Terminske pogodbe Dow Jones čakajo na Fedovo najljubše poročilo o inflaciji; Tesla raste pozno po obljubi Elona Muska

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč nagnile višje, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Najljubši merilnik inflacije Federal Reserve je objavljen v petek zjutraj, medtem ko so delnice Tesle zrasle pozno zaradi komentarjev Elona Muska.

X

Delniški trg je v četrtek utrpel hude izgube, ki so izničile sredo in še več zaradi negativnih novic podjetij in gospodarskih podatkov ter medvedjih komentarjev milijarderja vlagatelja Davida Tepperja. Glavni indeksi so presegli ključne ravni, številne vodilne delnice pa so nazadovale. Delnice so sicer zmanjšale izgube, vendar so bili zaključni padci še vedno občutni.

Nvidia (NVDA), Lam raziskave (LRCX) in delnice drugih čipov so bile velike izgube, kot proizvajalec pomnilniških čipov Tehnologija Micron (MU) zamujenih ogledov, vodenih nizkih ter napovedanih zmanjšanj osebja in dodatnih kapitalskih izdatkov.

O Tesla (TSLA) zlom se je nadaljeval. Poleg dejavnikov, specifičnih za podjetje, so delnice Tesle v četrtek padle skupaj z drugimi proizvajalci avtomobilov CarMax (KMX) je za svojo veliko četrtletno napako navedel težave z dostopnostjo vozil. Delnice TSLA so nekoliko pozno zrasle, potem ko je Elon Musk nakazal, da do leta 2023 ne bodo prodali novih delnic.

Druge megacaps so pokazale šibkost, pri čemer je Apple znova zdrsnil proti padcem medvedjega trga Amazon.com (AMZN) že tam. Microsoft (MSFT) je prebil ključno podporo.

Vlagatelji bi morali imeti večinoma denar, kar bi zmanjšalo že tako skromno izpostavljenost in se v veliki meri izogibalo novim nakupom.

Rast BDP v tretjem četrtletju je bila popravljena višje od napovedi, skupaj z merilom inflacije v poročilu. Začetne vloge za brezposelnost so se dvignile višje, a manj od pričakovanj. Novembrski indeks vodilnih gospodarskih kazalcev je močno padel, kar je okrepilo argumente za recesijo naslednje leto.

Podatki o inflaciji PCE

Ministrstvo za trgovino bo v petek objavilo indeks cen izdatkov za osebno potrošnjo za november. Podatki o inflaciji so del mesečnega poročila o prihodkih in porabi.

Indeks cen PCE bi se moral zvišati za 0.2 % v primerjavi z oktobrom, pri čemer bi se osnovne cene prav tako zvišale za 0.2 %. Stopnja inflacije PCE bi se morala znižati na 5.5 % z oktobrskih 6 %. Osnovna inflacija PCE naj bi se s 4.6 % upočasnila na 5 %.

Stopnja inflacije PCE je že nekaj časa priljubljeno merilo cen Feda. Pred kratkim je šef Fed Jerome Powell dejal, da pozorno spremlja cene storitev PCE brez stanovanj.

Osebni dohodki naj bi se novembra povečali za 0.3 %, potrošnja potrošnikov pa za 0.2 %. Američani so se v zadnjih mesecih posvetili varčevanju in zvišali kreditne stroške.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se povzpele za 0.1 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa so se dvignile, pri čemer so delnice TSLA ponudile rahlo povečanje.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 2 bazični točki na 3.69%.

Terminske pogodbe za surovo nafto so se podražile za 1 %.

Podatki o stopnji inflacije PCE bodo objavljeni ob 8:30 zjutraj po srednjeevropskem času. Takrat bodo objavljeni tudi novembrski podatki o trajnem blagu, z novembrsko prodajo novih stanovanj ob 10. uri po srednjeevropskem času.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko analizirajo uporabne zaloge na IBD Live

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je začela šibko in padala do sredine popoldneva. Glavni indeksi so nato zmanjšali izgube, vendar so še vedno utrpeli škodljive izgube.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v četrtek padlo za nekaj več kot 1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je potonil za 1.45 %, najslabše pa sta se odrezali delnici Tesle in LRCX. Nasdaq composite je nazadoval za 2.2 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 1.3 %.

Delnica Appla je padla za 2.4 % na 132.23, nedaleč od najnižje junijske medvedje cene 129.04. Titan Dow Jones, Microsoft, je popustil za 2.55 %, pod svojo 50-dnevno mejo, potem ko je to ključno raven držal od začetka novembra. Amazonove delnice so zdrsnile za 3.4 %, kar je skoraj nelojalno znižalo najnižjo vrednost marca 2020, ko je padla zaradi covida.

