Lanskoletni medvedji trend se je za drobiž spremenil v bikovsko rast leta 2023 in zdaj se postavlja vprašanje, kaj potem? Eno vidno ime, ki se lahko vmeša v zadevo, je milijarder Ken Fisher. Z zgodovino več desetletij dolgega uspeha pri naložbah Fisher ve nekaj o vedenju na trgu.
Ustanovitelj Fisher Investments je leta 250 ustanovil svoje neodvisno podjetje za upravljanje denarja s samo 1979 dolarji, podjetje, ki je zdaj delujoče podjetje, vredno več kot 197 milijard dolarjev, medtem ko Fisherjeva lastna neto vrednost znaša 5 milijard dolarjev.
Trenutno, ko večina napovedovalcev vidi znake recesije, ki prihaja v prihodnjem letu, Fisher vidi zgodovinsko analogijo z letom 1967. To leto, ko je prišlo po medvedjem letu, z visoko inflacijo, v razdiralnem političnem okolju, z vojno proti geopolitični radarja so vsi napovedovali globoko recesijo. Zgodilo se je ravno nasprotno. Kot opisuje Fisher: »Leto 1967 je leto, ko inflacija doseže vrh in padec, obrestne mere se umirijo, ne doživimo recesije, ker se na splošno pričakovane recesije sreča z ublažitvijo in predvidevanjem. To je najbolj vzporedno obdobje v moderni zgodovini.”
Čeprav je teorija zanimiva, je za nas bolj zanimiv praktični primer, ki ga daje Fisher. Prehaja 'dolgo in močno' na bikovsko stran in podvoji nekatere svoje delnice v pripravah na nadaljnje močne tržne rezultate.
Odprli smo Baza podatkov TipRanks pridobiti podrobnosti o dveh njegovih nedavnih nakupih delnic. Vsak je po mnenju skupnosti analitikov močan nakup in ima dober potencial za rast v prihodnjem letu. Pa poglejmo pobliže.
Veracyte, Inc. (VCYT)
Začeli bomo v svetu biotehnologije, kjer je Veracyte vodilni na vitalnem področju diagnostike. Podjetje ponuja vrsto medicinskih testov, ki zagotavljajo odgovore, ki jih potrebujejo tako zdravniki kot pacienti – prvi za zagotavljanje ustrezne oskrbe, drugi za udobje znanja, oba pa informacije, potrebne za sprejemanje odločitev. Testi podjetja uporabljajo inovacije v genomski tehnologiji in strojnem učenju, da zagotovijo najbolj natančne diagnoze – kar vodi do boljših zdravljenj in rezultatov. Veracyte ima na voljo teste za različne bolezni, zlasti raka, kot so pljučni rak, rak prostate, rak ščitnice in rak dojke.
Najnovejših finančnih rezultatov Veracyte – za 4Q22 – bomo videli šele pozneje ta mesec, vendar je zaenkrat trend podjetja videti dober za vlagatelje. Prihodki v zadnjih nekaj letih vztrajno naraščajo, pri čemer najvišja linija v 3Q22 znaša 75.6 milijona USD, kar predstavlja 25-odstotno medletno povečanje. To je podprlo 26-odstotno medletno rast svetovnega obsega testiranja, ki je doseglo 26,374 opravljenih testov. Veracyte je zvišal svojo celoletno napoved prihodkov na razpon od 288 do 293 milijonov dolarjev, kar je 5.2-odstotno povečanje na srednji črti. Ali je podjetje doseglo ta cilj, bomo izvedeli 22. februarja.
Medtem je Ken Fisher očitno optimističen glede Veracyta. V tej delnici je že imel pozicijo, ki jo je v zadnjem četrtletju povečal za 21 % oziroma kupil 348,096 delnic. S tem Fisherjev skupni delež v VCYT znaša 2,085,604 delnic ali skoraj 3 % družbe. Njegove delnice so po trenutni oceni vredne približno 51 milijonov dolarjev.
Veracytov nabor presejalnih testov za odkrivanje raka postavlja podjetje v soliden položaj in je pritegnil tudi oko analitika Scotiabank Sung Ji Nama, ki je zapisal: »VCYT je pionir na področju Advanced Dx, zlasti s svojim testom raka ščitnice ... marca Leta 2021 je VCYT postal vodilni na trgu prognostičnih in terapevtskih testov za raka na prostati in pričakujemo, da bo Decipherjev test za raka na prostati v naslednjih nekaj letih ključno gonilo dvomestne rasti VCYT. VCYT je tudi v procesu razvoja neinvazivnega testa za pljučnega raka, ki bi lahko predstavljal največjo tržno priložnost za VCYT v prihodnje (ocenjujemo več milijard dolarjev).«
»Glede na svoje komercialne dosežke, več dejavnikov rasti pred nami in operativno učinkovitost v primerjavi s primerljivimi družbami menimo, da je VCYT v dobrem položaju, da ohrani svojo dvomestno rast prihodkov v bližnji prihodnosti in potencialno dodatno pospeši svojo dolgoročno rast,« je dejal analitik. povzel.
