Dow konča 500 točk nižje, Nasdaq pade za 3.4 %, potem ko je Fed zvišal obrestne mere, Powell signalizira, da bo končna obrestna mera višja od pričakovane

Kako se trguje z borznimi indeksi

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -1.55%
  se je znižala za 505.44 točke ali 1.6% in končala pri 32,147.76.

• S&P 500
  SPX,
  -2.50%
   izgubil 96.41 točke oziroma 2.5 % in končal pri 3,759.69.

• Nasdaq Composite je padel za 366.05 točke ali 3.4 % in končal pri 10,524.80.

V torek, industrijsko povprečje Dow Jones je padlo za 80 točk ali 0.24 % na 32653, S&P 500 za 16 točk ali 0.41 % na 3856, Nasdaq Composite pa za 97 točk ali 0.89 % na 10891. Nasdaq Composite je navzgor 5.5 % glede na najnižjo vrednost ob zaključku leta 2022, vendar je do danes še vedno nižja za 30.4 %.

Kaj poganja trge

Federal Reserve je v sredo odobril četrto zaporedno močno zvišanje svoje referenčne obrestne mere, s čimer je podaljšal hiter tempo dvigov, ki je obrestno mero dvignil na najvišjo raven v zadnjih 15 letih. Fed je soglasno zvišal svojo obrestno mero za 0.75 odstotne točke na razpon od 3.75% do 4%. 

Tudi prvič je centralna banka nakazala, da bo pozorno opazovala, ali bi lahko ta hiter tempo sčasoma škodoval gospodarstvu z "zamikom".

Poglej: Fed odobri še eno obsežno zvišanje obrestnih mer, dodaja nesramno govorico o poti naprej

Predsednik Jerome Powell priznal na novinarski konferenci po napovedi, da bo na neki točki "primerno upočasniti tempo dvigov", je pa tudi dejal, da je "zelo prezgodaj govoriti o premoru" pri dvigovanju obrestnih mer.

Powell je poudaril, da ima FOMC "še več dela" in da bo končna raven zveznih sredstev verjetno višja, kot je odbor pričakoval septembra.

Glej tudi: Pokritost trgov v živo

Ameriške delnice so se po objavi centralne banke okrepile, vendar je Powell, ki je bil bolj jastrebov od pričakovanega, močno znižal delnice, donosnost državnih obveznic in terminske pogodbe za napajane sklade pa višje.

merilo uspešnosti ZDA donosi obveznic so postali višji z donosom na politiko občutljive 2-letne državne obveznice
TMUBMUSD02Y,
4.607%
 povečal za 3 bazične točke na 4.568 % s 4.538 % v torek. Raven v sredo je najvišja po 20. oktobru, glede na podatke o tržnih podatkih Dow Jones ob 3. uri.

Glede na orodje CME FedWatch Tool trg zdaj ocenjuje skoraj 52-odstotno verjetnost, da se bo obrestna mera na zasedanju Feda 14. decembra zvišala le za pol odstotne točke. To bi pustilo obrestno mero Fed skladov v razponu od 4.25% do 4.5%.

"Z obrestnimi merami, ki so zdaj že precej v omejevalnem območju, si Fed lahko privošči upočasnitev tempa dvigovanja obrestnih mer, deloma zato, da oceni, kakšen vpliv ima skoraj 400bp kumulativnega zaostrovanja," je dejal Paul Ashworth, glavni severnoameriški ekonomist pri Capital Economics, v obvestilo, poslano strankam po objavi Feda.

»Če izvzamemo še eno presenečenje glede inflacije v oktobrskih in novembrskih poročilih CPI, ki ga ne moremo popolnoma izključiti, se zdi, da Fed postavlja temelje za premik navzdol na dvig za 50 bazičnih točk v decembru in, če nimamo prav, to jedro inflacija bo kmalu začela kazati znake umirjanja, dvig obrestne mere za 25 bp na januarskem zasedanju prihodnje leto.«

Poglej: Tukaj je opisano, kako se kaže uspešnost delniškega trga na 'Fed Day' pod vodstvom Jeromea Powella

V ameriških gospodarskih podatkih, ki so bili objavljeni prej v sredo, je družba za obračun plač ADP dejala zasebni sektor dodanih 239,000 delovnih mest v oktobru. Ekonomisti, ki jih je anketiral Wall Street Journal, so pred tem napovedali povečanje števila delovnih mest za 195,000.

