Prime Infra milijarderja Enriqueja Razona bo s filipinskega IPO zbral do 518 milijonov dolarjev

Glavni infrastrukturni kapital— pod nadzorom milijarderja Enrique Razon, ml.— oktobra zbere kar 28.2 milijarde pesosov (518 milijonov dolarjev) v prvi javni ponudbi na filipinski borzi za financiranje naložb v obnovljive vire energije in vodovodne družbe.

Družba namerava prodati kar 1.94 milijarde delnic (vključno z možnostjo skupne dodelitve do 175.6 milijona delnic) po najvišji ceni 14.60 pesosa za vsako, v skladu s prospektom IPO, ki ga je v torek predložila komisiji za vrednostne papirje.

IPO – ki ga vodi CLSA kot globalni koordinator in knjigovodja ter BDO Capital in BPI Capital kot domača zavarovalca – prihaja, ko Prime Infra povečuje naložbe v obnovljive vire energije in vodna podjetja.

Prime Infra je objavila v začetku tega meseca načrtuje izgradnjo največje sončne elektrarne na svetu v partnerstvu s podjetjem Solar Philippines, ki ga je ustanovil poslovnež Leandro Leviste, a Forbes 30 Pod 30 alumnus—in hkrati pridobijo kontrolni delež v plinskem projektu Malampaya v Zahodnem filipinskem morju od tajkuna Dennisa Uya iz Davaa.

Družba bo nadaljevala s prvo prodajo delnic, če bo razpoloženje na trgu ugodno, je Razon povedal za Bloomberg, ki je pred tem poročal o načrtih IPO. Nedavne domače kotacije so se soočale s težavami zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov in naraščajočih obrestnih mer. Dobavitelj mesa North Star Meat Merchants je odložil IPO zaradi nestanovitnosti trga, medtem ko delnice Vista REIT, ki jih nadzoruje Razonov kolega milijarder Manuel Villar—spadel na prvi trgovalni dan prejšnji teden, tudi potem, ko je komercialni najemodajalec zmanjšal velikost in ceno ponudbe.

Poleg sončne energije Razon v zadnjih letih preko Prime Infra vlaga v hidroelektrarne in vodovode. Junija 2021 je Trident Water, hčerinsko podjetje njegove infrastrukturne družbe Prime Strategic Holdings, prevzelo nadzor nad vodnim podjetjem Manila Water od Ayala Corp. Razon je tudi obvladujoči delničar globalnega pristaniškega velikana International Container Terminal Services Inc. in operaterja Bloomberry Resorts letovišča in igralnice Solaire v Manili. Po podatkih Razon ima neto vrednost 5.7 milijarde dolarjev Forbes' podatki v realnem času.