Dow pada zaradi skrbi glede inflacije in rasti, Meta pade

Delnice so padle v četrtek, potem ko so najnovejši podatki o ameriškem gospodarstvu pokazali močno upočasnitev rasti in opozorili na vztrajno inflacijo.

O Industrijski indeks Dow Jones padla za 375.12 točke ali 0.98 % in zaključila pri 38,085.80, pod vplivom strmih padcev v Caterpillar in IBM. S&P 500 padel za 0.46 % in končal sejo pri 5,048.42, in Nasdaq Composite izgubila 0.64% na 15,611.76.

Ameriški bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju povečal za 1.6 %, je sporočil Urad za ekonomske analize. Ekonomisti, ki jih je anketiral Dow Jones, so napovedali, da bo rast BDP znašala 2.4 %.

Poleg nizke stopnje rasti v četrtletju je poročilo pokazalo, da se je indeks cen osebnih izdatkov povečal za 3.4 %, kar je precej nad 1.8-odstotnim napredkom prejšnjega četrtletja. To je vzbudilo zaskrbljenost zaradi vztrajne inflacije in postavilo pod vprašaj, ali bo Federal Reserve lahko kadar koli znižala obrestne mere. Obe ugotovitvi skupaj kažeta na stagflacijsko okolje – to je kombinacijo upočasnjene gospodarske rasti in naraščajoče inflacije – in bi lahko oblikovalcem politik dodali še eno oviro za napredovanje.

"Kratkoročno se zdi, da številke niso zelena luč niti za bike niti za medvede ... negotovost verjetno ne bo zmanjšala pritiskov na trgu, ki doživlja najgloblji umik od lanskega leta," je dejal Chris Larkin., generalni direktor za trgovanje in naložbe pri E*Trade pri Morgan Stanley.

Po izpisu BDP so trgovci znižali pričakovanja glede omilitve denarne politike Federal Reserve. Podatki o trgovanju s terminskimi pogodbami Fed skladov kažejo, da bo letos samo enkrat znižana obrestna mera, glede na orodje CME FedWatch Tool.

Pomanjkljiv BDP je dodal dodaten pritisk na že tako napet trg, ki se spopada z zaskrbljenostjo glede umika rasti prihodkov od tehnologije.

Meta padla za 10.5 %, potem ko je velikan družbenih medijev izdal blage smernice glede prihodkov za drugo četrtletje. Mednarodni poslovni stroji prav tako padel za 8.3 %, potem ko ni bilo soglasnih ocen prihodkov v prvem četrtletju.

»Kljub vsej pozornosti, ki je bila v zadnjih devetih mesecih namenjena generativni umetni inteligenci, neuspeh Mete pri doseganju projekcij rasti prihodkov v prvem četrtletju sproža vprašanja o tem, ali je monetizacija te tehnologije tako enostavna, kot je vodilo menedžmenta, ki je vodilo trgovce. ," je rekel Thierry Wizman, globalni strateg za tečaje in tečaje pri Macquarie.

Metino poročilo vzbuja zaskrbljenost pred drugimi velikimi tehnološkimi izdajami. Microsoft in Abeceda naj bi objavili zaslužek po zaprtju v četrtek.

Popravek: prejšnja različica je napačno navedla dnevno gibanje za Nasdaq Composite.

4:11: Delnice se zaprejo navzdol, Dow zdrsne za več kot 300 točk

Delnice so se v četrtek znižale, podatki o bruto domačem proizvodu pa so spodbudili skrbi glede rasti in pritisk na delnice.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je znižalo za 375.12 točke ali 0.98 % in končalo pri 38,085.80. Indeks S&P 500 je zdrsnil za 0.46 % in končal sejo pri 5,048.42, medtem ko je Nasdaq Composite izgubil 0.64 % na 15,611.76.

— Brian Evans

3:30: Naklonjenost vlagateljev pod zgodovinskim povprečjem prvič po začetku novembra

Naklonjenost posameznih vlagateljev glede obetov glede tečajev delnic je v zadnjem tednu padla na 32.1 %, kar je najmanj od začetka novembra, kar je bilo tudi zadnjič, ko je bilo navdušenje pod zgodovinskim povprečjem 37.5 %. To je zaznamovalo konec 25 zaporednih tednov, ko je bila rast nad normalno.

