Terminske pogodbe Dow Jones: 5 delnic blizu nakupovalnih točk na trgu; Tesla FSD Beta se široko širi

Terminske pogodbe za Dow Jones so se v četrtek popoldne rahlo dvignile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, ameriški trgi pa so bili zaprti zaradi praznika zahvalnega dne. Apple, Microsoft in Tesla so v novicah.

X

Rast delniškega trga je bila v sredo že drugo zaporedno sejo pozitivna. Uradniki Feda vidijo počasnejše dvige obrestnih mer "kmalu", glede na zapisnik Feda z novembrskega sestanka, objavljenega v sredo popoldne.

Nasdaq je vodil, opogumljen z odbojem Tesla (TSLA). Vsi glavni indeksi so v tem za praznike skrajšanem tednu zaenkrat solidno navzgor. Toda daljše počitnice za dvig trga bi lahko bile konstruktivne.

Vlagatelji bi morali biti previdni pri dodajanju izpostavljenosti glede na ključni tehnični odpor in opazna gospodarska poročila pred nami.

Vendar pa dexcom (DXCM), UnitedHealth (UNH), Nevrokrine bioznanosti (NBIX), Medpace Holdings (MEDP) in Shockwave Medical (SWAV) je pet delnic zdravstvenih storitev, ki kažejo zanimivo akcijo.

Zaloga DXCM in Neurocrine Bioscience sta vklopljeni IBD lestvica, z delnico MEDP na nadzorni lestvici Leaderboard. Delnica NBIX in Medpace sta na KVČB 50.

Izdaja Tesla FSD Beta

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je v četrtek tvitnil, da je različica Full Self-Driving Beta zdaj na voljo vsem lastnikom FSD v Severni Ameriki, ki to zahtevajo.

To bi lahko Tesli omogočilo, da prizna več odloženih prihodkov od FSD.

Kljub svojemu imenu Full Self-Driving ne ponuja popolne samovoze, ampak je sistem za pomoč vozniku 2. stopnje. Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu preiskuje varnost avtopilota in FSD. Ministrstvo za pravosodje menda izvaja kazensko preiskavo Teslinih trditev o samovozečih vozilih.

Delnica Tesle je v sredo poskočila za 7.8 % na 183.20 in se vrnila s torkovih padcev na medvedjem trgu, ko je Citigroup nadgradil giganta električnih vozil s prodaje na zadržanje. Delnice TSLA so do tega meseca še vedno padle za 19.5 % in so se leta 2022 približno prepolovile.

Novice o trgovanju z delnicami Dow

In Novice o borzi Dow Jones, Apple (AAPL) naj bi se zanimal za nakup britanskega nogometnega velikana Manchester United (MANU). Zvezna komisija za trgovino bo morda poskušala blokirati Microsoft (MSFT) posel za nakup Activision Blizzard (ATVI) za skoraj 69 milijard dolarjev.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povišale za 0.1% glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so napredovale za 0.2%, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.4%.

Celinska Kitajska je poročala o več kot 31,000 primerih covida, vključno s tistimi brez simptomov, kar je preseglo raven sredi aprila med zaporo v Šanghaju. Okužbe s covidom s simptomi so še vedno pod aprilskimi vrhovi.

Ameriške borze bodo v četrtek zaradi praznika zahvalnega dne zaprte. V petek se bodo borze v ZDA zaprle zgodaj ob 1 ET. Toda druge menjalnice po svetu so običajno odprte v četrtek in petek.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je imel v sredo nekaj nihanj, vendar je podaljšal rast, ki so jo vodili tehnični strokovnjaki.

Začetne vloge za pomoč brezposelnim so se dvignile na najvišjo raven v zadnjih treh mesecih, medtem ko so nadaljne vloge dosegle najvišjo vrednost v zadnjih osmih mesecih. Indeksi nabavnih menedžerjev S&P Global za proizvodnjo in storitve v ZDA so nakazali krčenje.

Zapisnik Feda je okrepil pričakovanja o zvišanju obrestne mere za 50 bazičnih točk na zasedanju 14. decembra. Trgi so še vedno naklonjeni novemu premiku za pol točke v februarju, vendar obstaja dostojna možnost dviga za četrt točke.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo zvišal za 0.3 odstotka trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 se je povzpel za 0.6 %, na čelu z delnico TSLA. Indeks Nasdaq je zrasel za 1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 0.1 %.

Cene ameriške surove nafte so padle za 3.7 % na 77.94 USD za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so poskočile za 7.2 %.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 5 bazičnih točk na 3.71 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan z obeti zvišanja obrestnih mer Feda, je padel pod 4.5 %.

Ameriški dolar je občutno padel že drugo zaporedno sejo in se vrnil blizu nedavnih najnižjih vrednosti.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

ETF

ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) zrasla za 1.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pridobila 0.9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) dvignila za 0.1 % višje. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 0.5 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) padla za 1.1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) zvišala za 0.4 %. Velikanska delnica Dow Jones UNH je na prvem mestu v XLV.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) zrasel za 2.9 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9 %. Delnice TSLA so glavni delež v ETF-jih Ark Investa.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnica Dexcoma je napredovala za 1.7 % na 112.92 in našla podporo pri 21-dnevnem drsečem povprečju. Delnica DXCM se je ta mesec ustavila, potem ko je 28. oktobra zaostajala za dobičkom. Delnica Dexcoma ima verjetno dolgo ročaj z nakupno točko 123.46 iz sedemmesečne konsolidacije. Vlagatelji bi lahko kupili delnice DXCM z zgodnjim vstopom izven 21-dnevne linije, pri čemer bi morda uporabili torkovo najvišjo vrednost 113.88 kot posebno nakupno točko.

Delnica Medpace je v sredo padla za 1.3 % na 218.81. Delnice se konsolidirajo blizu rekordnih vrednosti, odkar so 38. oktobra skokovito narasle za 25 % po objavi dobička. Od takrat zaloga MEDP kuje neurejen ročaj na globokem, letnem dnu skodelice. Medtem ko so imele delnice nekaj velikih nihanj znotraj dneva, so delnice MEDP trenutno na dobri poti, da do petkovega zaključka oblikujejo tri tedne tesen vzorec. Vlagatelji bi lahko uporabili zaprtje 15. novembra pri 226.57 kot zgodnji vstop, nad večino nedavnega trgovanja.

Delnica NBIX je potonila za 1.5 % na 118.97. Delnice se konsolidirajo blizu večletnih najvišjih vrednosti, podaljšanih od oktobrskega preboja. Kljub padcu v 50-dnevna linija prejšnji teden ima delnica Neurocrine a tritedenski tesen vzorec to je na dobri poti, da gre že četrti teden. Tehnično ima to 126.09 nakupna točka, čeprav bodo vlagatelji morda želeli počakati na tišje dejanje.

Delnica Shockwave je v sredo poskočila za 4.7 % na 264.06, spet nad svojo 21-dnevno mejo, vendar je dosegla odpor na 50-dnevni meji. Po neuspešnem preboju konec oktobra in močni razprodaji, ki se je nadaljevala z dobički, se je delnica SWAV v zadnjem tednu vrnila nazaj. Nova osnova bo trajala več časa, vendar bi agresivni vlagatelji lahko uporabili močan premik nad 50-dnevno kot zgodnji vstop.

Delnice UNH so se povzpele za 1.3 % na 529.71 in se vrnile nad 50-dnevno in 21-dnevno mejo, potem ko so prejšnji teden za kratek čas nelojalno znižale 200-dnevno mejo. Delnica UnitedHealth je bila nekoč Dolgoročni vodja KVČB in še vedno ima veliko značilnosti. Vlagatelji bi lahko uporabili odboj od 50-dnevne črte bodisi kot zgodnji vstop ali vnos dolgoročnega vodilnega. Zaloga UNH mora po preboju iz a podstavek za skodelico z ročajem prejšnji mesec hitro propadel.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

K torkovi rasti je prispeval dvig delniškega trga. Indeks S&P 500 je pravkar presegel svojo najvišjo vrednost znotraj dneva 15. novembra in zaključil znotraj 1 % svoje 200-dnevne meje.

Russell 2000 je prišel prav do svoje 200-dnevne linije.

Nasdaq je dodal torkov odboj od 21-dnevnega drsečega povprečja, čeprav je še vedno pod kratkoročno najvišjo vrednostjo iz 15. novembra in precej pod 200-dnevno.

Dow Jones je dosegel 20 točk od najvišje vrednosti znotraj dneva 16. avgusta.

Indeks S&P 500, ki se odločno giblje nad svojo 200-dnevno linijo – ki približno sovpada z enoletno padajočo najvišjo trendno črto – je velika preizkušnja za rast trga.

Množica gospodarskih podatkov bi lahko spremenila pričakovanja Fed obrestne mere in s tem borzo. V sredo, 30. novembra, bo oktobrsko poročilo JOLTS pokazalo prosta delovna mesta, pozneje v tem dnevu pa bo spregovoril šef Feda Jerome Powell. V četrtek bo objavljen indeks cen PCE, Fedovo najljubše merilo inflacije, skupaj z zahtevami za brezposelnost in indeksom proizvodnje ISM. Novembrsko poročilo o delovnih mestih naj bi bilo objavljeno v petek, 2. novembra.

V idealnem primeru bi se trg za nekaj dni premaknil vstran, tako da bi vsaj 21-dnevna linija dohitela in se usmerila v ta gospodarska poročila.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vzpon na trgu je ta teden pokazal nekaj lepih dobičkov, pri čemer je več delnic v zadnjih nekaj dneh signaliziralo nakup. Vlagatelji bi lahko zaradi tega dodali malo večjo izpostavljenost.

Vendar bodo morda želeli biti previdni pri izvajanju znatnih novih nakupov, saj S&P 500 lebdi pod svojo 200-dnevno mejo in bo prihodnji teden tako kritično za Fed.

Razmislite tudi o delnem dobičku delnic, ki hitro rastejo. Delnice so kratkotrajno rasle med nemirnim naraščajočim trendom in rotacijo sektorjev.

Kljub temu bi morali vlagatelji trdo delati na svojih naložbenih nakupovalnih seznamih in iskati nastavitve in uporabna imena v različnih sektorjih.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes