CNBC je uvrstil najbolj ocenjena podjetja za finančno svetovanje leta 2022

Iskanje pravega finančnega svetovalca za pomoč pri vaših finančnih potrebah in ciljih je lahko zelo zapleten proces.

Toliko stvari je treba upoštevati. Vsak finančni svetovalec ima svoje strokovno področje. Storitve, ki jih zagotavljajo finančni svetovalci, se razlikujejo glede na vrsto svetovalca, vendar bo na splošno finančni svetovalec ocenil vaše trenutno finančno stanje – vključno z vašim premoženjem, dolgovi in stroški – ter opredelil področja, ki jih je treba izboljšati.

Svetovalci uporabljajo svoje znanje in strokovnost za izdelavo osebnih finančnih načrtov, katerih namen je doseči finančne cilje strank. Dober finančni svetovalec vas bo vprašal o vaših življenjskih ciljih in sestavil načrt, ki vam bo pomagal pri doseganju teh ciljev. To lahko pomeni razpravo o vašem proračunu, načrtovanju upokojitve, načrtovanju premoženja, potrebah po zavarovanju, dolgotrajni oskrbi ali davčnih strategijah.

Več iz FA 100:

Tukaj je pogled na več informacij o seznamu najboljših podjetij za finančno svetovanje CNBC FA 100 za leto 2022:

Svetovalec ima lahko pomembno vlogo pri pomoč strankam pri rasti in zaščiti njihovega bogastva. Ključno je najti svetovalca, ki mu zaupate, in pomembno je, da se prepričate, da je to nekdo, ki vam ustreza.

Seveda finančni svetovalci niso samo za bogate ljudi – delo s svetovalcem je odlična izbira za vse, ki želijo svoje osebne finance urediti in si zastaviti dolgoročne cilje. Razvrstitev CNBC naj bi bila izhodišče za posamezne vlagatelje, ki iščejo finančnega svetovalca. Upamo, da vam bo ta seznam pomagal zožiti iskanje.

Že četrto leto zapored CNBC razkriva svojo lestvico najboljših finančnih svetovalcev. CNBC FA 100 priznava tista svetovalna podjetja, ki najbolje pomagajo strankam krmariti v njihovem finančnem življenju.

pregled metodologijo ki ga je CNBC uporabil za določitev lestvice FA 100 za leto 2022 v sodelovanju z AccuPoint Solutions. (CNBC ne zaračunava nobenih pristojbin svetovalcem, ki so navedeni na tej letni lestvici.)

2022 RANGE	FIRM	HQ	SKUPAJ AUM	LETA V POSLOVANJU	RAČUNI V UPRAVLJANJU	2021 RANGE
1	Dvorec Woodley Farra	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana investicijski svetovalci	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Finančna skupina Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Investment Advisors	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salem investicijski svetovalci	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Podjetje Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Finančno upravljanje TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Svetovalci Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Strokovne svetovalne storitve	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD finančni svetovalci	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partnerji Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb upravljanje premoženja	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornijski finančni svetovalci	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	First Foundation Advisors	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Naložbeni svetovalci Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Investicijski svetovalec ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Naložbe Davida Vaughana	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Preverite upravljanje kapitala	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Upravljanje južnega bogastva	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Upravljavci premoženja Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Upravljanje zasebnega premoženja Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller upravljanje premoženja	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Column Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Rejniška skupina	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA upravljanje premoženja	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS svetovalci za premoženje	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Finančna skupina JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Finančna skupina Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Upravljanje portfelja Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Raznovrstno upravljanje	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Svetovalci indeksnih skladov	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Ravna črta	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock svetovalci za naložbe	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Oglejte si Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Investicijski svetovalec Conrad Siegel	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Investicijski svetovalec Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Upravljanje premoženja ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Investicijski svetovalci Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Finančni svetovalci Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Svetovalci BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem svetovalci	CA	$ 1B	24	710	-
90	Skupina za finančno svetovanje	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Svetovalci za obalni most	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Certificirana finančna skupina	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Previdno upravljanje naložb	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Finančna skupina Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Finančne strategije	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html