Carnivalove delnice po zasebni prodaji v višini 1 milijarde dolarjev konvertibilnega dolga padajo

Pustna zaloga
CCL,
-13.71%
je v jutranjem trgovanju padla za 12.7 %, potem ko je v torek zaključila na najvišji ravni v treh mesecih. Obseg trgovanja je narasel na 40.3 milijona delnic približno 30 minut po otvoritvenem zvoncu, kar je dovolj, da postane najbolj aktivno trgovana delnica, ki kotira na večjih ameriških borzah. Povprečni celodnevni obseg v zadnjih 30 dneh je 66.8 milijona delnic.

Do ponudbe je prišlo potem, ko je delnica med štiridnevnim nizom zmag do torka narasla za 30.4 % in potem, ko je 74.9. oktobra strmoglavila za 30 % od 6.38-letne končne najnižje vrednosti 10 $.

Začetno menjalno razmerje na 1,000 $ glavnice vrednostnih papirjev je enakovredno 74.6714 navadnim delnicam. To je enakovredno konverzijski ceni 13.39 USD na delnico, kar je 20-odstotna premija glede na torkovo zaključno ceno 11.16 USD.

Ponudba v višini 1 milijarde dolarjev predstavlja približno 9.2 % trenutne tržne kapitalizacije Carnivala, ki znaša približno 10.84 milijarde dolarjev.

Pred 1. septembrom 2027 bodo dolžniški vrednostni papirji po izbiri imetnika, ob izpolnjevanju določenih pogojev, zamenljivi v navadne delnice, denar ali kombinacijo obojega. Po tem datumu bodo bankovci zamenljivi kadar koli.

Podjetje lahko bankovce unovči za gotovino, če delnice Carnivala 17.41. decembra 56 ali pozneje narastejo nad 5 USD – 2025 % nad torkovim zaključkom.

Delnice Carnivala so v zadnjih treh mesecih padle za 13.0 %, medtem ko so delnice konkurenčnih operaterjev križarjenj Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
povečal za 34.4 %, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
so zrasle za 19.0 %. Indeks S&P 500
SPX,
-0.83%
se je v istem času zmanjšal za 7.8 %.