Dow se konča za 200 točk nižje, potem ko je Fed Powell pustil odprta vrata za večja povišanja obrestnih mer

Kaj se je zgodilo?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.58%
  končal nižje za 201.94 točke oziroma 0.6 % pri 34,552.99, potem ko je padel za kar 413 točk. Po podatkih Dow Jones Market Data so industrijska podjetja Dow dosegla največji enodnevni padec in odstotek od 11. marca, s čimer so prekinili petdnevni zmagovalni niz.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  se je nekoliko znižala za 1.94 točke oziroma za manj kot 0.1 % na 4,461.18 točke.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  končal nižje za 55.38 točke oziroma 0.4 % pri 13,838.46.

• Tako S&P 500 kot Nasdaq sta prekinila štiridnevni zmagovalni niz.

Kaj je gnalo trge?

Vsi trije glavni delniški indeksi so padli, zakladnice pa so se agresivno razprodale v ponedeljek, ko je Powell v pogovoru z Nacionalnim združenjem za poslovno ekonomijo ponovil, da bi lahko centralna banka na prihodnjih sestankih zagotovi povečanje stopnje za več kot 25 bazičnih točk če oblikovalci politike menijo, da je to potrebno v svojem boju za nadzor inflacije.

Vodja Fed-a je poudaril potrebo po hitri zaostritvi denarne politike in dodal, da pritisk na dvig cen zaradi invazije na Ukrajino prihaja v času "že previsoke inflacije".

"Če sklenemo, da je primerno, da ukrepamo bolj agresivno z dvigom obrestne mere zveznih sredstev za več kot 25 bazičnih točk na sestanku ali sestankih, bomo to storili," je dejal.

Powell je tudi odvrnil strahove, da Fed ne more agresivno zvišati obrestnih mer, ne da bi gospodarstvo prevrnilo v recesijo, pri čemer je trdil, da je centralna banka prej dosegla mehke pristanke, saj je močno zaostrila politiko v letih 1965, 1984 in 1994.

Se glasi: Jerome Powell pušča odprta vrata za povišanje obrestnih mer, večje od 25 bazičnih točk

"Kar je naredil, je poudaril prožnost, ki jo ima Fed, in jasno povedal, da bi Fed lahko zvišal hitreje in za večjo količino," je v telefonskem intervjuju dejal Marc Chandler, glavni tržni strateg pri Bannockburn Global Forex. "Borznemu trgu to ni bilo všeč in tudi trgu obveznic."

Delnice so se uveljavile od začetka prve kampanje Federal Reserve za dvig obrestnih mer po letih 2015–2018, ki je vključevala povišanje obrestne mere za četrtino prejšnji teden in obet za skupno 10 ali 11 zvišanja obrestne mere do leta 2023.

Na začetku dneva je predsednik banke Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic, letos oblikovalec politike brez volilne pravice, povedal Nacionalnemu združenju za poslovno ekonomijo, da je "povišana stopnja negotovosti" zmanjšal njegovo samozavest, da je "izjemno agresivna stopnja pot" primerna za Fed.

Tudi dogajanje v ruski vojni proti Ukrajini je ostalo na radarju vlagateljev. V ponedeljek so ukrajinski uradniki zavrnil rusko zahtevo, da se njihove sile v Mariupolu predajo kot je sporočilo ministrstva za obrambo Združenega kraljestva, da se severno od Kijeva nadaljujejo hudi boji. Medtem pošiljajo ZDA tajno pridobljene sovjetske proizvodnje opremo za zračno obrambo v Ukrajino.

V posodobitvi, povezani s pandemijo, je dr. Anthony Fauci, glavni zdravstveni svetovalec predsednika Joeja Bidna, dejal, da je podvarianta BA.2 omikronske različice koronavirusa, ki povzroča COVID-19 bo verjetno povzročilo porast v primerih v ZDA podobno kot trenutno v Evropi.

Katera podjetja so bila v središču pozornosti?

• Boeing
  B.A.,
  -3.59%
  delnice so se znižale za 3.6 %, potem ko so kitajski državni mediji poročali, da je strmoglavilo letalo 737. Letalo je bilo 737-800, ne 737 Max, ki še ni začelo komercialno leteti na Kitajskem, po Wall Street Journalu.

• V novicah o sklepanju poslov, Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B sklenil 11.6 milijarde dolarjev vreden posel z gotovino za nakup premoženjsko-škodne pozavarovalnice Alleghany Corp. Y, so podjetja sporočila v ponedeljek. Cena delnice v višini 848.02 USD je 1.26-kratna knjigovodska vrednost od 31. decembra in 29-odstotna premija na njeno povprečno ceno v zadnjih 30 dneh, so sporočila podjetja. Delnice Alleghanyja so se podražile za 25 % na 844.60 $, medtem ko so delnice Berkshire Hathawaya B končale za 2.1 % višje.

• Nielsen Holdings PLC NLSN je zavrnil ponudbo za prevzem v vrednosti približno 9 milijard dolarjev od konzorcija zasebnega kapitala, češ da podcenjuje družbo za TV-ocenjevanje. Delnice Nielsena so se pocenile za 6.9 %.

• Zasebno kapitalsko podjetje Thoma Bravo LP je doseglo dogovor o nakupu izdelovalca programske opreme Anaplan Inc.
  NAČRT,
  + 27.69%
  za 10.7 milijarde dolarjev, Časnik Wall Street Journal je poročal, pri čemer se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni s tem. Delnice Anaplan so se zvišale za 28 odstotkov.

Kako so se odrezala druga sredstva?

• Donosnost 10-letnega zakladnega zapisa
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  povečala za 16.9 bazične točke na 2.315 %. To je najvišja raven od 24. maja 2019 in največja enodnevna rast v dveh letih, na podlagi ravni ob 3. uri, glede na tržne podatke Dow Jones. Donosi in cene dolga se gibljejo drug proti drugemu.

• Indeks ameriških dolarjev ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  merilo valute glede na košarico šestih glavnih tekmecev se je povečalo za 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  se je zmanjšal za 0.2 % na 41,215 $.

• Nafta West Texas Intermediate za dostavo aprila
  CLJ22,
  + 1.94%
  se je zvišala za 7.42 dolarja ali 7.1 % in se na newyorški trgovski borzi ustalila na 112.12 dolarja za sod; Po podatkih FactSet je bila poravnava najvišja za prvi mesec kontakt od 8. marca. Aprilske terminske pogodbe za zlato so se ustalile pri 1,929.50 USD za unčo, kar je 20 centov več na Comex seji.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  je zaključil nekoliko višje, za manj kot 0.1 %, medtem ko je londonski FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  končala za 0.5 %.

• Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 0.14%
  končal za 0.1 % višje, medtem ko je indeks Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  v Hongkongu padel za 0.9 %. Japonski Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  je bil zaradi počitnic zaprt.

- Steve Goldstein je prispeval k temu članku.