Ohranjanje donosov bi bil na današnjem trgu odličen trik, saj so vsi glavni indeksi za leto do zdaj strmo padli – s 15-odstotnimi izgubami pri S&P 500 in 24-odstotnimi na NASDAQ. Za vlagatelje je torej najboljša strategija morda le slediti zmagovalcu.
Milijarderska vlagateljska legenda George Soros je zagotovo zmagovalec. Zgradil je portfelj, vreden milijarde, in imel verjetno največjo uspešnost v zgodovini hedge skladov, saj je v 30 letih dosegel povprečno 30-odstotno letno donosnost. Od leta 1992, ko je skrajšal funt in v 1 urah zaslužil 24 milijardo dolarjev, do svojih zadnjih prijav 13F, ima Soros rekord uspeha, s katerim se lahko primerja le malo vlagateljev.
Danes Soros ostaja predsednik uprave Sorosovega sklada in naj bi bil vreden več kot 8 milijard dolarjev, kar bi bilo veliko več, če ne bi bilo milijarderjevega obsežnega filantropskega dela.
Torej, ko Soros zasede nove pozicije za svoj delniški portfelj, je povsem naravno, da vlagatelji sedijo in opazijo. Glede na to smo se odločili, da si ogledamo tri delnice, ki jih je njegov sklad nedavno naložil. Soros ni edini, ki izkazuje zaupanje v ta imena; glede na Baza podatkov TipRanks, analitiki Wall Streeta vse tri ocenjujejo kot močne nakupe in na obzorju vidijo tudi veliko navzgor.
Stem, Inc. (STEM)
Najprej je Stem, tehnološko podjetje, ki je specializirano za uporabo umetne inteligence (AI) za ustvarjanje "pametnih" sistemov za shranjevanje čiste energije. Z drugimi besedami, to podjetje načrtuje premišljene baterije, ki so optimizirane za uporabo v shemah proizvodnje obnovljive energije. Shranjevanje energije je glavno ozko grlo, ko gre za obnovljive vire energije; kot vsi vemo, ne morete napajati omrežja z vetrom ali soncem, če vetrič utihne ali pade noč. Pametne baterije bodo proizvajalcem omogočile, da iz optimalnih generacijskih časov iztisnejo večjo učinkovitost.
Glavni izdelek podjetja je programska platforma Athena, ki uporablja kombinacijo umetne inteligence in strojnega učenja za optimizacijo preklopov med napajanjem iz omrežja, energijo, proizvedeno na kraju samem, in energijo baterije. Baza strank vključuje javna podjetja, velike korporacije ter različne razvijalce in monterje projektov. Stem ocenjuje, da se bo njegov skupni naslovljivi trg do leta 25 povečal za 2050-krat in dosegel 1.2 bilijona dolarjev.
Stem torej vstopa na začetek tega, kar je morda razcvet. In rast prihodkov podjetja bi kazala, da je "potencial razcveta" resničen. Zgornja linija je narasla za 166 % od 1. četrtletja 21. do 1. četrtletja 22., s 15.4 milijona dolarjev na 41.1 milijona dolarjev v enem letu in je za 29 odstotkov nad najvišjo vrednostjo predhodno objavljenih smernic. Četrtletne rezervacije podjetja so se skoraj potrojile, z 51 milijonov dolarjev pred enim letom na 151 milijonov dolarjev v prvem četrtletju 1. In kljub četrtletnim neto izgubam je Stem prvo četrtletje letos končal z uporabnim stanjem v višini 22 milijonov dolarjev gotovine in likvidnih sredstev.
Vse to je pritegnilo pozornost Georgea Sorosa, ki je v prvem četrtletju kupil 300,000 delnic družbe Stem. Te delnice so po trenutnih cenah vredne 1 milijona dolarjev.
Guggenheimov analitik Jožef Oša, ocenjen s 5 zvezdicami na TipRanks, je tudi tukaj bikovski. Opaža, da so rezultati podjetja v prvem četrtletju presegli njegova pričakovanja, in nato dodaja: »STEM se še vedno sooča z večletnim obdobjem, v katerem bo večina prihodkov podjetja verjetno sestavljena iz nizke marže prodaje strojne opreme za shranjevanje, vendar naše zaupanje narašča, da podjetje bi moralo biti sposobno zaslužiti dobre donose z upravljanjem in razpošiljanjem sredstev za shranjevanje. Na tej točki se zdijo celoletni cilji podjetja po našem mnenju razumni, dejansko pa se nam letni cilj ponavljajočih prihodkov v višini 1–60 milijonov dolarjev do konca leta zdi konzervativen.
Ti komentarji podpirajo Oshino oceno nakupa delnic STEM, medtem ko njegova ciljna cena v višini 16 $ kaže prostor za približno 115-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Oshin rekord, Klikni tukaj)
Analitiki Wall Streeta se večinoma strinjajo, da je to delnica za nakup. Stem delnice imajo 5 nedavnih analitičnih pregledov, vključno s 4 nakupi čez 1 zadrževanje, za soglasno oceno Strong Buy. Delnica se prodaja za 7.49 dolarja, njen povprečni cilj v višini 16.40 dolarja pa kaže, da ima pred seboj približno 120-odstotno rast. (Oglejte si napoved delnic STEM na TipRanks)
Webster Financial (WBS)
Naslednji Sorosov izbor je Webster Financial. To je holding, matična banka Webster Bank. To bančno podjetje s sedežem v Connecticutu ima približno 65 milijard dolarjev sredstev in ponuja vrsto storitev, vključno s potrošniškim in poslovnim bančništvom, osebnimi in poslovnimi posojili ter upravljanjem premoženja. Webster se zavezuje k rasti in februarja letos je zaključil združitev s Sterling Bancorp.Po zaključku te transakcije ima Webster zdaj 44 milijard dolarjev posojil, 53 milijard dolarjev depozitov in mrežo 202 podružnic na severovzhodu.
