Dividendne delnice. So podoba zanesljive pripravljenosti, dobre obrambne igre, ki jo izvajajo vlagatelji, ko se trgi obrnejo proti jugu. Div delnice ponavadi ne kažejo tako ekstremnih premikov kot širši trgi in nudijo stalen dohodek ne glede na to, kam gredo trgi. In niso le mali vlagatelji tisti, ki se preselijo v delnice z dividendami.
Nedavne regulativne vloge kažejo, da je milijarder Steve Cohen veliko kupil visoko donosne delnice z dividendami, kar je klasična obrambna poteza za vlagatelje, ki želijo ustvariti stabilen dohodek, ki bo prestal vsako nevihto.
Cohen si je pridobil sloves uspešnega podjetja, njegovo podjetje Point72 Asset Management pa je pravi velikan v industriji hedge, z več kot 26 milijardami dolarjev sredstev v upravljanju in 150 naložbenimi ekipami, ki služijo strankam po vsem svetu. Cohenovo vodstvo pri Point72 je potrdilo njegov status enega najboljših vlagateljev, ki so danes aktivni.
Uporaba Baza podatkov TipRanks, smo pridobili podrobnosti o dveh Cohenovih nedavnih premikih delnic, obeh novih položajih zanj in obeh delnicah z oceno Buy z dividendnimi donosi, ki presegajo 6 %. Lahko se obrnemo na analitike z Wall Streeta, da ugotovimo, kaj je še lahko pritegnilo Cohenovo pozornost na te delnice.
Viri EOG (EOG)
Začeli bomo v naftni in plinski industriji, kjer je EOG Resources eno največjih podjetij za raziskovanje in proizvodnjo ogljikovodikov v Severni Ameriki. EOG se ponaša s tržno kapitalizacijo v višini 82 milijard dolarjev in dejavnostmi na bogatih naftnih in plinskih poljih, kot so Eagle Ford v Teksasu, Anadarko v Oklahomi in Williston Basin v Severni Dakoti-Montani, med drugim. Na morju EOG deluje blizu karibskega otoka Trinidad.
Za EOG je to velik posel. Družba je poročala o 7.6 milijarde dolarjev v zgornji vrstici za 3Q22, kar je skupno za impresivnih 58 % več kot leto prej. Prilagojeni čisti dobiček podjetja se je povečal na 2.2 milijarde USD, kar je 69 % več kot v enakem obdobju lani, prilagojeni dobiček na delnico pa je bil pri 3.71 USD višji za 71 % glede na četrtletje pred letom dni. Prosti denarni tok je bil ocenjen na 2.3 milijarde USD. Te številke odražajo kombinacijo naraščajočega povpraševanja v letu 2022 po pandemiji, visokih cen nafte in zemeljskega plina ter povečane proizvodnje.
Kar zadeva dividende, je EOG v tretjem četrtletju objavil tako redno kot posebno izplačilo. Redna dividenda za navadne delnice je bila določena na 3 centa na delnico ali 82.5 USD na letni ravni in približno 3.30-odstotni donos. Dodatek pa je znašal 2.3 USD na navadno delnico in je skupno izplačilo dividend pomenil 1.50 USD; po tej stopnji letno plačilo v višini 2.32 USD prinaša 9.30 %, kar je več kot trikrat več od povprečnega izplačila dividend na trgu.
To ogljikovodikovo podjetje je bilo očitno privlačno za Steva Cohena, ki je v tretjem četrtletju kupil 1,174,838 delnic. To je nov položaj za njegovo podjetje in pomemben. Po trenutnih cenah delnic je ta delež vreden več kot 3 milijonov dolarjev.
Cohen ni edini bik, ki teče za EOG. BMO analitik Phillip Jungwirth ugotavlja trdno razdeljenost tega podjetja – in še posebej povečano posebno plačilo, pri čemer ugotavlja: "Posebna dividenda je presegla naša pričakovanja in EOG je v dobrem položaju, da še naprej presega svoj +60-odstotni okvir donosa kapitala FCF glede na svoj neto denarni položaj."
