Cathie Wood je pravkar opozorila na novo "veliko depresijo", če bo Fed še naprej ignorirala te signale - tukaj so 3 sektorji varnega zatočišča za dokazano zaščito

Ameriška centralna banka Federal Reserve agresivno zvišuje obrestne mere, da bi obvladala inflacijo. Po mnenju Cathie Wood iz družbe Ark Invest bi to lahko imelo resne posledice.

Wood v seriji tvitov v soboto primerja trenutno situacijo z dogodki, ki so pripeljali do velike depresije.

»Fed je leta 1929 zvišal obrestne mere, da bi zadušil finančne špekulacije, nato pa je leta 1930 kongres sprejel Smoot-Hawleyjevo uvedbo carin za več kot 50 izdelkov v višini 20,000 % in svetovno gospodarstvo potisnil v veliko depresijo,« pravi Wood. "Če se Fed ne bo obrnil, bo postavitev bolj podobna letu 1929."

Super investitor poudarja, da ameriška centralna banka "ignorira deflacijske signale." Hkrati opozarja, da bi zakon o čipih "lahko škodoval trgovini morda bolj, kot razumemo."

Seveda niso vsa sredstva enaka. Nekateri – kot so spodaj našteti trije – bi morda lahko delovali dobro, tudi če Fed ne omehča svojega jastrebovega stališča.

Ne spreglejte

Nepremičnine

Morda se zdi nelogično imeti nepremičnine na tem seznamu. Ko Fed zviša svoje referenčne obrestne mere, se običajno zvišajo tudi hipotekarne obrestne mere, ali ne bi to moralo biti slabo za nepremičninski trg?

Čeprav je res, da so hipotekarna plačila v porastu, so nepremičnine dejansko pokazale svojo odpornost v času naraščajočih obrestnih mer glede na družbo za upravljanje naložb Invesco.

»Med letoma 1978 in 2021 je bilo 10 različnih let, ko se je stopnja zveznih skladov zvišala,« pravi Invesco. "V teh 10 identificiranih letih so zasebne nepremičnine v ZDA sedemkrat presegle vrednost delnic in obveznic, javne nepremičnine v ZDA pa šestkrat."

Zgodba se nadaljuje

Pomaga tudi, da so nepremičnine a znano varovanje pred inflacijo.

Zakaj? Ker cene surovin in dela rastejo, je gradnja novih nepremičnin dražja. In to zvišuje cene obstoječih nepremičnin.

Dobro izbrane nepremičnine lahko zagotovijo več kot le cenitev. Vlagatelji lahko zaslužijo tudi stalen tok prihodkov od najemnin.

Vendar vam za to ni treba biti najemodajalec začeti vlagati v nepremičnine. Obstaja veliko nepremičninskih investicijskih skladov (REIT) in platform za množično financiranje, ki vam lahko pomagajo, da postanete nepremičninski mogotec.

Banke

Večina podjetij se boji naraščajočih obrestnih mer. Toda za nekatere finančnike, kot so banke, so višje obrestne mere dobra stvar.

Banke posojajo denar po višjih obrestnih merah, kot si jih izposojajo, razliko pospravijo v žep. Ko se obrestne mere povečajo, se razlika v tem, koliko banka zasluži, običajno poveča.

Preberite več: Verjetno preplačujete, ko nakupujete prek spleta – pridobite to brezplačno orodje pred črnim petkom

Bančni velikani so prav tako trenutno dobro kapitalizirani in vračajo denar delničarjem.

Julija je Bank of America povečala svojo četrtletno dividendo za 5 % na 22 centov na delnico. Junija je Morgan Stanley napovedal 11-odstotno povečanje svojega četrtletnega izplačila na 0.775 USD na delnico – in to potem, ko je lani podvojil svoje četrtletne dividende na 0.70 USD na delnico.

Vlagatelji se lahko skupini izpostavijo tudi prek ETF-jev, kot sta SPDR S&P Bank ETF (KBE) in Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Potrošniške sponke

Višje obrestne mere lahko ohladijo gospodarstvo, ko je prevroče. Toda gospodarstvo ni preveč vroče in če ima Wood prav, bi lahko šli v veliko recesijo.

Zato bodo vlagatelji morda želeli preveriti sektorje, ki so odporni na recesijo – na primer osnovne izdelke za potrošnike.

Potrošniški izdelki so bistveni izdelki, kot so hrana in pijača, gospodinjski izdelki in higienski izdelki.

Te stvari potrebujemo ne glede na to, kako gre gospodarstvu ali kakšne so obrestne mere zveznih skladov.

Ko inflacija zviša vhodne stroške, lahko podjetja, ki se ukvarjajo s potrošniškimi izdelki – zlasti tista z utrjenimi tržnimi položaji – te višje stroške prenesejo na potrošnike.

Tudi če recesija prizadene ameriško gospodarstvo, bomo verjetno še vedno videli Quaker Oats in pomarančni sok Tropicana, ki ga proizvaja PepsiCo (PEP) – na družinskih mizah za zajtrk. Medtem bosta Tide in Bounty - dobro znani blagovni znamki Procter & Gamble (PG) - verjetno ostali na nakupovalnih seznamih po vsej državi.

Dostop do skupine lahko pridobite prek ETF-jev, kot sta Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) in Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Kaj prebrati naslednje

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.