Dow se je znižal za 1000 točk, Nasdaq padel za 3.9 %, potem ko je Powell opozoril na bolečino gospodinjstev v bitki z inflacijo

Kako se je trgovalo z delnicami?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -3.03%
  padel za 1008.38 točke ali 3 % in končal pri 32,283.40, kar je največji padec v odstotkih po 18. maju.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  padel za 141.46 točke ali 3.4 % in končal pri 4,057.66, kar je največji padec v odstotkih po 13. juniju.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -3.94%
  padel za 497.56 točke ali 3.9 % in končal pri 12,141.71, kar je največji padec v odstotkih po 16. juniju.

Teden dni je Dow potonil za 4.2 %, medtem ko je S&P 500 izgubil 4 %, Nasdaq pa 4.4 %. Po podatkih Dow Jones Market Data so vsi trije referenčni indeksi zabeležili drugi zaporedni teden izgube.

Kaj je poganjalo trg?

Ameriške delnice so padle v petek, z izgubami, ki jih je vodil tehnološko zahteven Nasdaq Composite, potem ko je predsednik centralne banke Federal Reserve Jerome Powell ponovil svojo odločenost, da bo z višjimi obrestnimi merami obvladal naraščajočo inflacijo.

V pripombah, ki so bile več jastreb, kot so pričakovali številni vlagatelji, Powell je poskušal razbliniti kakršno koli upanje na manj agresivno držo denarne politike z vztrajanjem, da bo centralna banka vztrajala v boju proti inflaciji, četudi to pomeni povzročanje kratkoročne gospodarske bolečine ameriškim družinam.

"Zmanjšanje inflacije bo verjetno zahtevalo dolgotrajno obdobje rasti pod trendom," Je rekel Powell. "Medtem ko bodo višje obrestne mere, počasnejša rast in mehkejši pogoji na trgu dela znižali inflacijo, bodo prinesli tudi nekaj bolečine gospodinjstvom in podjetjem."

Medtem ko so ameriške delnice v petek padle, je S&P 500 informacijska tehnologija
IUIT,
,
komunikacijske storitve
SP500.50,
-3.86%
in potrošniško-diskrecijskih sektorjih
SP500.25,
-3.88%
so bili najbolj prizadeti, kažejo podatki FactSet. Tehnologija je padla za 4.3 %, medtem ko sta drugi dve področji potonili za 3.9 % rastoče delnice so trpele bolj kot vrednost.

"Zdi se, kot da so bili vlagatelji vse poletje dobesedno na plaži in pozabili na ekonomske težave," je v telefonskem intervjuju v petek dejal Ryan Belanger, ustanovitelj in glavni direktor pri Claro Advisors. "Danes zjutraj so pripombe predsedujočega Powella samo nekako preusmerile lečo tukaj."

Jake Jolly, višji naložbeni strateg pri BNY Mellon Investment Management, je dejal, da so Powellove pripombe utrdile njegovo trdno stališče.

»Trg je bil precej jasno nastavljen za jastrebov način govora, ki se 'drži scenarija', in prvi vtis je, da je to povedal predsednik Powell – in to je storil v manj kot 10 minutah,« je dejal Jolly. "Ključna ugotovitev je, da je zaprl vrata tej ideji, da bo prišlo do kratkoročnega zasuka politike Feda."

Se glasi: Kako delujejo delnice, ko se centralni bankirji vsako leto zberejo v Jackson Holeu

Ko se je razprodaja pospešila, je "merilo strahu" na Wall Streetu, indeks volatilnosti CBOE
VIX,
+ 17.36%,
po podatkih FactSet dvignila nad 25. To je v primerjavi z 200-dnevnim drsečim povprečjem približno 24.7, kažejo podatki FactSet.

Na trgu obveznic so se donosi 10-letnih in dvoletnih zakladnih zapisov v petek nekoliko povečali, razlika med njimi pa je bila obrnjena.

Pred Powellovimi pripombami je bila objavljena serija svežih gospodarskih podatkov, vključno z branjem želenega merila inflacije Fed, indeksa osebne potrošnje in izdatkov. Glavni PCE je padel za 0.1 % v juliju in na 6.3 % s 6.8 % letno. Osnovni PCE, ki izključuje cene hrane in energije in ga pozorno spremljajo oblikovalci politik Feda, se je na enomesečni ravni povečal za 0.1 %, vendar se je upočasnil za nekoliko večji znesek od pričakovanega na 4.6 % medletno stopnjo od 4.8 %.