Tedenska raziskava Ameriškega združenja posameznih vlagateljev je pokazala, da se je nevtralno mnenje glede naslednjih šestih mesecev povečalo na 33.9% s 27.8%. Zgodovinsko povprečje je 31.5 %.

Medvedje mnenje se je malo spremenilo pri 33.9 % v primerjavi s 34.0 % prejšnji teden (in nad zgodovinskim povprečjem 31 % za drugi teden).

— Scott Schnipper

3:01: Federal Reserve je po poročilu o BDP "stisnjena v kot", pravi strateg

Poročilo o BDP, ki je nižje od pričakovanega, postavlja ameriško zvezno rezervo v škripec z naraščajočimi odčitki inflacije, je dejal Mike Cornacchioli, višji podpredsednik za naložbeno strategijo Citizens Private Wealth.

"Poročilo o BDP je bilo dvojno: slabo in grdo," je dejal Cornacchioli.

In čeprav so podatki o cenah BDP le eden od načinov za pogled na inflacijo, naraščajoča trendna črta zdaj postaja jasna, je dejal Cornacchioli.

»Mislim, da smo se premaknili, ko smo videli, da je ta porast inflacije prehoden. To je zdaj resnično zaskrbljujoče in stalni podatki to potrjujejo, kar nam kažejo podatki o cenah PCE. Fed je tu nekako stisnjen v kot,« je dodal.

- Jesse Pound

2:34: strahovi pred stagflacijo so pretirani, pravi Yung-Yu Ma iz BMO

Čeprav je BDP v obdobju od januarja do marca zrasel manj od pričakovanega - medtem ko je inflacija dosegla največjo rast v enem letu - je po besedah ​​glavnega direktorja za naložbe BMO Wealth Management Yung-Yu Ma malo tveganje, da bo padlo v stagflacijo.

"Pravzaprav mislimo, da se bo rast kar dobro obdržala," je dejal Ma. Velik del negativnih dejavnikov rasti BDP so bile nestanovitne enkratne postavke, kot so zaloge, je opozoril Ma, prav tako pa je poudaril moč potrošniške in poslovne porabe.

»Vidimo precej zdravo in stabilno okolje za rast; nismo posebej zaskrbljeni zaradi velikega upada rasti v tem letu. Pravzaprav menimo, da obstaja dobra možnost za pospešitev skozi vse leto,« je dejal Ma.

Ma napoveduje, da se bodo cene za večino storitev in blaga do konca leta 2024 znižale.
»To poročilo o BDP bi lahko dejansko pomenilo visoko točko zaskrbljenosti tako glede skrbi glede inflacije kot rasti v tem letu. Menimo, da se bosta oba obrnila v pozitivno smer,« je dejal Ma. "Morda bo trajalo nekaj časa, vendar ne vidimo, da se bodo ti trendi ohranili vse to leto."

Z napovedjo zdravega okolja rasti, čeprav razmeroma nevtralnega okolja za inflacijo glede na Federal Reserve, Ma meni, da je še vedno ugodno ozadje za delnice v letu 2024.
"Ni tako ugodno - vendar je še vedno ozadje, da vlagateljem ne priporočamo, da zavzamejo preveč konzervativno ali previdno držo glede na te obete," je dejal Ma.

— Hakyung Kim

1:30: tehnološki vlagatelj stoji ob strani Meta Platforms, vendar pravi, da morajo delnice 'najti podporo'

Tehnološki investitor Paul Meeks stoji ob strani Meta platforme kljub četrtkovi razprodaji, vendar je dejal, da je še prezgodaj, da bi razgrabili delnice.

Delnice morajo "najti podporo za vsaj nekaj trgovalnih sej, zato sem bolj prepričan, da je kratkoročna prodaja izčrpana," je dejal soglavni direktor za naložbe in upravitelj portfelja pri Harvest Portfolio Management.

Meeks meni, da je dolgoročni lastnik delnice, vendar je dejal, da čaka na več poročil o zaslužku. To vključuje rezultate njegovih najljubših imen AI Nvidia in Advanced Micro Devices.

