Top 5 delnic Cathie Wood je leto 2022 katastrofalno

Povzetek

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath in Exact Sciences so bili pod vplivom inflacije, obrestnih mer in drugih dejavnikov.

Ko gremo v novo leto, si vlagatelji ogledujejo svoje portfelje, da bi ugotovili, katere delnice so bile v letu 2022 zmagovalne in katere poražence.

Z dolgim ​​seznamom skrbi, ki povzročajo nestanovitnost na trgu, vključno z geopolitičnimi konflikti, inflacijo in naraščajočimi obrestnimi merami, ni presenetljivo, da so mnogi guruji lani videli, da so njihove najboljše delnice slabše od referenčnih indeksov. ARK Investment's Catherine Wood (trgovanj, Portfelj) ni izjema. Medtem ko je njenemu portfelju skladov, s katerimi se trguje na borzi, v preteklosti uspelo doseči uspeh med podjetji z "motečo inovativnostjo", so njeni največji deleži lansko leto dosegli -500-odstotno donosnost indeksa S&P 19.44, ko so rastoče delnice strmoglavile.

Gurujev portfelj lastniškega kapitala v vrednosti 41.63 milijarde dolarjev je bil 249. septembra sestavljen iz 30 delnic. Večina portfelja je bila vložena v delnice zdravstvenega varstva, in sicer 37.81 %, medtem ko ima tehnološki sektor težo 32.53 %, prostor komunikacijskih storitev pa predstavlja 11.90 %.

Od konca tretjega četrtletja dokumenti 13F kažejo Woodovih pet največjih posestvih so bili Tesla Inc. (TSLA, finančni), Zoom Video Communications Inc. (ZM, finančni), Roku Inc. (ROKU, finančni), UiPath Inc. (POT, finančni) in Exact Sciences Corp. (EXAS, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko še vedno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Tesla

Tesla predstavlja 7.55 % delniškega portfelja (TSLA, finančni) je Woodov največji holding. GuruFocus ocenjuje, da je do zdaj z naložbo pridobila 120.39 %.

S skoraj 70-odstotno izgubo je podjetje s sedežem v Austinu v Teksasu lani občutno zaostalo za indeksom S&P 500.

Znani proizvajalec električnih vozil ima tržno kapitalizacijo 372.20 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 117.87 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 36.42, a razmerje med ceno in knjigo iz 9.34 in a razmerje med ceno in prodajo 5.32.

O Vrednostna linija GFVREDNOST
kaže, da je delnica trenutno precej podcenjena glede na pretekla razmerja, preteklo finančno uspešnost in projekcije prihodnjih zaslužkov analitikov.

Nadalje, GF rezultat od 73 od 100 pomeni, da bo podjetje verjetno imelo povprečno uspešnost v prihodnje. Medtem ko je Tesla prejela visoke ocene za finančna moč in zagon, njeno donosnosti in Rast so bili zmernejši in GF vrednost rang je bil nizek.

Od guruji investiral v Teslo, Baillie Gifford (trgovanj, Portfelj) ima največji delež z 0.88 % uveljavljajočih se delnic. Ron Baron (trgovanj, Portfelj), Upravljanje PRIMECAP-a (trgovanj, Portfelj), Špiros Segalas (trgovanj, Portfelj) in Philippe Laffont (trgovanj, Portfelj) imajo tudi vidne položaje.

Povečava video komunikacije

Zoom Video Communications predstavlja 5.59 % delniškega portfelja (ZM, finančni) je vlagateljev drugi največji delež. GuruFocus pravi, da je Wood od četrtega četrtletja 71.25 izgubil približno 2020 % naložbe.

Z donosom -65.01 % je programsko podjetje s sedežem v San Joseju v Kaliforniji močno zaostalo za referenčnim indeksom.

Podjetje, ki ponuja spletno platformo za videokonference, ima tržno kapitalizacijo 20.54 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 70.50 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 30.81, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.57 in a razmerje med ceno in prodajo 4.91.

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno precej podcenjena.

O GF rezultat od 72 nakazuje, da bo podjetje verjetno imelo povprečno uspešnost v prihodnje, zaradi visokih ocen za Rast in finančna moč, srednje ocene za donosnosti in nizkih činov za GF vrednost in zagon.

Wood je s 3.66-odstotnim deležem največji Zoom guru delničar. Drugi glavni guru delničarji vključujejo Baillie Gifford (trgovanj, Portfelj), Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renesančne tehnologije in Ken Fisher (trgovanj, Portfelj).

leto

S 4.69-odstotnim deležem v lastniškem portfelju je Roku (ROKU, finančni) je gurujev tretji največji delež. Podatki GuruFocus kažejo, da je Wood izgubil približno 56.39 % naložbe v svoji življenjski dobi.

Medijska družba s sedežem v San Joseju v Kaliforniji, ki je lansko leto dosegla -82.23 %, je bila precej slabša od indeksa.

Podjetje, ki je znano po svojih storitvah pretakanja, ima tržno kapitalizacijo 6.48 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 46.55 $ z a razmerje med ceno in knjigo iz 2.33 in a razmerje med ceno in prodajo 2.06.

Na podlagi Vrednostna linija GF, čeprav je delnica podcenjena, se zdi možna vrednostna past. Zato bi morali potencialni vlagatelji opraviti temeljito raziskavo, preden sprejmejo odločitev.

Nadalje, GF rezultat od 68 kaže, da ima podjetje slab potencial za prihodnjo uspešnost. Medtem ko je bil visok Rast ocena, njena finančna moč, zagon in donosnosti uvrstitve so bile bolj zmerne in njene GF vrednost je bil nizek.

Wood je največji Roku guru delničar z 8.92-odstotnim deležem. Baillie Gifford (trgovanj, Portfelj), Simonsovo podjetje, Paul Tudor Jones (trgovanj, Portfelj), Joel Greenblatt (trgovanj, Portfelj) in Ray Dalio (trgovanj, Portfelj)'s Bridgewater Associates je tudi lastnik delnic.

UiPath

UiPath, ki zaseda 4.05 % delniškega portfelja (POT, finančni) je Woodov četrti največji položaj. Podatki GuruFocus kažejo, da je izgubila približno 73.46 % naložbe, odkar jo je ustanovila v drugem četrtletju 2021.

Podjetje za programsko opremo s sedežem v New Yorku je z letnim donosom -71.50 % doseglo slabše rezultate od primerjalne vrednosti.

Podjetje, ki izdeluje robotsko programsko opremo za avtomatizacijo procesov, ima tržno kapitalizacijo 7.02 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 12.72 USD z a razmerje med ceno in knjigo iz 3.77 in a razmerje med ceno in prodajo 6.65.

Od prve javne ponudbe aprila 2021 je delnica padla za več kot 80 %.

Poleg tega GF rezultat od 22 pomeni, da ima podjetje slab potencial za uspešnost. Vendar ima le ocene za finančna moč in donosnosti, tako da njegov polni potencial morda ne bo prikazan.

Od vloženi guruji v UiPathu ima Wood največji delež z 8.38 % svojih neporavnanih delnic. Ima ga tudi Laffont, Simonsovo podjetje, Frank Sands (trgovanj, Portfelj) in Jones.

Natančne znanosti

Prihaja na peto mesto, natančne znanosti (EXAS, finančni) predstavlja 3.98 % gurujevega delniškega portfelja. Glede na GuruFocus je Wood izgubil približno 41.22 % naložbe.

Zdravstveno podjetje s sedežem v Madisonu v Wisconsinu je padlo za skoraj 40 % v tem letu in je bilo slabše od S&P 500.

Podjetje, specializirano za medicinsko diagnostiko za odkrivanje zgodnjega stadija raka, ima tržno kapitalizacijo 10.39 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 58.66 $ z a razmerje med ceno in knjigo iz 3.33 in a razmerje med ceno in prodajo 5.11.

O Vrednostna linija GF kaže, da je delnica, čeprav podcenjena, možna vrednostna past. Zato bi morali potencialni vlagatelji pred odločitvijo opraviti temeljito raziskavo.

O GF rezultat 73 pomeni, da bo podjetje verjetno imelo povprečno prihodnjo uspešnost. Medtem ko je zabeležil visoko gledanost za Rast in zagon, njeno finančna moč in GF vrednost so bili zmernejši in donosnosti ocena je bila nizka.

Kot pri večini drugih njenih največjih deležev je Wood največji guru delničar Exact Sciences z 9.92-odstotnim deležem. Baillie Gifford (trgovanj, Portfelj) Vanguard zdravstvena blagajna (trgovanj, Portfelj) in Steven Cohen (trgovanj, Portfelj) imajo tudi velike gospodarstva.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.