Terminske pogodbe Dow Jones: Apple vodi v valu dobička, grozi zvišanje obrestnih mer Fed; Kaj storiti zdaj

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Okrepitev delniškega trga je prejšnji teden močno okrepila in presegla nekaj ključnih odporov. Tehniki so se v petek umaknili Snap (SNAP) in drugi slabi zaslužki.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlov starš Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN) in Facebook starš Meta platforme (META) naslov ogromen teden za zaslužek.

Zaloge META in Google sta v petek težko razprodala zaradi rezultatov Snap in pomanjkanja smernic. Microsoftove delnice so padle nazaj na 50-dnevno mejo. Amazon je le zmanjšal velike tedenske dobičke. Toda delnica Apple je ena od petih, ki so celo blizu svoji 200-dnevni liniji, in na vidiku nima očitne nakupovalne točke.

Medtem se sestane Federal Reserve, v sredo pa bo najverjetneje še en velik dvig obrestne mere za 75 bazičnih točk. Smernice za prihodnje korake bodo ključne. Vlagatelji so začeli zmanjševati septembrsko zvišanje obrestnih mer z omejenim zaostrovanjem po tem. To je v veliki meri posledica hitrega upočasnjevanja gospodarstva, morda celo padca v recesijo. Recesija, skupaj s še vedno visoko inflacijo, ni dobra kombinacija za dobičke podjetij.

Recesija Fed je morda že tukaj; Kaj to pomeni za S&P 500

Medtem ko so bili nedavni ukrepi v glavnih indeksih obetavni, morajo biti vlagatelji vseeno previdni, saj povečujejo izpostavljenost.

Ni veliko vodilnih delnic, ki so oddajale signale za nakup. Medtem je več obetavnih delnic doživelo nenadne razprodaje, vključno z Dollar Tree (DLTR), Lantheus (LNTH), Zdravje Agilon (AGL) in Li Avto (LI), ki vlagatelje silijo v težke odločitve.

Zaloga LNTH je vklopljena IBD lestvica, medtem ko je Agilon izstopil v petek. Li Auto stock in Agilon sta na KVČB 50. Zaloga MSFT in Google sta vklopljena Dolgoročni vodje KVČB.

Videoposnetek, vdelan v članek, je pregledal pomembno tržno dejanje in hkrati analiziral Cross Country Healthcare (CCRN), zaloga Li Auto in DLTR.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je imel močne tedenske rasti, tudi ob petkovem umiku.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je pridobil 2.6 %. Indeks Nasdaq je poskočil za 3.3 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 3.7 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 15 bazičnih točk na 2.78 %, kar je v četrtek in petek padlo za 25 bazičnih točk. Krivulja donosa zakladnice je obrnjena z enoletne na 10-letno. Obrestna mera šestmesečne zakladne menice je pri 2.94 % znatno višja od donosa 10-letne zakladnice. Vse to odraža naraščajoča tveganja recesije.

Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden padle za skoraj 3 % na 97.59 USD za sod.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden izgubil 0.6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) napredoval za 0.45 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) poskočil za 5.4 %, pri čemer so bile delnice MSFT glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dosegel 5.6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden poskočil za 1.9 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) poskočil za 5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) pridobil 3.7 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 3 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.3 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden zrasel za 4.85 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2 %, čeprav sta se oba v petek odrekla več kot polovici svojih tedenskih dobičkov.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Pretresi delnic, pretresi

Ko se vodilna delnica proda na ali pod nakupna točka, se vlagatelji soočajo s težko odločitvijo: vztrajati, zapustiti ali zmanjšati položaj. Ni nujno, da je "pravi" odgovor. Včasih bo delnica takoj odskočila, druge bodo še naprej padale - morda po kratkem odboju. Bolj previden pristop je morda bolj smiseln na trenutnem nestabilnem trgu. Nakup blizu vhoda lahko ponudi tudi nekaj več blazine.

