Dividendne delnice Aristocrat vam lahko pomagajo pri prehitevanju inflacije. Teh 15 prevzame glavne nagrade za dvig izplačil.

Povezava med dividendami in inflacijo

Mark Hulbert iz MarketWatcha vlagateljem svetuje, naj bodite pozorni na dividende, ko je inflacija visoka. Opozarja na podatke, ki kažejo, da so podjetja v referenčnem indeksu S&P 500
SPX,
-0.06%
nagnjeni k povečanju dividend po višji stopnji kot inflacija.

Če se obrnemo na S&P 500 Dividend Aristocrats – skupino znotraj merila uspešnosti, ki je povečala letne redne dividende za vsaj 25 let – Hulbert trdi, da je od te skupine mogoče pričakovati, da bo izplačala dividende, ki ustrezajo donosa na 10-letne zakladnice ZDA.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
v naslednjem desetletju. In to je poleg možnosti za dobiček na borznem trgu, če imate skupino podjetij z modrimi čipi.

Dividendni aristokrati ne zagotavljajo nujno visokih dohodkov - mnogi imajo nizke trenutne dividendne donose. Ideja je, da se zaveza vodstva povečanje izplačila lastnikom sčasoma so lahko povezana z boljšo dolgoročno uspešnostjo.

Najboljši zbiralniki dividend

Odločili smo se, da izpostavimo aristokrate dividend, ki so v zadnjem desetletju najbolj dvignili izplačila. Da bi to naredili, smo naš bazen razširili preko tistih v S&P 500.

S&P Global vzdržuje veliko število indeksov Dividend Aristocrat. Ogledate si lahko celoten seznam tukaj, in krajši seznam indeksov Aristocrat, ki jim sledijo borzni skladi tukaj.

Osredotočili smo se na tri široke skupine dividendnih aristokratov, ki kotirajo na ameriških borzah:

• Indeks dividend aristokratov S&P 500
  SP50DIV,
  -0.08%
  je sestavljen iz 65 delnic v S&P 500, ki so redno zbirale dividende na navadne delnice vsaj 25 let. Sledi ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• Indeks dividend aristokratov S&P 400 ima 48 delnic podjetij, ki so zbirala dividende vsaj 15 zaporednih let, črpanih iz celotnega indeksa S&P Mid Cap 400.
  SREDINA,
  + 0.76%.
   Sledi ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• Indeks aristokratov visokih dividend S&P
  SPHYDA,
  + 1.19%
   je sestavljen iz 119 delnic v indeksu S&P Composite 1500
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % ki so povečevale dividende vsaj 20 let zapored. Sledi ga SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Sam S&P Composite 1500 je sestavljen iz S&P 500, S&P Mid Cap 400 in S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Torej S&P High Yield Dividend Aristocrats Index vključuje vse delnice v indeksu dividend Aristocrats S&P 500. Toda izključuje nekatere, ki so v indeksu dividend aristokratov S&P 400. Ime High Yield Dividend Aristocrats Index je zmedeno, saj donosi niso nujno visoki – gibljejo se od 0.19% do 5.08%.

Združitev treh indeksov dividend Aristocrat in odstranitev dvojnikov nam daje skupino 136 podjetij.

Iz te skupine je tukaj 15 podjetij, ki so v zadnjih 10 letih pokazala najvišje sestavljene letne stopnje rasti (CAGR) za redna izplačila dividend. Ni pomembno, kakšen je lahko trenutni dividendni donos ali kakšen je bil pred 10 leti:

Podjetje	Ticker	10-letni CAGR dividend	Trenutni dividendni donos	Dividendni donos – pred 10 leti	Dividendni donos na delnice, kupljene pred 10 leti	Skupna donosnost – 10 let
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	NIZKO, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Banka OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	HITRO, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. razred B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Vir: FactSet

Za več informacij o vsakem podjetju kliknite na kljukice.

Moral bi tudi preberite Podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici brezplačnih informacij na strani s ponudbami MarketWatch.

Opombe o dividendnih aristokratih, ki so v zadnjih 10 letih najbolj povečali izplačila:

• Aristokrat dividend z najvišjo 10-letno rastjo dividend CAGR je bil Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  ki je imel tudi najboljši skupni donos za 10 let do 19. aprila 2022 z reinvestiranimi dividendami. Ta donos v višini 1,119 % je v primerjavi s skupnim donosom 295 % za S&P 500. Dejansko je med to skupino 15 najboljših zbiralcev dividend med aristokrati 13 premagalo 500-letni donos S&P 10.

• Trenutni donosi za skupino so lahko nizki – 10 jih je pod 2 %, pet pa pod 1 %. Mnogi so imeli tudi pred 10 leti nizke donose. Toda če pogledate drugi stolpec z desne, lahko vidite, kako visoko bi zrasli donosi delnic, ki so bile v lasti 10 let. Na podlagi trenutnih izplačil in cen, plačanih pred 10 leti, trije od 15 zdaj prinašajo 10 % ali več, pri čemer devet prinaša več kot 7 %, 12 pa več kot 5 %.

Na splošno se je ta skupina 15 dividendnih aristokratov, ki so v zadnjih 10 letih najbolj povečali svoje dividende, izkazala izjemno dobro. Ni bilo pomembno, kako visoke ali nizke so bile dividende. Osredotočenost na velikodušna povečanja izplačil je bila povezana z visokimi skupnimi donosi in na koncu visokim dohodkom.

Donne zamudite: Pričakuje se, da se bo teh 20 visoko ocenjenih delnic v naslednjem letu povečalo za vsaj 70 %.