— Samantha Subin

1:15: Metina poraba umetne inteligence bi lahko koristila tem delnicam

Meta platforme se je v opoldanskem usposabljanju zmanjšal za skoraj 12 %, saj se vlagatelji odzovejo na novico, da bo trajalo nekaj časa, da bodo videli vse prednosti naraščajočih naložb podjetja v umetno inteligenco. Toda izguba enega podjetja je lahko dobiček drugega. Glede na Wells Fargo bi se poraba Mete lahko spremenila v večji prihodek pri Super Micro, Arista Networks, Pure Storage, Broadcom in AMD.

Analitik Aaron Rakers ocenjuje, da je bila Meta približno 10-odstotna stranka za Super Micro v četrtem četrtletju leta 2023 in za Pure Storage lani.

Arista Networks, ki izdeluje kable z umetno inteligenco na osnovi etherneta in druge izdelke, je od Mete prejela približno 21 % lanskega prihodka, je dejal.

Rakers je tudi povedal, da je Meta uporabljala Broadcomove omrežne čipe po meri in je bila ena prvih strank za njihov novi čip AI, MI300X.

Delnice čipov so v četrtek kotirale višje, kljub strmemu padcu širšega trga.

—Kristina Partsinevelos, Christina Cheddar Berk

12:41: Oglejte si delnice, ki polnijo naslovnice opoldanskega trgovanja:

• Victoria Secret  - Delnice so padle za 3.5 %, potem ko je Goldman Sachs začel pokrivati ​​delnice z bonitetno oceno prodaje, pri čemer je dejal, da vidi "težak makro in stalen konkurenčni pritisk" za podjetje spodnjega perila v bližnji prihodnosti. Dolgoročno je podjetje konstruktivno glede pobud podjetja za zvestobo in prenovljenega osredotočanja na blago.
• Meta platforme  - Matično podjetje Facebook je padlo za več kot 11 %. Meta je v sredo poročala o nižjih smernicah glede prihodkov v drugem četrtletju od pričakovanih, izvršni direktor Mark Zuckerberg pa je govoril o porabi na področjih, kot sta umetna inteligenca in mešana resničnost, ki trenutno niso donosna.
• Tehnološke delnice — Delnice večjih tehnoloških velikanov so se v četrtek znižale, saj so slabi obeti o prihodkih Mete povzročili padce v celotnem sektorju. Microsoft in Abeceda delnice so padle za približno 3 % oziroma 2 %, pred njihovim zaslužkom, ki bo zapadel po zvoncu. Amazonovi cena delnice padla za 2 %.
• Monster napitek  - JPMorgan je znižal oceno Monster Beverage na nevtralno s prekomerne teže zaradi "pritiska stroškov", kar je delnice potisnilo približno 3 % nižje.

Za celoten seznam preberite tukaj.

— Pia Singh

12:40: Razviti trgi kažejo znake pritiska zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti, padajočih pričakovanj glede znižanja obrestnih mer in nedavne razprodaje delnic.

Vse večje skupine delniških skladov za razvite trge, ki jih spremlja EPFR, z izjemo kanadskih delniških skladov, so po podatkih EPFR v tednu, ki se je končal 17. aprila, doživele neto odkupe.

V tem obdobju so ameriški delniški skladi zabeležili tretji odliv v petih tednih.

— Hakyung Kim

12:XNUMX: Četrtkova razprodaja potegne Dow v tedensko negativno območje

Četrtkov padec je Dow potisnil pod ravno tedensko vrednost, kar je poudarilo obseg dnevne izgube.

Povprečje modrih čipov je v poznem jutranjem trgovanju padlo za več kot 1.5 %. Zdaj je padel za približno 0.4 % na teden, kljub tempu za več kot 1-odstotno rast pred sejo.

S tem padcem je Dow dosegel 0.5 % svoje ravni vrednosti za leto 2024.

Medtem ko sta indeksa S&P 500 in Nasdaq Composite prav tako padla v četrtkovem zasedanju, sta oba ostala na dobri poti, da sta teden končala višje. Široki indeks S&P 500 je bil pripravljen na 0.8-odstotno rast, medtem ko se je tehnološko zahteven Nasdaq gibal proti 1-odstotni rasti.

