Delničarji Credit Suisse so odobrili povečanje kapitala v višini 4.2 milijarde dolarjev

Credit Suisse delničarji so v sredo odobrili povečanje kapitala v višini 4 milijard švicarskih frankov (4.2 milijarde dolarjev), namenjeno financiranju obsežne strateške prenove posojilodajalca v težavah.

Načrti Credit Suisse za povečanje kapitala so razdeljeni na dva dela. Prvi, ki ga je podprlo 92 % delničarjev, podeljuje delnice novim vlagateljem, vključno s Savdsko nacionalno banko, prek zasebne plasiranja. Z novo ponudbo delnic bo SNB prevzela 9.9-odstotni delež v Credit Suisse, s čimer bo postala največji delničar banke.

Predsednik SNB Ammar AlKhudairy je konec oktobra za CNBC povedal, da je bil delež v Credit Suisse pridobljen po "nižji ceni" in pozval švicarskega posojilodajalca, naj "ne pomežikne" s svojimi radikalnimi načrti za prestrukturiranje.

Druga dokapitalizacija izda novo vpisane delnice s prednostno pravico obstoječim delničarjem in je bila sprejeta z 98% glasov.

Predsednik Credit Suisse Axel Lehmann je dejal, da je glasovanje pomenilo "pomemben korak" pri izgradnji "nove Credit Suisse".

"To glasovanje potrjuje zaupanje v strategijo, kot smo jo predstavili oktobra, in popolnoma smo osredotočeni na uresničevanje naših strateških prednostnih nalog, da bi postavili temelje za prihodnjo donosno rast," je dejal Lehmann.

Credit Suisse v sredo napovedal 1.5 milijarde švicarskih frankov (1.6 milijarde USD) izgube za četrto četrtletje, saj začenja svojo drugo strateško prenovo v manj kot enem letu, katere cilj je poenostaviti svoj poslovni model, da se osredotoči na svoj oddelek za upravljanje premoženja in švicarski domači trg.

Načrti za prestrukturiranje vključujejo prodajo dela bančne skupine listinjenih produktov (SPG) ameriškima investicijskima hišama PIMCO in Apollo Global Management, pa tudi zmanjšanje njene investicijske banke v težavah z odcepitvijo kapitalskih trgov in svetovalne enote, ki bo preimenovan v CS First Boston.

Namen večletne transformacije je preusmeriti milijarde dolarjev tveganju prilagojenih sredstev iz vztrajno slabe investicijske banke v oddelke za upravljanje premoženja in domače oddelke ter zmanjšati osnovo stroškov skupine za 2.5 milijarde ali 15 % do leta 2025.

„Prevelik, da bi propadel“, vendar je potrebna večja preglednost

Vincent Kaufman, izvršni direktor fundacije Ethos, ki zastopa stotine švicarskih pokojninskih skladov, ki so aktivni delničarji Credit Suisse, je pred glasovanjem v sredo izrazil razočaranje, ker skupina ne razmišlja več o delni IPO švicarske domače banke, kar bi po njegovih besedah so "trgu poslali močnejše sporočilo."

Kaufman je kljub razvodenitvi delnic dejal, da bo fundacija Ethos podprla izdajo novih delnic obstoječim delničarjem kot del povečanja kapitala, vendar je nasprotoval zasebni prodaji za nove vlagatelje, predvsem SNB.

»Povečanje kapitala brez prednostnih pravic v korist novih vlagateljev presega naše omejitve redčenja, določene v naših smernicah za glasovanje. Pogovarjal sem se z več našimi člani in vsi se strinjajo, da je redčenje tam previsoko,« je dejal.

»Naklonjeni smo delu dokapitalizacije s prednostnimi pravicami, pri čemer še vedno verjamemo, da bi bila morebitna delna IPO švicarske divizije tudi možnost zbiranja kapitala, ne da bi bilo treba na takšni ravni razredčiti obstoječe delničarje, zato ne podpiramo ta prvi del dokapitalizacije brez predkupne pravice.«

Na letni skupščini Credit Suisse aprila je fundacija Ethos predložila resolucijo delničarjev o podnebni strategiji, Kaufman pa je dejal, da je zaskrbljen glede smeri, v katero bo to šlo pod vodstvom novih glavnih delničarjev banke.

»Credit Suisse ostaja eden največjih posojilodajalcev industriji fosilnih goriv, ​​želimo, da banka zmanjša svojo izpostavljenost, zato nisem prepričan, da bo ta novi delničar naklonjen takšni strategiji. Malo se bojim, da bo naše sporočilo za bolj vzdržno banko razvodenelo med temi novimi delničarji,« je dejal.

Srečanje v sredo ni bilo predvajano, Kaufman pa je okrcal upravni odbor Credit Suisse, ker je predlagal povečanje kapitala in vstop novih zunanjih vlagateljev, "ne da bi upošteval obstoječe delničarje" ali jih povabil na sestanek.

Izpostavil je tudi vprašanja o "navzkrižju interesov" med člani upravnega odbora, pri čemer je član upravnega odbora Blythe Masters delal tudi kot svetovalec pri Apollo Global Managementu, ki kupuje del SPG Credit Suisse, član upravnega odbora Michael Klein pa naj bi vodil novo družbo enota za sklepanje poslov in svetovanje, CS First Boston. Klein bo odstopil iz upravnega odbora in začel novo podjetje.

»Če želite povrniti zaupanje, morate to storiti čisto in zato še vedno nismo prepričani. Še enkrat, močnejše sporočilo z IPO švicarske domače banke bi pomirilo vsaj pokojninske sklade, ki jim svetujemo,« je dejal.

Vendar je Kaufman poudaril, da ni zaskrbljen zaradi dolgoročne sposobnosti preživetja banke Credit Suisse, pri čemer jo je označil kot "preveliko, da bi propadla" in poudaril močne kapitalske rezerve banke ter vse manjše odlive.