Če pogledamo naprej, Nam za količinsko opredelitev svoje bikovske drže daje delnici VCYT oceno Presežek (tj. Nakup), njena ciljna cena 33 USD pa pomeni potencialno rast v višini ~35 % v enoletnem obdobju. (Če si želite ogledati Sungov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno so na VCYT objavljeni 4 nedavni pregledi analitikov, med katerimi so 3 za nakup proti samo 1 za zadržanje, za soglasno oceno močnega nakupa. Delnice so ocenjene na 24.47 USD, ciljna povprečna cena 33.33 USD pa nakazuje prostor za 36-odstotno rast v prihodnjem letu. (Glej Napoved delnic VCYT)
Intuit, Inc. (INTU)
Drugi Fisherjev izbor, ki ga gledamo, je programsko podjetje. Intuit je proizvajalec priljubljene družine izdelkov TurboTax in Quickbooks, ki olajšajo knjigovodstvo, računovodstvo in davčne izračune za posameznike in mala podjetja. Podjetje vidi redni vrh prihodkov, ki sovpada z drugim četrtletjem koledarskega leta – to vključuje aprilski rok za letne davčne napovedi posameznikov IRS.
Do tega roka sta samo dva meseca in Intuit se pripravlja na svojo redno delovno sezono. Medtem se lahko ozremo nazaj na zadnje poročano četrtletje podjetja – 1. četrtletje fiskalnega leta 23, četrtletje, ki se konča 31. oktobra – in dobimo predstavo o tem, kje je zdaj.
Bilo je nekaj vzponov in začetkov, a na splošno je Intuit od obdobja pandemije beležil stalno rast najvišje linije. V fiskalnem prvem četrtletju 1 so se prihodki podjetja v višini 23 milijarde USD povečali za 2.6 % glede na rezultat prejšnjega leta; ta številka je vključevala 29-točkovni dodatek zaradi prevzema Mailchimpa v fiskalnem 13Q1. V koledarskem letu 22 je podjetje zabeležilo več kot 2022 milijard dolarjev skupnih prihodkov. Na koncu je Intuitov dobiček na delnico v drugem četrtletju znašal 12 USD na delnico. To je preseglo napoved 1.66 $ za 2 % in se je medletno povečalo za 1.19 %.
Intuitove rezultate v drugem proračunskem četrtletju bomo videli 2. februarja. Družba običajno objavi najvišje četrtletne prihodke v tretjem fiskalnem četrtletju, o čemer poroča pozno spomladi; to poročilo bo vključevalo rezultate prihodkov iz letne davčne sezone.
Ken Fisher pa ne čaka na ta kasnejša poročila – zdaj širi svoj delež v INTU in v zadnjem četrtletju je kupil 462,468 delnic. To je pomenilo 24-odstotno povečanje njegovega deleža v podjetju, ki zdaj dosega 2,412,769 delnic in je ocenjen na impresivno milijardo dolarjev.
Analitik družbe Mizuho Siti Panigrahi, ki ponavlja Fisherjevo dejavnost, je velik oboževalec INTU in vidi veliko razlogov, da ostane optimističen.
»Intuit ostaja obrambno ime programske opreme z močnimi denarnimi tokovi in doslednimi donosi delničarjev ... Pričakujemo, da bo Intuit zagotovil močan FQ2 glede na to, da se trenutna konsenzna pričakovanja zdijo konzervativna v več segmentih. Za mala podjetja pričakujemo vzpon zaradi zvišanja cen v FY23 in nadaljnjega zagona spletnih storitev s hrbtnim vetrom zaradi zaposlovanja in naraščajoče stopnje vezanih plačil. Za davke soglasje FQ2 pomeni počasen začetni trend v januarju, podoben lanskemu letu, medtem ko verjamemo, da se bodo vloge davčne uprave vrnile na trende pred COVID-om,« je menil Panigrahi.
Svojim obetom doda številko in Panigrahi za delnice INTU določi ciljno ceno 650 USD, kar nakazuje ~56-odstotno enoletno rast, ki v celoti podpira njegovo oceno za nakup. (Če si želite ogledati Panigrahijev rekord, Klikni tukaj)
Na splošno se Intuit ponaša s soglasno oceno Strong Buy, ki temelji na 17 pozitivnih ocenah analitikov – dovolj, da preseže edino oceno »Prodaja«. Delnice imajo trgovalno ceno 417.50 $, njihova povprečna ciljna cena 492.33 $ pa pomeni ~18-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Glej Napoved delnic INTU)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/stay-long-strong-billionaire-ken-151412631.html