— Alex Harring

11:24 dopoldan: ETF-ji proizvajalcev čipov so redka svetla točka za vlagatelje v četrtek

Polprevodniški ETF-ji so v četrtek uspešni, čeprav se širši trg bori.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) se je med sejo povečal za približno 0.7 %, medtem ko je Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) zrasel za približno 0.9 %.

iShares Semiconductor ETF (SOXX) je dodal približno 0.5 %. Nvidia je pomagala voditi skupino višje, saj se je povečala za več kot 2 %. Gigant čipov je imel prejšnji teden 10-odstotno razprodajo, vendar začenja povrniti te izgube.

— Jesse Pound

10:46: IBM in Caterpillar vodita navzdol

Dow je v zgodnjem četrtkovem trgovanju padel za skoraj 700 točk, s čimer je povprečje modrih žetonov na poti za najslabši dan v tem letu.

IBM in Caterpillar je indeks 30 delnic popeljal v rdeče številke, saj je zaradi dobička padel za več kot 9 % oziroma 7 %. Oba sta zgrešila ocene analitikov glede prihodkov v četrtletju.

Velika tehnološka imena Microsoft in Amazon sta bili naslednji najslabši, izgubili sta skoraj 4 % oziroma 3 %.

Z več kot dvema od vsakih treh delnic Dow se je trgovanje med sejo znižalo. Merck, ki je danes zjutraj poročal o boljših zaslužkih od pričakovanih, in UnitedHealth sta preprečila padajoči trend, pri čemer sta se vsak v seji povečala za več kot 1 %

— Alex Harring

10:22: Delnice Mete v tempu za najslabši dan od oktobra 2022

Meta platforme delnice so v četrtek padle za 11.34 %. Zaradi izgub je delnica dosegla najslabši dan od 27. oktobra 2022, ko je Meta padla za 24.56 %.

Delnice so padle, potem ko je Meta izdala šibke smernice glede prihodkov, ki so zasenčile njen dobiček, boljši od pričakovanega v prvem četrtletju. Razprodaja se je okrepila po komentarju izvršnega direktorja Marka Zuckerberga o dolgoročnih naložbah podjetja v umetno inteligenco in metaverzum.

— Hakyung Kim

10:04 dopoldan: Padci newyorške borze vodijo med napredovalci 10-1

Približno 10 delnic se je v četrtek na newyorški borzi pocenilo za vsako rast, saj so zadnje poročilo o BDP in novi tehnološki zaslužki zmanjšali razpoloženje vlagateljev. Na splošno je 2,386 delnic, ki kotirajo na NYSE, padlo, medtem ko se je 210 povečalo.

— Fred Imbert

9:52: Poročilo o BDP ZDA je bilo "najslabše od obeh svetov," pravi vlagatelj

Razočarljiv odtis BDP v ZDA bi lahko pomenil težave za delniški trg, če bo inflacija še naprej lepljiva, je dejal eden od vlagateljev.

"To poročilo je bilo najslabše v obeh svetovih: gospodarska rast se upočasnjuje in inflacijski pritiski ostajajo," je zapisal Chris Zaccarelli, vodja naložb pri Independent Advisor Alliance.

"Fed želi videti, da se bo inflacija začela vztrajno zniževati, vendar trg želi videti gospodarsko rast in dobičke podjetij, ki se povečujejo, tako da, če nobeno ne bo šlo v pravo smer, bo to slaba novica za trge," je nadaljeval. .

Podatki prav tako povečujejo tveganje za poročilo o izdatkih za osebno potrošnjo, ki bo objavljeno v petek. Vlagatelji upajo, da bo poročilo PCE, ki je Fedova najprimernejša mera inflacije, pokazalo izboljšanje cenovnih pritiskov, potem ko je bilo marčevsko poročilo o potrošniški inflaciji bolj vroče od pričakovanj.

— Sarah Min

9:33: Delnice so padle, potem ko podatki o BDP kažejo upočasnjeno gospodarsko rast

Delnice so se v četrtek začele z nižjimi vrednostmi, pri čemer so delnice padle, potem ko so novi podatki o bruto domačem proizvodu nakazali znake upočasnitve gospodarske rasti.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je znižalo za 500 točk ali 1.3 %. Indeks S&P 500 je nazadoval za 1.4 %, medtem ko je Nasdaq Composite izgubil 2.3 %.

— Brian Evans

8:58 dopoldan: donos 10-letne državne obveznice poskoči na najvišjo raven od novembra

O 10-letni donos zakladnice po poročilu o BDP presegel 4.7 % in dosegel najvišjo raven po novembru.