Dow Jones pada kot poročilo o zaposlovanju; AMD opozarja, da je Elon Musk zmagal na odložitvi preizkusa Twitterja

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, kljub opozorilu AMD glede dobička. Poskus rasti delniškega trga je v četrtek izgubil tla pod tlemi in dosegel odpor na kratkoročnih ravneh pred petkovim poročilom o ključnih delovnih mestih.

X

Generalni direktor Tesle Elon Musk in njegovi odvetniki so postavili več zahtev v zvezi z Twitter (TWTR) prevzemni posel. Medtem je sodnik, ki nadzoruje primer Twitter, Musku dal čas do 28. oktobra, da sklene posel. Toda ta poteza pomeni, da se sojenje Musk-Twitter, če bo prišlo, ne bo začelo do novembra. Delnica TWTR je padla.

Ločeno je S&P Global dvignil Tesla (TSLA) bonitetno oceno v investicijski razred, dolgo pričakovana poteza, ki bo znižala stroške zadolževanja. Toda delnice Tesle so rahlo upadle, kar je podaljšalo oster nedavni padajoči trend.

Shockwave Medical (SWAV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), Na polprevodniku (ON) in Nevrokrine bioznanosti (NBIX) razčiščeno ali se spogleduje z nakup točk med četrtkovo sejo.

Zaloga NBIX je vklopljena IBD lestvica, medtem ko je Shockwave na nadzornem seznamu Leaderboard. Microsoft (MSFT) in Googlove delnice so na Dolgoročni vodje KVČB. Delnice SWAV in Onsemi so na Seznam IBD 50. Delnice ANET in On Semiconductor so na KVČB Big Cap 20. SWAV je bil v sredo Dnevna zaloga KVČB.

Opozorilo AMD

Po zaključku, Advanced Micro Devices (AMD) je dejal, da bo prodaja v tretjem četrtletju znašala približno 5.6 milijarde dolarjev, kar je daleč pod konsenzom analitikov o približno 6.7 milijarde dolarjev. AMD je za to okrivil šibek trg osebnih računalnikov in nenehne spremembe zalog.

Delnica AMD je čez noč padla za 4.5 %. Delnice so se na četrtkovi redni seji znižale za 0.1 % na 67.85. Delnice AMD še vedno rastejo v tem tednu, potem ko so prejšnji teden dosegle najnižje vrednosti v dveh letih.

Intel (INTC), ki tekmuje z AMD pri računalniških čipih, je skromno nazadoval. Tako tudi Nvidia (NVDA), ki tekmuje z AMD pri grafičnih čipih.

Ločeno, Aehr testni sistemi (AEHR), majhen proizvajalec opreme za čipe, ki je izpostavljen EV, je poročal o dobičku v prvem fiskalnem četrtletju, ki je bil boljši od pričakovanega. Delnice AEHR so poskočile v daljšem obdobju. Delnice signalizirajo premik okoli 50-dnevne črte, nedaleč od vstopa v trendno črto. Delnica AEHR je na četrtkovi seji padla za 3.1 % na 13.88.

Poročilo o delovnih mestih

Ministrstvo za delo bo objavilo septembrsko poročilo o delovnih mestih ob 8 po srednjeevropskem času. Wall Street pričakuje, da se bo število plač v nekmetijskem sektorju povečalo za 30, kar je solidna rast, vendar nižja od avgustovskih 250,000. Stopnja brezposelnosti naj bi ostala pri 315,000 %. Ključna bosta tudi udeležba delovne sile in povečanje plač.

Federal Reserve želi videti, da bi se trgi dela znatno umirili, preden se umaknejo zvišanja obrestnih mer. Ta teden je raziskava JOLTS pokazala, da se je število odprtih delovnih mest avgusta zmanjšalo za 1 milijon, medtem ko so se tedenski zahtevki za primer brezposelnosti povečali bolj, kot je bilo pričakovano. Indeks zaposlovanja ADP je pokazal trdno višjo raven zasebnih delovnih mest, medtem ko so ISM-jevi merilniki proizvodnje in storitev dali mešane odčitke o zaposlovanju.

Šibko septembrsko poročilo o zaposlovanju bi lahko spodbudilo trge, da znižajo pričakovanja Feda glede zvišanja obrestnih mer v prihodnjih mesecih. Toda septembrski indeks cen življenjskih potrebščin se obeta 13. oktobra.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se v primerjavi s pošteno vrednostjo malo spremenile. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.1 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 0.15 %. Intelove delnice so na Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq, medtem ko sta delnici AMD in Nvidia pomembni komponenti S&P 500 in Nasdaq.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Poskus dviga delniškega trga se je začel s tem, da so se glavni indeksi skromno gibali tik pod kratkoročnim odporom, nato pa nazadovali in se zaključili pri najnižjih vrednostih seje, ko so se donosi državnih obveznic dvignili.

Industrijski indeks Dow Jones je v četrtek nazadoval za 1.15 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je popustil za 1 %. Nasdaq composite je izgubil 0.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil 0.6 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 7 bazičnih točk na 3.83 %, saj se je več uradnikov Feda držalo sokobne linije centralne banke. V sredo je poskočil za 14 bazičnih točk. 10-letni donos je zdaj tedensko višji in ni daleč od 12-letnih najvišjih vrednosti, okoli 4 %. Donos 10-letne zakladnice, ki je padal od ponedeljka do torka, je bil ključni vzvratni veter za nov poskus dviga borze.

Cene surove nafte v ZDA so zrasle za 0.8 % na 88.45 $ za sod, kar je njihov četrti zaporedni dvig. OPEC+ se je v sredo strinjal, da bo zmanjšal proizvodne kvote za 2 milijona sodov na dan.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) znižal za 0.5 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je znižal za 0.3 %, pri čemer je bila delnica MSFT velika komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zdrsnil za 0.7 %. SMH je padel čez noč, pri čemer so delnice AMD, Intel in Nvidia vse glavne komponente.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je povečal za 0.3 % in ARK Genomics ETF (ARKG) izgubil delček. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je zmanjšal za 0.45 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) je potonila za 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) dodal 1.8 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) je upadel za 1.3 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnica Tesle je padla za 1.1 % na 238.13, kljub novicam o investicijski bonitetni oceni. Delnice so ta teden padle za 10 %, najprej zaradi razočarajočih dobav v tretjem četrtletju in nato zaradi novic na Twitterju.

Pozno v četrtek je Musk tvitnil, da se je proizvodnja Tesla Semi začela z dobavami PepsiCo (PEP) z začetkom 1. decembra. Semi, ki je bil odložen leta, bo imel doseg 500 milj, je dejal. Druge specifikacije niso jasne.

Musk-Twitter Deal Saga

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je v torek očitno obrnil smer in dejal, da želi nadaljevati s 44 milijard dolarjev vrednim Twitterjevim dogovorom.

Vendar se strani nista dogovorili o novih pogojih. Musk naj bi želel, da je posel odvisen od financiranja dolga – odstopne klavzule, ki je ni bilo v aprilskem dogovoru o prevzemu. Prav tako si želi pridržati pravico do obnovitve svojih zahtevkov zaradi goljufije.

Medtem so Muskovi odvetniki pri kanclerskem sodišču v Delawareu vložili predlog za prekinitev prihajajočega sojenja Twitterju, češ da bi moral biti posel zdaj sklenjen pred 28. oktobrom.

Twitter je nemudoma nasprotoval, češ da gre za "vabilo k nagajivosti in zamudi". Njegovi odvetniki so Muska tudi pozvali k plačilu 44 milijard dolarjev, skupaj z obrestmi.

Vendar pa je sodnica Chancery Court, ki je začasno zmagala za Muska, pozno v četrtek preložila sojenje za Twitter, ki naj bi se začelo 17. oktobra. Če dogovor o Twitterju ne bo sklenjen do 28. oktobra, bo sojenje razpisala za november datumi.

Delnica TWTR je v četrtek padla za 3.7 % na 49.39, nato pa čez noč padla za 2 %, potem ko je sodnik preložil sojenje na Twitterju. Delnice so v sredo padle za 1.35 %, potem ko so v torek poskočile za 22 %. Musk se je aprila strinjal, da bo plačal 54.20 dolarja za delnico Twitterja.

Ob predpostavki, da Musk na koncu kupi Twitter, je možno, da bo moral prodati dodatne delnice TSLA, da bi financiral prevzem. To je torej presežek delnic Tesle.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnica NBIX se je skromno povečala in zaključila nad 109.36 ravno podlago kupi točko prvič, po MarketSmith analiza. Medtem ko je bilo izbruhov leta 2022 težko, je Neurocrine 7 % nad svojo 50-dnevno mejo.

Delnice LLY so se rahlo povzpele zaradi svežih pozitivnih novic o drogah, vendar se niso mogle zapreti nad tradicionalno nakupno točko.

Delnice ANET in Onsemi so se zaključile tik nad padajočimi trendnimi črtami, ki so nekoliko nad njihovimi 50-dnevnimi linijami. Oba sta tehnično zgodnji nakupni točki v okviru novih konsolidacij, vendar sta se povečala zaradi majhnega obsega, medtem ko se petkovo poročilo o delovnih mestih obeta dvigu trga.

Delnica SWAV se je v četrtek dotaknila trendne črte, nato pa se obrnila nekoliko nižje. Delnice so še vedno nad 21-dnevno in 50-dnevno mejo. Delnice Shockwave bodo imele ustrezno podlago po petku.

Analiza tržnega relija

V četrtek je poskus dviga delniškega trga znova izgubil tla. Glavni indeksi so kmalu po odprtju dosegli odpor na 21-dnevni meji. Ostali so v toku, a na splošno navzdol do konca seje in se zaprli blizu najnižjih vrednosti seje.

V sredo so delnice zmanjšale izgube, čeprav so donosi državnih obveznic poskočili. Vendar so se v četrtek borili z donosom 10-letne zakladnice in dolarjem, ki je že drugo zaporedno sejo močno narasel.

Glavni indeksi ostajajo ves teden močno višji.

Vlagatelji niso bili pripravljeni na velike stave pred petkovim poročilom o delovnih mestih. Poročilo o zaposlovanju bi lahko bilo ključno za poskus dviga trga. Močna poteza bi lahko sprožila a naslednji dan za potrditev novega naraščajočega trenda, pri čemer so izvedljivi Arista Networks, On Semiconductor in Shockwave. Toda negativna reakcija na poročilo o delovnih mestih bi lahko indekse spet strmoglavila proti njihovim padcem na medvedjem trgu.

Energetske delnice so v četrtek še naprej vodile, vendar se zdi, da so se mnoge podaljšale po nekaj sejah. Medicinske igre ostajajo zanimive, medtem ko imajo čipi, mreženje, restavracije, zavarovanja, gnojila in številne druge skupine vsaj nekaj imen okoli nakupovalnih točk.

Slaba stran pa je, da podjetja za prevoz smeti, kot je npr Odpadki (WCN) težko razprodan. Solarne delnice so spet imele težave.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Medtem ko so nekatere delnice v četrtek dale signale za nakup, vsaj znotraj dneva, ni bilo prav veliko razlogov za nove nakupe z novim dvigom trga, ki se je začel v poročilu o delovnih mestih.

Tudi če bo trg v naslednjih nekaj dneh izvedel nadaljevanje, to ne pomeni, da bi morali vlagatelji hitro povečati izpostavljenost. Trg bi se še vedno soočal s številnimi tehničnimi izzivi in ​​gospodarskimi preglavicami, medtem ko je opozorilo AMD le zadnja mračna novica, ki se odpravlja v sezone dobičkov.

Toda pripravite sezname za opazovanje. Ko trg dviguje zagon, morate biti pripravljeni izkoristiti tako, da vnaprej opazite potencialne velike zmagovalce.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes