Ko govorijo legende, ljudje poslušajo – in le malo vlagateljev ustreza legendarnemu statusu Raya Dalija. Ustanovitelj Bridgewater Associates je svoje podjetje iz dvosobnega stanovanja zgradil v največji hedge sklad na svetu z več kot 2 milijardami dolarjev premoženja v upravljanju in čistim dobičkom, ki presega 150 milijard dolarjev.
Dalio verjame, da se bodo v naslednjih dveh do štirih letih naši svetovni gospodarski in politični sistemi spremenili na načine, ki so zdaj nepredvidljivi. In ključ do preživetja za vlagatelje je lahko široka drža do delnic. Kot pravi Dalio: »Želim si zelo razpršen portfelj sredstev, ki niso gotovina in obveznice. Želim si geografsko diverzifikacijo tako kot diverzifikacijo razredov sredstev."
Glede na to smo se osredotočili na najnovejšo prijavo Bridgewatera 13F, ki razkriva delnice, ki jih je sklad pridobil v prvem četrtletju. Zlasti zaklepanje dveh oznak, Baza podatkov TipRanks je razkrilo, da si je vsak prislužil soglasje analitikov o »močnem nakupu« in se ponaša z znatnim potencialom za rast.
To so novi položaji za Bridgewater, ki lahko osvetlijo, kam želi iti Dalio, saj se tržno podnebje spreminja. Poglejmo si podrobneje.
Podjetje Beauty Health (KOŽA)
Začeli bomo v sektorju samooskrbe, s podjetjem Beauty Health Company. Beauty Health ima v lasti in distribuira vrsto blagovnih znamk za nego kože in kozmetike, vključno s svojo vodilno blagovno znamko HydraFacial. Podjetje ima pristop, ki je osredotočen na zdravje in spodbuja zdravo kožo kot koren lepote; njegovi izdelki zapolnjujejo vrzel med tradicionalno kozmetiko in medicinskimi tretmaji kože.
Beauty Health je vstopil na javne trge z združitvijo SPAC v vrednosti milijard dolarjev leta 2021 in je naredil nekaj velikega razcveta. Podjetje je lani poročalo o 260.1 milijona dolarjev čiste prodaje za HydraFacial, njegova baza strank pa se je razširila na 21,719 nameščenih sistemov za dostavo HydraFacial v več kot 90 državah. Marca letos je podjetje predstavilo digitalizirano nadgradnjo sistema za dostavo HydraFacial, imenovanega Syndeo, in pred koncem prvega četrtletja doživelo 258 zamenjav z novim sistemom.
Družba je imela v prvem četrtletju 1. druge dobre novice. Prihodki so se medletno povečali in narasli za 22 % na več kot 58 milijona dolarjev, podjetje pa je poročalo o mešanici zdravja v tej skupni vrednosti, s 75.4 milijona dolarjev iz potrošnega materiala in 33.8 milijona dolarjev iz sistemov za dostavo. Beauty Health se ponaša tudi z zavidljivo bruto maržo v višini 41.6 %, kar je dobro za sposobnost podjetja, da napreduje proti dobičkonosnosti. Kljub naraščajoči sliki prihodkov družbe se je delnica letos zmanjšala za približno polovico.
Zdi se, da Ray Dalio vidi nizko ceno delnice kot priložnost. Njegovo podjetje Bridgewater je naredilo pomemben nakup delnic SKIN, skupaj 255,552 delnic. Po trenutni tržni ceni je ta blok vreden 3.07 milijona dolarjev.
Analitik s 5 zvezdicami Kyle Rose iz investicijskega podjetja Canaccord tudi tukaj vidi veliko razlogov za optimističen pogled. Piše: »SKIN je poročal o še enem impresivnem tisku, saj je v teku lansiranje platforme Syndeo naslednje generacije…. SKIN gleda na leto 2022 kot na svoje zadnje naložbeno leto, saj podjetje še naprej povečuje infrastrukturo in vlaga v tekoči zagon Syndea… Medtem ko so nekateri vlagatelji še vedno zaskrbljeni zaradi kratkoročnega učinka menjave/nadgradenj na Syndeo, verjamemo, da podjetje še naprej preudarno vlaga v ključne bližnje/dolgoročne pobude za rast, ki bi morale postaviti trdne temelje, iz katerih bo lahko pridobil finančni vzvod v naslednjih letih (leta 2023+). Ne vidimo razloga za spremembo naše teze glede na pozitiven osnovni zagon v poslovanju."
Ta teza je ocena nakupa delnice, ki ima ciljno ceno 22 $. Če je pravilno, bi si vlagatelji lahko napolnili žepe s 83-odstotnim dobičkom. (Če si želite ogledati Rosein rekord, Klikni tukaj)
Jasno je, da za to kozmetično znamko veljajo biki – SKIN ima soglasno oceno Strong Buy, ki temelji na 8 pozitivnih ocenah analitikov. Cena delnice je trenutno 12.02 $, njen povprečni ciljni tečaj 23.13 $ pa pomeni močno 92-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Oglejte si napoved delnic SKIN na TipRanks)
Trimble Navigacija (TRMB)
Zdaj pa preklopimo na industrijsko tehnološko podjetje, Trimble Navigation. Trimble s sedežem v Sunnyvaleu v Kaliforniji zagotavlja programsko opremo, strojno opremo in podporne storitve širokemu naboru industrij, vključno s kmetijstvom, gradbeništvom, geoprostorskimi, državnimi, prometnimi in komunalnimi storitvami, katerih cilj je izboljšati učinkovitost s povezanimi fizičnim in digitalnim svetom. . Med izdelki podjetja so sprejemniki globalnih navigacijskih satelitskih sistemov, inercialni navigacijski sistemi, laserski daljinomeri, brezpilotna letala, skenerji in programska orodja za obdelavo.
V zadnjih tednih je Trimble zaključil korak k poenostavitvi lastnega poslovanja. Podjetje je štiri hčerinska podjetja prodalo družbi Precisional, eni od podružnic The Jordan Company. Precisional je podjetje za industrijsko merjenje natančnosti; divizije, ki jih je pobral, so bili Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE in SECO. Finančni pogoji posla niso bili razkriti.
Nekaj dni pred objavo o odprodaji je Trimble objavil svoje finančne rezultate za 1. četrtletje 22 – in pokazal četrtletni rekord skupnih prihodkov. Z 993.7 milijona dolarjev se je zgornja linija povečala za 12 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Letni ponavljajoči se prihodek (ARR) je prav tako zrasel za 12 % in je dosegel 1.47 milijarde dolarjev. Družba je poročala o čistem dobičku, ki ni GAAP, v višini 184.8 milijona dolarjev, kar je pomenilo 73 centov neto dobiček po GAAP. Na podlagi na delnico se je ta dohodek povečal s 66 centov v prvem četrtletju 1 – in presegel napoved 21 centov.
Rayu Dalio je gotovo všeč, kar je videl tukaj, ker je Bridgewater kupil 143,439 delnic. Ta nova pozicija je na trenutnih ravneh trgovanja vredna 9.32 milijona dolarjev.
Tudi analitik Piper Sandler s 5 zvezdicami Weston Twigg je optimističen glede Trimble, saj pravi, da "ni opazil nobenih recesijskih signalov." Ko se spušča v podrobnosti, Twigg nadaljuje: »Prihodki v zgradbah in infrastrukturi ter virih in javnih službah so bili bistveno višji od naših ocen, kar odraža moč v gradbeništvu in kmetijstvu. Glede na trenutne dogodke je TRMB prekinil prodajo HW v Rusijo/Beloruijo (približno 2 % prihodka), vendar to prodajo preusmerja drugim strankam v zaostanku, tako da bi moral imeti omejen učinek leta 2022; s tem povezano zvišanje cen živil bi lahko povzročilo dolgoročne posledice, saj se kmetijsko povpraševanje drugje povečuje.
"Verjamemo, da TRMB dosega pomemben napredek v smeri svojega prodajnega modela, osredotočenega na programsko opremo, z višjimi maržami, kar dokazuje močna oprijema s svojo nedavno lansirano platformo Trimble Construction One, ki je v oblaku zasnovan program za upravljanje gradnje v paketu," je povzel Twigg.
Ti komentarji podpirajo Twiggovo oceno prekomerne teže (tj. nakupa) na delnici, njegova ciljna cena v višini 100 $ pa kaže na prostor za približno 54-odstotno rast delnice naprej. (Če si želite ogledati Twiggov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno ima preostali del ulice optimističen pogled na TRMB. Status močan nakup delnice izhaja iz 3 nakupov in 1 zadrževanja, izdanih v preteklih treh mesecih. Delnice v TRMB se prodajajo za 65.03 $ vsaka, povprečni cilj 83.75 $ pa kaže na možno rast za ~29 % od te ravni.(Oglejte si napoved delnic TRMB na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html