Websterjevo prvo četrtletje leta 2022 je pokazalo neto prihodke od obresti v višini 394 milijonov dolarjev, kar je 76 % več kot leto prej. Sredstva družbe, ki ustvarjajo obresti, so v preteklem letu pokazala znatno rast in se je povečala z 19.2 milijarde dolarjev na 50.3 milijarde dolarjev, kar je 61-odstotni dobiček. Webster je povečal svoja neporavnana posojila in najeme za 67 %, s 14.4 milijarde dolarjev na 35.9 milijarde dolarjev, povprečne vloge pa so se povečale s 17.6 milijarde dolarjev na 45.9 milijarde dolarjev ali 62 odstotkov.
Ti dobički pri dohodku in ustvarjanju dohodka so podpirali Websterjevo nadaljnje izplačevanje dividende, ki je bila aprila razglašena za 40 centov na navadno delnico. Z letno obrestno mero 1.60 USD na delnico dividenda trenutno prinaša 3.45%.
Če se obrnemo na Sorosovo dejavnost, je milijarder v prvem četrtletju kupil 42,100 delnic WBS, ki so zdaj vredne skupaj 1 milijona dolarjev.
Soros ni edini, ki tej delnici daje nekaj ljubezni. Analitik s 5 zvezdicami William Wallace, Raymonda Jamesa, tukaj postavlja oceno Strong Buy in ciljno ceno 73 $, kar kaže na rast za približno 52 % v prihodnjem letu. (Če želite gledati Wallaceov rekord, Klikni tukaj)
Wallace podpira svojo bikovsko držo: »Naša teza ostaja nespremenjena, pri čemer verjamemo, da so cilji glede stroškov in rasti iz Sterlingovega dogovora dosegljivi, finančne prednosti posla pa so še naprej napačne, kar pušča prostor za navzgor. Ker se kaže napredek pri doseganju ciljev dogovorov, ki so videti vse bolj razumni, menimo, da bi morale delnice povrniti svoj popust in na koncu trgovati z višjo vrednostjo glede na primerjavo vrednotenja skupine enakovrednih srednje velikih podjetij.
Na splošno je od 8 nedavnih analitičnih ocen, objavljenih za WBS, 6 nakupov in 2 zadrževanja, ki podpirajo oceno Močan nakup. Delnica ima povprečno ciljno ceno 70.25 $, kar pomeni približno 47-odstotno rast od cene delnice 47.81 $. (Glejte napoved delnic WBS na TipRanks)
Finančna družba Synovus (SNV)
Zaključimo s Synovusom, še enim prebivalcem finančnega sveta. To podjetje za finančne storitve s sedežem v Columbusu v Georgii ima premoženje v višini 56 milijard dolarjev in ima 272 podružnic na jugovzhodu, v Tennesseeju, Južni Karolini, Georgii, Alabami in Floridi. To je regija z visoko rastjo, znana kot ena od gospodarskih gonil v državi. Florida je tretja največja država v državi, Tennessee, ki nima državnega davka na dohodek, pa je nad svojo težo pri privabljanju poslovne rasti. To je Synovusovo igrišče.
Synovus je v prvem četrtletju 1. poročal o padcu zaslužka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Razredčeni dobiček na delnico je padel z 22 USD v četrtletju pred letom dni na 1.19 USD v trenutnem poročilu. Hkrati je banka v četrtletju povečala kreditno dejavnost. Skupna posojila so zrasla z 1.11 milijarde USD pred enim letom na 38.8 milijarde USD 40.1. marca. Skupne vloge so narasle za skromnih 31 %, s 3 milijarde USD na 47.3 milijarde USD.
Synovus se je še vedno počutil samozavestno, da bo povečal izplačilo dividend prvič po začetku leta 2020. V svoji marčevski izjavi je družba povečala dividende navadnih delnic s 33 centov na 34 centov. Pri letnem plačilu 1.36 USD to daje donos 3.5%.
Sorosu je bilo všeč, kar je tukaj videl, in v zadnjem četrtletju je kupil 40,800 delnic. Po trenutnih cenah so te zdaj vredne 1.65 milijona dolarjev.
Kontroverzni milijarder ni bil edini bik na Synovusu. Pokritost za Wells Fargo, analitik Jared Shaw piše: »Učinki racionalizacije franšize, zmanjšanja splošnega kreditnega tveganja, širitve na hitreje rastoče trge FL in prednosti na področju digitalne ponudbe so se uresničevali skozi vse leto 2021, pri čemer je povečan zagon zagotavljal spodbudo do zdaj. Verjamemo, da je SNV leta 2021 dosegel prelomno točko in menimo, da bo občutljivost sredstev v kombinaciji z izboljšanimi obeti za rast upravljanja za leto 24 dvignila delnice.
V ta namen Shaw daje delnicam SNV oceno Overweight (tj. Nakup), njegova ciljna cena v višini 65 $ pa kaže na možnost 60-odstotne apreciacije v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Shawov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno ta delnica dobi soglasno močan nakup na podlagi soglasja Streeta, ki temelji na 7 nedavnih pregledih analitikov. Delnica se prodaja za 40.6 $, njen povprečni cilj za ceno 58.71 $ pa kaže na približno 45 % dvig od te ravni. (Oglejte si napoved delnic SNV na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html