Večina ljudi leta 2022 morda ne bo želela prepogosto pogledati v svoj delniški portfelj, vendar niso vsi imeli težkega leta.
Hedge sklad Crispina Odeyja je dobro izkoristil nemire na trgu v Združenem kraljestvu. Pravzaprav je bilo to leto za sklad rekordno z donosnostjo, ki znaša 193 % od leta do danes.
Kako je to uspelo tajkunu hedge skladov? V veliki meri je bila odločitev na kratko glede na obveznice Združenega kraljestva in britanski funt pametna poteza, saj je funt septembra strmoglavil še dlje, potem ko sta nova premierka Liz Truss in kancler Kwasi Kwarteng razkrila svoj kontroverzni načrt za nadaljevanje nefinanciranih znižanj davkov za premožni.
Vendar za Odeyja ni vse kratka igra. Obstajajo nekatere delnice, ki jih je Odey dodal v svoj portfelj v 1H22, za katere očitno veliko upa. S pomočjo iz Baza podatkov TipRanks, lahko vidimo, ali obstaja splošno soglasje s temi odločitvami med skupnostjo analitikov Wall Streeta. Torej, potopimo se.
Peabody Energy Corporation (BTU)
Glede na njegov vpliv na podnebne spremembe so premogu šteti dnevi, kajne? Povejte to tistim, ki podpirajo Peabody Energy; na trgu, ki je bil leta 2022 popolnoma potolčen, so delnice BTU narasle za ogromnih 166 % od začetka leta do danes.
Ta čisti premogovnik z velikimi in najboljšimi operacijami v svojem razredu v ZDA in Avstraliji je največji svetovni proizvajalec premoga v nevladni lasti in v glavnem zagotavlja premog proizvajalcem jekla, industrijskemu sektorju in proizvajalcem električne energije. Od konca lanskega leta je imel deleže v 17 premogovniških podjetjih v Avstraliji in Združenih državah, pa tudi približno 450,000 hektarjev površin, ki jih je imel v lasti ali najemu, ter približno 2.5 milijarde ton zalog premoga.
Premogovniško podjetje je imelo ogromne koristi od naraščajočih cen surove nafte in zemeljskega plina, zaradi česar se je povečalo povpraševanje po drugih virih energije, vključno s premogom, kljub okolju škodljivim lastnostim. Hkrati so cene premoga v ZDA dosegle rekordne vrednosti.
Skok povpraševanja je razviden iz prihodkov v drugem četrtletju; glavni dobiček se je medletno povečal za 2 % na 82.5 milijarde $. Poleg tega je dobiček zanihal z izgube v višini 1.32 milijona dolarjev ali 28.6 dolarja na delnico v drugem četrtletju lani na dobiček v višini 0.28 milijona dolarjev, kar pomeni 2 dolarja na delnico.
Odeyjev sklad je izrazil svoje zaupanje v zgodbo o BTU in pridobil novo pozicijo ter zbral 1.73 milijona delnic. Vrednost tega novega dodatka? Več kot 47.7 milijona dolarjev.
To je poteza, ki bo za Jefferiesovega analitika smiselna Christopher LaFemina, ki ugotavlja, da bi morali premogovniki še naprej izkoriščati ugodnosti spremembe v makro okolju.
"Premog je izjema v rudarstvu, saj bi morale cene premoga ostati visoke (in morda višje v primeru termo premoga) zaradi vremena, izzivov v dobavni verigi in ponovnega pojava termo premoga v svetovni mešanici energije," je pojasnil LaFemina. »Peabody je pripravljen izkoristiti prednost, saj ima podjetje največji vzvod za termo premog med ameriškimi premogovniki v naši pokritosti z veliko razliko ... Pričakujemo, da bo 2H bistveno boljše od 1H, saj bi morale biti realizirane cene termo premoga Peabody višje in povezane z železnico izzivi bi morali olajšati.«
Skladno s tem LaFemina ocenjuje delnice BTU za nakup, medtem ko njegova ciljna cena 36 USD daje prostor za dodatne dobičke v višini 30%. (Če si želite ogledati LaFeminin rekord, Klikni tukaj)
Če pogledamo razčlenitev soglasja, en analitik ostane ob strani, dva druga pa se pridružita LaFemini v bikovskem taboru in tej delnici zagotovita soglasno oceno Strong Buy. (Oglejte si napoved zalog BTU na TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Če Odey veliko stavi na premog, je naslednji nov dodatek v njegovem portfelju povsem drugačne sorte.
Ollie's je ugoden prodajalec, ki ponuja izdelke znanih blagovnih znamk po visokih popustih. Ponaša se s široko paleto kategorij izdelkov, vključno s pohištvom za dom, hrano, hišnimi in vrtnimi izdelki, tlemi, igračami, oblačili, športnimi izdelki in elektroniko, med drugim. Ker nobena kategorija ne prevladuje nad ostalimi, trgovec na drobno nagovarja širok krog potrošnikov.
Kot diskontni trgovec na drobno bi moralo biti Olliejevo podjetje sposobno prenesti gospodarsko krizo in ta veter je pomagal, da je delnica letos zlahka presegla trg. V primerjavi z razširjenimi izgubami so se delnice OLLI-ja od leta do danes povečale za 7 %.
Vendar pa podjetje ni bilo imuno na splošno zahtevno maloprodajno ozadje in je na splošno podalo razočarajoče poročilo v drugem četrtletju.
Podjetje je ustvarilo prihodek v višini 452.48 milijona dolarjev, kar je 8.8-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, vendar je za 4.95 milijona dolarjev pod pričakovanji. Dobiček na delnico po standardnih računovodskih izkazih (non-GAAP) je dosegel 0.22 USD, s čimer je zaostal za konsenzno oceno 0.33 USD. Poleg tega je družba znižala tudi svoje celoletne obete.
Odey očitno meni, da so delnice vredne punta pri trenutnem vrednotenju in tajkun je v drugem četrtletju odprl novo pozicijo. Odeyev sklad je kupil 2 delnic, ki so zdaj ocenjene na 30,000 milijona dolarjev.
Med biki je tudi analitik Wells Fargo Edward Kelly ki vidi Ollie's kot ime, ki bi se lahko dobro obneslo v trenutni makro klimi.
"Čeprav je bila temeljna zgodba izpodbijana, pričakujemo, da bo zagon v prihodnjih četrtletjih postal pozitiven," je dejal analitik s 5 zvezdicami. »Zdi se, da se bo okolje zaprtih nakupov izboljšalo z normalizacijo dobavnih verig in bi se lahko dramatično spremenilo v prid OLLI, če se potrošniško okolje začne upočasnjevati. Zdi se, da so bili napačni koraki v dobavni verigi popravljeni. Prav tako menimo, da je OLLI v dobrem položaju, da ima koristi od prihajajočega padca potrošniške trgovine.«
V skladu s temi komentarji Kelly ocenjuje OLLI kot Pretežko (tj. Nakup) skupaj s ciljno ceno 70 USD. Posledice za vlagatelje? Porast za 29 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Kellyin rekord, Klikni tukaj)
Na splošno imajo delnice OLLI oceno zmernega nakupa po soglasju analitikov, ki temelji na 12 ocenah analitikov, ki vključujejo 7 nakupov, 4 zadržanja in 1 prodajo. Napoved zahteva enoletno rast v višini 18.5 %, ob upoštevanju povprečne ciljne cene 64.25 USD. (Oglejte si napoved delnic OLLI na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Omejitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenega analitikas. Vsebina je namenjena zgolj informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html