Se glasi: Inflacija se je julija znižala prvič po 20 mesecih, kaže ključno merilo

Osebni dohodki so se julija povečali za 0.2 %, potrošnja pa za 0.1 % pod napovedjo. Primanjkljaj blagovne menjave ZDA julija potonila za 9.7 %, medtem ko so se zaloge povečale.

Kot je povedal Powell, so vlagatelji prejeli tudi posodobitev raziskave razpoloženja potrošnikov Univerze v Michiganu, ki je pokazala, da so se potrošnikovi obeti glede gospodarstva avgusta izboljšali, medtem ko so se srednjeročna in dolgoročna inflacijska pričakovanja še naprej zmanjševala.

"To bi pripisal dejstvu, da je cena galone bencina padla pod 4 dolarje za galono," je o izboljšanem razpoloženju v petkovem telefonskem intervjuju dejal Wayne Wicker, glavni investicijski direktor pri MissionSquare Retirement. "Na psihologijo potrošnikov lahko precej vpliva to, koliko jih bo stalo, da napolnijo svoj avto."

Katera podjetja so bila v središču pozornosti?

• Electronics Arts Inc.
  IN,
  + 3.57%
  delnice so zrasle za 3.6 %, tudi potem ko so poročila zanikala prejšnje govorice o morebitnem dogovoru z Amazon.com Inc
  AMZN,
  -4.76%.

• Delnice Podjetje Dell Technologies Inc.
  DELL,
  -13.51%
  padel za 13.5 % po direktorjih je dejal, da se je v drugem četrtletju pojavil konec razmaha prodaje osebnih računalnikov, ki ga je povzročila pandemija. Prihodki so bili pod pričakovanji analitikov.

• Gap Inc.
  GPS,
  -1.90%
  zmanjšal za 1.9 %, s čimer je izničil prejšnje dobičke, ki so sledili poročilo o zaslužku ki je nekoliko presegel pričakovanja Wall Streeta.

• MetaPlatforms Inc.
  META,
  -4.15%
  padla za nekaj več kot 4 %, ker se je število imen z mega kapitalizacijo 'FAANG' zmanjšalo po Powellovih srhljivih pripombah. Amazon je medtem potonil za 4.8 % Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  padla za 3.8% in Netflix Inc
  NFLX,
  -4.57%
  zdrsnilo 4.6%.

Kako so se odrezala druga sredstva?

• Donosnost 10-letnega zakladnega zapisa
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  se je v petek povečal za 1.1 bazične točke na 3.034 %, medtem ko je donos dveletne državne obveznice
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  zvišala 1.9 bazični točki na 3.391%.

• Indeks ICE Dollar
  DXY,
  + 0.34%
  je bila višja za 0.3%.

• Cene surove nafte
  CL.1,
  + 0.49%
  končal višje, z zahodnoteksaško vmesno surovo nafto za dobavo oktobra
  CLV22,
  + 0.49%
  zvišal za 0.6 % poravnati na 93.06 dolarja za sod. V tem tednu so se cene nafte v prvem mesecu povzpele za 2.9 %, kažejo tržni podatki Dow Jones.

• Zlate prihodnosti GC00 končal nižje, z zlatom za decembrsko dobavo
  GCZ22,
  -1.16%
  padel za 1.2 % in se ustalil pri 1,749.80 $ za unčo. Za teden, je najbolj aktivna pogodba padla za 0.7 %, glede na podatke trga Dow Jones.

• Bitcoin BTCUSD se je znižal za 4.2 % na 20,740 $.

• V evropskih delnicah indeks STOXX Europe 600
  SXXP,
  -1.68%
  je v petek zaprl 1.7 % nižje za tedenski padec za 2.6 %, medtem ko je indeks FTSE 100
  UKX,
  -0.70%
  v petek padel za 0.7 %, s čimer se je njegov tedenski padec znižal na 1.6 %.

• V Aziji japonski indeks NIKKEI 225
  NIK,
  + 0.57%
  je v petek končal z 0.6 % višjim tečajem, s čimer je zmanjšal svojo tedensko izgubo na 1 %. Kitajski indeks Shanghai Composite
  SHCOMP,
  -0.31%
  v petek zaprl 0.3 % nižje za tedenski padec za 0.7 %. Hongkonški indeks Hang Seng
  HSI,
  + 1.01%
  se je v petek povečal za 1 % za tedensko rast v višini 2 %.

Poslušajte Carla Icahna na Best New Ideas in Money Festival 21. in 22. septembra v New Yorku. Legendarni trgovec bo razkril svoj pogled na letošnjo divjo tržno vožnjo.

-– Barbara Kollmeyer je prispevala k temu poročilu.