Carlyle Group podpiše svetovalno pogodbo za izboljšanje svojega kreditnega segmenta

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) in pozavarovalnica Fortitude Re sta podpisala obsežno svetovalno pogodbo, ki naj bi znatno povečala sredstva, ki jih upravlja podjetje zasebnega kapitala. Wall Street Journal je poročal o Carlylovem dogovoru z Fortitude.

Po navedbah podjetij bo Carlyleu izplačana ponavljajoča se premija na podlagi vseh pozavarovateljevih sredstev za pomoč družbi Fortitude Re pri prevzemih in priložnostih za širitev.

Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize?

Danes se prijavite za glasilo Invezz.

Dogovor o povečanju sredstev kreditnega segmenta za zaslužek za 50 milijard dolarjev

Z novim sporazumom, ki bo začel veljati v petek, 1. aprila 2022, Carlyle predvideva, da se bodo njegova sredstva za zaslužek v kreditnem segmentu povečala za skoraj 50 milijard dolarjev, pri čemer se bodo letni zaslužki, povezani s provizijami, povečali za 50 milijonov dolarjev. Poleg tega je Carlyleu uspelo zbrati 2.1 milijarde dolarjev od trenutnih vlagateljev Fortitude, k skupnemu znesku pa bo prispeval okoli 150 milijonov dolarjev iz svoje bilance.

Po navedbah WSJ je Carlyle leta 2018 pridobil 19.9-odstotno lastništvo v podjetju Fortitude, ustanovljenem za pozavarovanje podedovanih obveznosti American International Group Inc. Leta 2019 je družba tudi objavila, da bo sodelovala z japonsko družbo T&D Holdings Inc., da bi pridobila večinski delež v bermudski pozavarovalnici.

Vodja Carlyle Insurance Solutions Brian Schreiber je dejal:

Ta nova injekcija lastniškega kapitala bi nas morala postaviti v položaj, da približno podvojimo velikost bilance stanja Fortitude.

Carlylovo posojilno podjetje je ob koncu leta 52 imelo 2021 milijard dolarjev sredstev za zaslužek, povezanih s provizijami, podjetje pa je v tem letu zaslužilo 598 milijonov dolarjev zaslužka od storitev. Ta poteza je najnovejša ponovitev tega, kako se največja investicijska podjetja preusmerjajo v zavarovalniško industrijo za stalni kapital, ki lahko ustvari dosledne provizije in ga ni treba redno dopolnjevati.

Carlyle namerava do leta 80 ustvariti premoženje v višini 2024 milijard dolarjev

Fortitude je vložil precejšnje število izdelkov Carlyle. Nova pogodba napreduje pri Carlyleovih ciljih, ki jih je leta 2020 zastavil njegov izvršni direktor Kewsong Lee, in sicer podvojitev zaslužka kreditnega segmenta, povezanega s provizijami, in povečanje kreditnih sredstev po vsem svetu na več kot 80 milijard dolarjev do leta 2024. Zanimivo je, da provizija, ki jo bo prejel Carlyle, temelji na splošni dobičkonosnosti pozavarovalnice.

Carlylov vodja Global Credit, Mark Jenkins, je komentiral:

Imeti smo morali strukturo pristojbin, ki je resnično povezana z uspešnostjo Fortitude. To ustvarja krepostni krog, ker smo na koncu spodbujeni, da rastemo na način, ki koristi našim vlagateljem.