Jungwirth nadaljuje z razpravo o poti EOG naprej in pravi: »Medtem ko se je industrija iz skrilavca letos soočila z izzivi, je EOG dosledno zagotavljal diferencirano uspešnost zaradi svojega odtisa na več bazenih, glavne površine, inovativne kulture, operativnega strokovnega znanja in prednostnega trženjskega položaja. Uspeh raziskovanja je dodatno razširil vzletno-pristajalno pot podjetja z dvojno vrhunsko zalogo, z nedavno napovedano igro Ohio Utica skupaj z Doradom, ki je pripravljena podpreti splošno rast proizvodnje in donose v prihodnjih letih.«
Na podlagi svojega optimističnega stališča do tega velikega naftnega in plinskega podjetja Jungwirth ugotavlja, da ima EOG presežek (tj. nakup) in postavlja ciljno ceno 160 USD, kar pomeni enoletni potencialni dobiček v višini 14 %. Na podlagi trenutnega dividendnega donosa in pričakovane rasti cene ima delnica približno 20-odstotni potencialni skupni profil donosa. (Če si želite ogledati Jungwirthov rekord, Klikni tukaj)
Velikim denarnim raziskovalcem ogljikovodikov ni treba prositi analitikov Wall Streeta, da jih preverijo – in EOG ima 20 zabeleženih pregledov analitikov. Ti vključujejo 18 nakupov proti samo 2 zadrževanjem za soglasno oceno močnega nakupa delnice. (Oglejte si napoved delnic EOG na TipRanks)
Healthcare Realty Trust (HR)
Naslednji je sklad za naložbe v nepremičnine, REIT. Ta podjetja, ki kupujejo, imajo v lasti, upravljajo in dajejo v najem široko paleto nepremičnin in hipotekarnih sredstev, so znana kot trajni dividendni šampioni. Healthcare Realty Trust, ki je specializiran za medicinske pisarniške prostore, je dober predstavnik te niše. Podjetje je 20. julija zaključilo veliko akcijo združitve z Healthcare Trust of America.
Vključno s sredstvi, pridobljenimi z združitvijo, se podjetje ponaša s portfeljem, ki ga sestavlja 728 nepremičnin, kar skupaj obsega več kot 44 milijonov kvadratnih čevljev najemnega prostora. Od teh skupnih prostorov je 82 % zastavljenih kot večnajemniški najem. Podjetje deluje v 35 državah. Healthcare Realty ponuja tudi storitve zakupa in upravljanja nepremičnin za več kot 39 milijonov kvadratnih čevljev zdravstvenih prostorov po vsej državi.
Če pogledamo finančne rezultate, je HR v tretjem četrtletju 28.3 poročal o čistem prihodku v višini 3 milijona dolarjev. To je doseglo 22 centov dobička na delnico, kar je precej nad pričakovanim 8 centom. V tretjem četrtletju je družba dosegla normalizirana sredstva iz poslovanja (FFO) v višini 1 milijona USD ali 129.4 centov na delnico. To je bilo pod konsenznimi ocenami 39 USD.
FFO je pomemben za vlagatelje v dividende, saj je to metrika, ki financira plačilo. HR je razglasil dividendo v višini 31 centov na navadno delnico s svojimi rezultati za 3Q22 in jo izplačal 30. novembra. Pri trenutnem izplačilu se dividenda poveča na 1.24 USD na letni ravni in daje 6.1-odstotni donos.
Steve Cohen je pokazal, da so ga navdušile lastnosti HR, in to mu je uspelo z velikim nakupom. Njegovo podjetje je pobralo 800,200 delnic HR in postavilo začetni položaj, ki je zdaj vreden 16.24 milijona dolarjev.
Stephen Manaker, analitik s 5 zvezdicami iz Stifela, zavzema uravnotežen pogled na ta REIT in pretehta pozitivne in negativne strani, preden se odločno spusti na vzvišeno stran – izraža prepričanje, da je potencial rasti podjetja resničen in da je slaba stran počasnejša hitrost rast in ne nazadovanje.
»Skrbi nas, koliko časa bo kadrovska služba potrebovala, da integrira portfelj HTA in nato izkoristi možnosti zakupa združenega portfelja. Na tej točki ostaja zgodba o "dokazanju" na strani zaslužka. Vendar ostajamo ocenjeni kot nakup, ker menimo, da so trenutna vrednotenja zelo privlačna glede na našo oceno za leto 2023, za katero verjamemo, da predstavlja 'realističen scenarij',« je menil Manaker.
Ko količinsko opredeli svoje stališče, Manaker oceni Healthcare Realty kot nakup in postavi ciljno ceno 25 USD, kar pomeni 23-odstotno rast v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Manakerjev rekord, Klikni tukaj)
Če pogledamo razčlenitev soglasja, 2 nakupa in 1 zadržanje pomenijo soglasje analitikov o zmernem nakupu. Z delnicami v HR se trguje za 20.30 USD, povprečna ciljna cena 25 USD pa nakazuje 23-odstotno rast od te ravni do konca naslednjega leta. (Oglejte si napoved delnic HR na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z delnicami dividend po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html