Delnica DLTR je ta teden postopoma rasla v območju nakupa, ko je v četrtek nenadoma padla za skoraj 5 % znotraj dneva. Delnice so rahlo znižale nakupno točko 166.45, vendar so glede na MarketSmith analiza. Do konca je delnica DLTR padla za slab 1 %. V petek se je delnica Dollar Tree za kratek čas premaknila iz nakupovalnega območja, preden se je zaprla, malo spremenila.

Delnica LNTH je v sredo dosegla rekordno vrednost, ko je pravkar izstopila iz a podstavek za skodelico, vendar se je zaključil skoraj 14 % nad 50-dnevno mejo. V četrtek je delnica Lantheusa čez dan padla za 7.8 %, čeprav je svojo izgubo znižala na 3.1 %. Hiter stres? Morda pa tudi ne. Delnica LNTH je v petek padla za 4.5 %.

Delnica Agilona je v četrtek izbruhnila z najnižje vrednosti z nakupno točko 27.12. Toda delnice so v petek padle za 8.3 % na 25.18.

Delnice Li Auto so se 21. julija odbile od svoje 13-dnevne meje in do ponedeljka, 18. julija, dosegle solidne dobičke. Toda delnice so v torek znotraj dneva padle pod 21-dnevno mejo, čeprav so si opomogle in zaprle nad to ključno raven, kar je 4.7 %. V sredo je delnica LI potonila za 3.7 %, ravno na najnižji vrednosti v torek. V četrtek je Li Auto skoraj pridobil nazaj svojo 21-dnevno linijo, a je nato v petek prepričljivo razprodal. Konec koncev je bil za kitajskega proizvajalca električnih vozil to teden padajočega obrata.

Analiza tržnega relija

V preteklem tednu je rast delniškega trga močno napredovala. Glavni indeksi so presegli svoja 50-dnevna in 10-tedenska drseča povprečja, ki so bila ključni kamen spotike v zadnjih mesecih.

Slabi rezultati Snapa, Verizon (VZ), Seagate Technology (STX) in Intuitivno kirurško (ISRG) je bil katalizator za petkov umik.

Toda verjetno je bil trg zaradi umika, zlasti Nasdaq in rastoče delnice. Bolje je doseči ta umik pred popolnim padcem zaslužka.

Če se vsi veselijo dobička, je to recept za velike razprodaje dejanskih rezultatov. To je morda še posebej res tokrat, saj so smernice še posebej nejasne zaradi hitrega slabšanja gospodarstva.

Petkov umik poudarja, kako zahrbtna je sezona zaslužkov in ne samo za podjetje. Poročilo o zaslužku družbe Snap je okrnilo delnice Mete in Googla, skupaj z drugimi podjetji, odvisnimi od spletnih oglasov, in širšim trgom.

Petkov umik prav tako kaže na tveganja pridnenega ribolova, kupovanja staležev, ki so se zmanjšali, medtem ko naraščajo.

Možno je, da je trg dosegel dno sredi junija, vendar to ne pomeni nujno, da gre za hiter in enostaven pohod do najvišjih vrednosti vseh časov in naprej. Trg je dosegel dno konec leta 2002 in konec leta 2008, vendar nekaj mesecev ni dosegel trajne rasti.

Poleg tehnoloških titanov Apple, Microsoft, Meta, Google in Amazon so drugi opazni rezultati v prihodnjem tednu Exxon Mobil (Xom), Chevron (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) in Qualcomm (QCOM).

Delnice Apple, Microsoft, Merck in XOM so komponente Dow Jonesa.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji naj bi bili še vedno kvečjemu skromno izpostavljeni. Ni bilo veliko dobrih delnic za nakup in te so lahko nagnjene k nenadnim razprodajam. Sezona dobičkov in srečanje Feda bi lahko poslala trg, različne sektorje in posamezne delnice v vse mogoče smeri.

Zato bodite v naslednjih dneh še posebej previdni. Če opravite nove nakupe, poiščite priložnosti za zgodnji nakup in poskusite kupiti čim bližje tem vnosom.

Nadaljujte s svojimi seznami za opazovanje. Tržni dvig je pokazal nekaj moči. Želite biti pripravljeni izkoristiti.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?