Delnica BP, zaostajajoči Exxon, krivi obnovljive vire energije, z zapadlim dobičkom

BP (BP) bo v torek zgodaj poročal o finančnih rezultatih za četrto četrtletje, saj naj bi se preusmeril z obnovljivih virov energije in se osredotočil na proizvodnjo nafte in plina. Delnice BP so se v ponedeljek znižale.

X

Velika evropska energetska imena, vključno z BP, so bila leta pod pritiskom, da se hitro preusmerijo na obnovljivo energijo. Vendar pa delnice BP in drugi supermajorji s sedežem v Evropi zaostajajo za velikani s sedežem v ZDA Exxon Mobil (Xom) in Chevron (CLC), se je vodstvo začelo upirati in izjavilo, da alternativne energije delničarjem koristijo manj kot fosilna goriva.

The Wall Street Journal je 1. februarja poročal, da namerava izvršni direktor BP Bernard Looney zmanjšati elemente prizadevanja naftnega velikana za obnovljivo energijo.

Razočaran nad donosnostjo naložb podjetja v obnovljive vire energije, Looney načrtuje nadaljevanje okrnjene strategije alternativne energije, poroča Wall Street Journal. Da bi povečali dobiček, izvršni direktor BP prav tako želi zmanjšati prihodnje naložbe v sončno energijo in vetrne elektrarne na morju ter se osredotočiti predvsem na dejavnosti nafte in plina.

To je nenaden premik v sporočanju podjetja, ki je pred dvema desetletjema poskušalo spremeniti blagovno znamko iz »British Petroleum« v »beyond petroleum«.

Trenutni načrti zahtevajo, da BP do leta 40 zmanjša proizvodnjo nafte in plina za 2030 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2019. Looney je tudi dejal, da je cilj povečati naložbe v alternativno energijo na približno 50 % celotne kapitalske porabe do leta 2030. Analitiki bodo prisluhnili morebitnim spremembam teh ciljev.

Zaslužek BP v torek prihaja kot Exxon Mobil, Chevron in Shell (SHEL) skupaj za več kot 132 milijard dolarjev z dobičkom v letu 2022. Trije energetski velikani so delničarjem skozi vse leto vrnili tudi 78 milijard dolarjev z odkupi in dividendami.

Analitiki pričakujejo, da bo BP leta 2022 poročal o rekordnem dobičku in najvišjem letnem prihodku od začetka pandemije Covida.

Delnice BP: Špekulacije o združitvah

25. januarja Citigroup (C) analitik Alastair Syme je zagotovil opozorilo o potencialni konsolidaciji industrije. Exxon Mobil in Chevron bi si lahko ogledala možnost nakupa evropskih supermajorjev BP, Shell oz. TotalEnergije (T), on je pisal.

Syme je zapisal, da so delnice BP, Shell in TotalEnergies padle zaradi naložb ESG in se premikajo k prehodu z nafte in plina.

Halliburton Stock, Baker Hughes in SLB nameravajo delničarjem vrniti 50 % (ali več)

"Malo verjetno je, da bodo trgi sami zapolnili vrzel: stroški lastniškega kapitala evropskih olj ostajajo vklenjeni zaradi vlagateljev in političnih nasprotij," je zapisal Syme. "Kar je resnično potrebno, je, da industrija sama določi to vrednost."

Analitik je dodal, da bi lahko bila "nagrada" za Exxon Mobil ali Chevron precejšnja, če pride do prevzema.

"Ogledamo si strateški imperativ, finančno povečanje in politične nasprotne vetrove katerega koli od obeh ameriških IOC (Exxon ali Chevron), ki potencialno želita pridobiti enega od svojih ključnih evropskih konkurentov (BP, Shell ali TotalEnergies)," je zapisal Syme.

Zaslužek BP

Ocene: Analitiki napovedujejo rast dobička v četrtem četrtletju za 4 % na 35 USD na delnico, poroča FactSet. Wall Street napoveduje, da se bodo prihodki povečali za 1.66 % na 6 milijarde USD. Pričakuje se, da se bo prosti denarni tok zmanjšal za 55.39 % na 3 milijarde USD, medtem ko analitiki predvidevajo povečanje kapitalske porabe za 4 % na 32 milijarde USD v četrtem četrtletju.

Za leto 2022 Wall Street napoveduje povečanje dobička na delnico za 131 % na 8.84 USD, prihodek pa za 40 % na 230.1 milijarde USD.

Plače: Preverite v torek zgodaj.

Delnica BP je v ponedeljek padla za približno 0.9 % na 34.82 tržna trgovina. Delnice so od začetka leta 1 padle za približno 2023 %. Delnica BP je oblikovala a ravno dno in je približno 5 % pod uradnim 36.21 nakupna točkaPo MarketSmith.

BP je v tretjem četrtletju objavil mešane rezultate, pri čemer je manjkal prihodek, vendar je bil na vrhu ocene glede dobička. Energetsko podjetje je poročalo o povečanem dobičku na delnico za 161 % na 2.59 USD. Prodaja se je povečala za 45 % na 55.01 milijarde USD. V zadnjih treh četrtletjih je BP četrtletni dobiček v povprečju zrasel za 174 %.

Naftni in plinski velikan Združenega kraljestva je načrtoval vrnitev 60 % prostega denarnega toka delničarjem v letu 2022. Podjetje je načrtovalo 8.5 milijarde dolarjev odkupov delnic v celotnem letu 2022.

Delnice BP so v zadnjih letih zaostajale za Exxon Mobil in Chevron. Od konca leta 2019 so delnice BP padle za približno 9 %. Kljub temu so se delnice z najnižje vrednosti oktobra 57 pri 2020 zvišale za približno 14.74 %. Delnica Exxon Mobil se je od oktobra 258 povečala za 2020 %.

Delnica BP je na 3. mestu v IBD Oil & Gas-Integrated Industrial Group. Delnice imajo 90 Sestavljena ocena od 99. Delnica ima oceno 75 relativne moči, ekskluzivna Pregled zalog KVČB merilo gibanja cene delnice. Ocena EPS je 79.

BP Stock: Naftni trg

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se v ponedeljek podražile za okoli 1.3 % na 74.32 USD za sod. V nedeljo so začele veljati omejitve cen Evropske unije in prepoved uvoza ruskih naftnih proizvodov po morju.

Konec januarja se je ameriška surova nafta povzpela nazaj na okoli 80 dolarjev za sod, s čimer je prvič po sredini novembra znova pridobila podporo nad črto 50-dnevnega drsečega povprečja. Vendar pa so prejšnji teden podatki o zalogah surove nafte v ZDA potisnili cene nazaj pod 76 dolarjev za sod.

Glavno vprašanje, ki ga preučujejo vlagatelji in analitiki, je, koliko se bo povečalo povpraševanje po nafti na Kitajskem, ko bo lunino novo leto mimo in bo val Covid navidez pojenjal?

Konec tedna je izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol dejal, da bi lahko bilo kitajsko gospodarstvo pripravljeno na močnejši odboj od pričakovanj, ki bo povečal povpraševanje po surovi nafti, poroča Bloomberg.

IEA je že izdelala optimistična napoved povpraševanja po nafti ocenjuje, da bo Kitajska leta 2023 povečala svetovno povpraševanje po nafti na rekordne vrednosti. Ocene IEA s sedežem v Parizu napovedujejo, da bo ponovno odprtje Kitajske leta 101.7 dvignilo svetovno povpraševanje po nafti na rekordnih 2023 milijona sodčkov na dan (bpd), kar je za 1.9 milijona sodčkov na dan več kot leta 2022.

Sledite Kitu Nortonu na Twitterju @KitNorton za večjo pokritost.

LAHKO TUDI:

Najboljši skladi kupijo v 1. vodilno panogo, ki je blizu preboja s 364-odstotno rastjo

Zagotovite si prednost na delniškem trgu z IBD Digital

Delnice Tesle leta 2023: Kaj bo EV Giant počel v svojih dveh megamarketih?

Načrt Halliburton Stock, Baker Hughes in SLB delničarjem donosa 50 % (ali več)

Chevron poroča o rekordnih dobičkih, 75 milijard dolarjev odkupa; Hlapi Bele hiše