Nvidia je padla za 7%, vendar je našla podporo pri svoji 50-dnevni liniji.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 1 % na 77.49 USD.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 1 bazično točko na 3.67 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je bolj povezan s politiko Feda, se je skromno povečal. Trgi februarja in marca še vedno pričakujejo dvige obrestnih mer za četrt točke.

ETF

Med rastočimi ETF je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) so padle za 1.9 %, pri čemer so bile delnice MSFT glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padel za 4.15 %. Delnice Nvidia, LRCX in Micron so pomembni deleži SMH, vendar je bila šibkost čipov zelo razširjena.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je znižala za 3.4 % in padla na novo najnižjo vrednost v zadnjih petih letih. ARK Genomics ETF (ARKG) nazadoval za 1.1 %. Delnice TSLA so glavni delež v Ark Investu, predvsem pa v ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) izgubil 1.75 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) nazadoval za 2.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) znižal za 0.9 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je ohladil za 2.3 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) odstopil 0.9 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.1 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnica Tesle je v četrtek padla za 8.8 % na 125.35 in dosegla najnižjo točko od septembra 2020, ko se je velika količina razprodaje nadaljevala. Tesla je v sredo pozno zvečer podvojila popust na dostavo ob koncu leta v ZDA na 7,500 USD. To je prišlo, ko so CarMaxovi pomisleki glede cenovne dostopnosti močno prizadeli avtomobilske proizvajalce in trgovce. Delnice TSLA so samo decembra izgubile skoraj 36 %.

Vendar pa je Tesla Elon Musk v četrtek zvečer v klicu Twitter Spaces dejal: "Naslednje leto ne bom prodal delnic v nobenem primeru ... delnic ne bom prodajal do leta 2024-2025."

Musk je prodal delnice Tesle v vrednosti skoraj 39 milijard dolarjev, odkar so delnice dosegle vrhunec novembra 2021, vključno s še eno serijo sredi decembra. Musk je večkrat izjavil, da je končal s prodajo, preden je prodal več delnic.

Vendar pa je Musk jasno povedal, da ne bo ublažil svojih politično obremenjenih tvitov. "Ne bom zamolčal svojih stališč samo zato, da bi zvišal tečaj delnic."

Delnice TSLA so se v trgovanju čez noč zvišale za 1%.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je bila v četrtek medvedja, glavni indeksi so padli zaradi gospodarskih podatkov in novic podjetij.

Indeks S&P 500, ki je pravkar v sredo ponovno pridobil svojo 50-dnevno linijo, se je razprodal, da bi znižal torkove najnižje vrednosti znotraj dneva. Enako tudi Nasdaq, vendar sta se oba okrepila in končala nad torkovimi najnižjimi vrednostmi.

Dow Jones je pravkar spodkopal ponedeljkove najnižje vrednosti znotraj dneva, vendar se je vrnil in zaprl nad 50-dnevno mejo.

Medtem ko so delnice Appla, Amazona, Microsofta in še posebej Tesle videti grozne, to ni le velika razprodaja. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) je v četrtek padel za 1.1 %, spet pod 50-dnevno mejo.

ETF čipov SMH je padel pod svojo 50-dnevno mejo, le nekaj dni po tem, ko je 13. decembra skočil na večmesečno najvišjo vrednost, nad 200-dnevno povprečje. Za razliko od S&P 500 je SMH zaključil precej pod torkovimi najnižjimi vrednostmi.

Vodilne delnice so bile v četrtek znova močno prizadete, razen nekaterih defenzivnih ali defenzivnih imen rasti. Nekatere delnice kovin in rudarstva so na tedenskem grafikonu še vedno videti v redu.

Rast delniškega trga je pod močnim pritiskom in vztraja.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Razmere na trgu se še naprej poslabšujejo, trendi pa so postali odločilno negativni takoj po odprtju 13. decembra.

Tržna izpostavljenost mora biti majhna, omejena le na delujoče pozicije. Tudi takrat bodo vlagatelji morda želeli pridobiti delne dobičke ali preprosto izstopiti iz nekaterih poslov z dobičkom.

Na neki točki bo trg poskočil, kot se je v sredo. Naj vas ne prevzame močno odprtje ali celo močna seja.

Vlagatelji bi morali delati na svojih nadzornih seznamih. Osredotočite se na delnice z močno relativno močjo ali držanjem ključnih ravni, kot je 50-dnevna črta, in to postane mučno, če grafikoni trenutno niso videti super.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?