"Mislim, da so bili podatki ADP nekoliko bolj robustni, kot so ljudje mislili," je dejal Timothy Holland, glavni investicijski direktor pri Orion Advisor Solutions. "Trg resnično upa, da se bo Fed lahko verodostojno obrnil na dvig obrestne mere za samo 50 bazičnih točk v decembru in nato leta 2023 od tam morda celo znižal," pravi Holland.

»Videli ste nekaj mehkobe [v gospodarstvu], vendar tega v resnici ne vidite nujno na trgu dela. In ali lahko Fed verodostojno spremeni prestavo, če niste mehki na področju delovnih mest? In to je veliko vprašanje,« je dejal Holland.

V pomoč delnicam je bilo tudi dobro sprejeto poročilo o dobičku proizvajalca čipov AMD
AMD,
-1.73%,
dostavljeno po torkovem zaključnem zvonjenju. Podjetja, ki poročajo v sredo, vključujejo Paramount Global
PARAA,
-11.87%,
Zillow
Z,
-4.78%
in eBay
EBAY,
-4.40%.

Vlagatelji medtem Kitajskem še naprej stavili govorice, da Peking je razmišljal o sprostitvi svoje politike zaklepanja zaradi COVID-19. Indeks kitajskih podjetij Hang Seng
160462,
+ 2.79%,
ki je v ponedeljek zaključil na 17-letni najnižji vrednosti, saj je do leta 40 padel za približno 2022 %, je svoj dvodnevni skok dosegel 8.2 %.

Ločeno je Kitajska naročila sedemdnevno zaporo območja okoli Foxconn Technology Group glavna tovarna v Zhengzhouju, kjer je največja tovarna iPhone na svetu.

Podjetja v fokusu

• Delnice Chegg, Inc.
  CHGG,
  + 21.98%
  je v sredo končal 22 % višje, potem ko je platforma za spletno učenje rporočali o prihodkih in dobičku v tretjem proračunskem četrtletju kar je preseglo napovedi analitikov Wall Streeta. Chegg je poročal o čistem dobičku v višini 251.6 milijona dolarjev v primerjavi s čistim dobičkom v višini 6.65 milijona dolarjev v lanskem četrtletju.

• Podjetje Boeing
  B.A.,
  + 2.81%
  poskočil za 2.9 %, potem ko je izvršni direktor proizvajalca letal dejal, da bi lahko podjetje ustvarilo 10 milijard dolarjev denarja letno do sredine desetletja in pričakuje, da bo denar vrnilo delničarjem in po letu 2026 ne bo potrebovalo lastniškega kapitala, da bi to doseglo.

• Delnice Match Group Inc.
  MTCH,
  + 4.19%
  povečala za 4.2 % po spletnem podjetju za zmenke presegel pričakovane prihodke za zadnje četrtletje in dejal, da bo "pospešil" prizadevanja za nadzor stroškov.

• Caesars Entertainment Inc.
  CZR,
  -0.70%
  delnice so končale skoraj nespremenjeno, potem ko je vodstvo v torek razkrilo, da je mera dobička v njegovem poslu digitalnih stav prejšnji mesec postala pozitivna, kar podjetju daje priložnost, da prispeva k dobičku v prihodnjih mesecih.

• CVS Health Corp.
  CVS,
  + 2.30%
  delnice so v sredo pridobile 2.3 %, po objavi podjetja poravnava zahtevkov za opioide v višini 5 milijard dolarjev in dobiček v tretjem četrtletju sta presegla ocene. 

— Jamie Chisholm je prispeval k temu članku.