Posel Broadcoma je smiseln za delničarje Vmware, pravijo analitiki

Mizuho analitik Gregg Moskowitz je ponovno potrdil nevtralno Vmware, Inc (NYSE: VMW) s ciljno ceno 135 USD.

VMW je po zaključku poročal o delnih rezultatih tretjega četrtletja, ki so bili na splošno pod pričakovanji. Skupni prihodki so se medletno povečali le za 1 %, kar je precej pod 5-odstotno napovedjo rasti Streeta.

Skupna rast zaračunavanja v višini 4 % medletno je prav tako zgrešila ocene Street za +9 % medletno, operativne marže po nestandardnih računovodskih načelih v višini 26.7 % pa so bile približno 30 bazičnih točk pod konsenzom.

Veliko bolj pozitivno je, da so se zaračunavanje licenc, naročnin in SaaS povečalo za 20 % medletno, kar je precej nad njegovimi ocenami in odraža skromno pospešitev.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) je konec maja objavil, da prevzema VMW za ~61 milijard dolarjev. AVGO in VMW sta ciljala na prevzem, ki naj bi se zaključil v 23. poslovnem letu družbe AVGO.

KeyBanc analitik Thomas Blakey je ponovil oceno sektorske teže družbe Vmware delnic do morebitne prodaje VMWare družbi Broadcom.

Najvišja rast VMWare v tretjem četrtletju ni dosegla soglasja in njegovih napovedi rasti, saj je podjetje zgrešilo tako na področju prihodkov od licenc in naročnin kot SaaS (S&S). Dobiček na delnico po standardnih računovodskih izkazih ni dosegel njegovih in Streetovih ocen.

Kapital BMO analitik Keith Bachman je ohranil oceno tržne uspešnosti za Vmware in ciljno ceno 142.50 USD. Predlagana ponudba Broadcoma je smiselna za delničarje VMW, piše Bachman.

VMW ima dolgo pot pri nadaljevanju prehoda svojega poslovnega modela na prihodke od naročnin in SaaS, zlasti ker makro pritiski na "velike vstopnice".

Poleg tega bi lahko imel VMW izzive pri zajemanju novih delovnih obremenitev v oblaku. Zato bi lahko posel z Broadcom delničarjem VMW prinesel boljši izid.

Raymond James analitik Simon Leopold je ohranil oceno tržne uspešnosti za VMware po poročilu o zaslužku v tretjem četrtletju, ki je bilo slabše od pričakovanega.

Glede na čakajočo pridobitev s strani Broadcoma, ki bo verjetno zaključena oktobra 2023, družba ni gostila konferenčnega klica niti ni ponudila napovedi.

Cena: Delnice VMW so se ob zadnjem preverjanju v sredo podražile za 0.5 % na 118.98 $.

Zgodba se nadaljuje

Najnovejše ocene za AVGO

Oglejte si več ocen analitikov za AVGO

Oglejte si najnovejše ocene analitika

Oglejte si več iz Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.