CrowdStrike, Okta in Zscaler bodo verjetno objavili optimistične četrtletne rezultate, pravi analitik

Needham analitik je ponovil Buy on CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) s ciljno ceno 225.00 USD.

Široka platforma CRWD, robustni 120 %+ DBNR, novi solidni izdelki, močna rast prodajnega osebja in sposobnost, da podjetjem omogočijo, da naredijo več z manj osebja, mu dajejo možnost, da še naprej zagotavlja močne rezultate kljub slabšemu makrou.

Analitikovo terensko delo je enotno pokazalo moč pri CRWD, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), In SentinelOne, Inc (NYSE: S).

Zdi se, da so pomisleki vlagateljev glede oblikovanja cen in plačil, ki jih poganja COVID, na končni točki pretirani. CRWD je veliko več kot končna družba; To je platforma.

Zmožnost CRWD-ja, da ponudi številne varnostne povezave na centralizirani platformi, odmeva med strankami, ki so omejene z zamrznitvijo zaposlovanja in RIF-i.

Henderson ohranil Zadrži Okta, Inc (NASDAQ: OKTA). Okta bo verjetno uravnotežila dobre rezultate, medtem ko bo znižala obstoječe finančne cilje za 26. FY, vključno s 4 milijardami USD ARR.

V zadnjem četrtletju je Okta bistveno znižala celoletni vodnik Billings, pri čemer je navedla težave z integracijo z Auth0, izčrpanostjo prodaje in poslabšanimi makro pogoji.

Soglasje CY3Q Rast prihodkov je videti premagljiva, če upoštevamo, da se je najpomembnejša operativna ovira (odliv prodaje), ki se je med CY3Q "močno" izboljšala, glede na vodstvo na nedavnem dogodku OKTANE. Ker se obeti verjetno slabšajo, je želel več podrobnosti o dobičkonosnosti, pobudah za prihranek stroškov ter napredku IGA in PAM.

Henderson je imel močan nakup na Zscalerju s ciljno ceno 210 USD. ZS je v dobrem položaju, da deluje v tem okolju, saj je v 50. poslovnem letu več kot 22-odstotno število zaposlenih v prodaji, nadaljnja skoraj 100-odstotna rast novih izdelkov (ZDX in delovne obremenitve v oblaku) in močan DBNR približno 125 %.

ZS ima tudi koristi od 5-kratnega povečanja prodaje prek tržnic v oblaku, kot je Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS in Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azurno. Njegov kanal VAR in SI strmo naraščata in sta pripravljena pospešiti prispevek k rasti.

Zgodba se nadaljuje

Poslovanje Fed ZS prav tako beleži močno rast, saj FedRampov visok status spodbuja hitro sprejemanje in pomembne pogodbe. ZS bo verjetno premagal in znova zvišal s skromnim operativnim vzvodom.

Najnovejše ocene za CRWD

Oglejte si več ocen analitikov za CRWD

Oglejte si najnovejše ocene analitika

Oglejte si več iz Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.