Toda letalski in vesoljski velikan Dow Jones je zbledel in dosegel le 1.9 % na 207.28, kar je pod 50-dnevno vrednostjo. Boeingove delnice so po petku na dobri poti, da bodo imele novo ravno bazo z nakupno točko 221.43.

V torek je Boeing prejel 78 potrjenih naročil za 787 reaktivnih letal Dreamliner od dveh savdskih letalskih družb, z možnostjo za 43 dodatnih.

Delnice LNTH so se v torek zvišale za 3.2 % na 73.02, čeprav so delnice zaključile z najnižjimi vrednostmi. V ponedeljek se je delnica Lantheusa odbila od 21-dnevne meje. Vlagatelji bi lahko še vedno uporabili 75.20 kot nakupno točko za skodelico z ročajem, vendar bo 77.04 morda kmalu boljši vstopni tečaj.

Delnica AMAT je v torek zrasla za 3.9 % na 120.34, potem ko je v ponedeljek odskočila od svoje 50-dnevne meje. Delnice delujejo na ravni podlagi 125.02, kar je del formacije osnova na osnovi. Delnice Applied Materials bi lahko uporabile premik nad torkovo najvišjo vrednost 121.24 kot zgodnji vstop. Linija RS za delnice AMAT je na najvišji ravni v 52 tednih.

Delnice MSCI so se okrepile za 3.8 % na 548.25, kar je podaljšalo ponedeljkov odboj od 50-dnevne črte. Delnica MSCI ima nakupno točko 572.60 iz dolge, globoke skodelice z ročajem. Vendar je zaznal zgodnji vstop bodisi s padajoče črte trenda bodisi s premikanjem nad najvišjo vrednost znotraj dneva 7. marca pri 547.92.

Delnice FTNT so se po preobratu v ponedeljek dvignile za 2.7 % na 60.89. Fortinet dela na nakupni točki 63.12 na konsolidaciji, ki sega v lanski julij ali april.

Delnica MELI je poskočila za 4.5 % na 1,214.96, kar je nazaj nad svojo 21-dnevno mejo, potem ko je v ponedeljek našla podporo na 10-tedenski meji. Vlagatelji bi lahko še vedno uporabljali 1,250.58 kot veljavno nakupno točko iz nedavne nespremenljive osnove.

Analiza borznega trga

Glavni indeksi so močno napredovali skoraj do poldneva, popoldne pa so usahnili, preden so se v zadnjih 40 minutah ponovno okrepili.

Sestavljeni indeks Nasdaq se je vrnil nazaj nad svoje 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje in zaprl nedaleč od najvišjih vrednosti znotraj dneva.

Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta se dvignila, vendar sta dosegla odpor blizu svojih 200-dnevnih linij. Russell 2000, z veliko koncentracijo na banki, je sprva močno narasel, vendar se je zaključil precej nad zgodnjimi vrhovi.

Zmagovalci so bili boljši od poražencev s 3 proti 1 na NYSE in skoraj 2 proti 1 na Nasdaqu.

Bančne delnice so se močno odprle, vendar so skoraj takoj začele padati. Vendar so napredovali, pogosto z velikimi dobički.

Torek je zaznamoval drugi dan poskusa dviga trga na Nasdaqu. Naslednji dan bi lahko potekal konec tega ali naslednji teden, da bi potrdili poskus dviga.

Če se bodo delnice FRC, Western Alliance, PacWest in širši bančni sektor še naprej okrevali, bo poskus dviga morda pokazal nadaljnji napredek. Toda kakršen koli občutek, da se bo bančna okužba razširila, bi skoraj zagotovo močno znižal finančne podatke in celoten trg.

Številne delnice so v zadnjem tednu pokazale odpornost. Čipi, vključno z delnicami AMAT, še naprej dobro napredujejo. Megacaps so videti bolje, vključno z delnicami META, medtem ko se delnice Tesle vračajo od ključne podpore.

Graditelji stanovanj se odbijajo od podpore znotraj podstavkov ali ročajev, vključno z zalogo LEN.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

V teku je poskus dviga borze, vendar naj vas ne vznemirja močno odprtje ali celo močno zaprtje. Tudi slabi trgi imajo lahko enega ali dva dobra dneva. Naj se poskus relija izkaže.

Delnice bank in trg na splošno bodo kratkoročno verjetno ostali nestanovitni.

Toda veliko delnic je močnih. Če ima dvig trga naslednji dan, bo veliko imen utripala signale za nakup.

Zato sestavite sezname za spremljanje. Poiščite delnice, ki se držijo blizu nakupovalnih točk. Vendar ne zanemarite delnic, ki kažejo relativno moč, vendar so trenutno razširjene.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?