Najboljši Consumer Staples ETF za drugo četrtletje 2

Osnovni potrošniški izdelki so tisti, ki jih potrošniki nočejo ali ne morejo izločiti iz svojih proračunov, ne glede na njihove finančne težave ali stanje v gospodarstvu. Kategorija vključuje izdelke, kot so hrana in pijača, gospodinjski izdelki in higienski izdelki ter alkohol in tobak. Te vrste blaga veljajo za osnovne potrebščine, ki jih bodo potrošniki kupili v dobrih ali slabih gospodarskih časih. Tako so delnice potrošniških osnovnih izdelkov razmeroma bolj stabilne in manj volatilne v primerjavi z drugimi segmenti delniških trgov. Vlagatelji, ki iščejo široko izpostavljenost sektorju potrošniških osnovnih izdelkov, bi lahko iskali sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki so osredotočeni na to področje.

V ZDA trguje 11 osnovnih ETF-jev za potrošnike, razen obratnih ETF in ETF z vzvodom ter skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstev v upravljanju (AUM). Sektor potrošniških osnovnih izdelkov, merjen z indeksom potrošniškega sektorja potrošniških izdelkov S&P 500, je v zadnjih 12 mesecih presegel širši trg, s skupnim donosom 20.3 % v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 18.7 % od 28. januarja. , 2022. Najuspešnejši potrošniški ETF, ki temelji na uspešnosti v preteklem letu, je Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Spodaj preučujemo tri najboljše standardne ETF-je za potrošnike. Vse spodnje številke so od 28. januarja 2022.

• Uspešnost v enem letu: 18.6 %
• Razmerje stroškov: 0.12%
• Letna donosnost dividende: 2.48%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 15,222,445
• Sredstva v upravljanju: 14.8 milijarde USD
• Datum začetka: 16. december 1998
• Izdajatelj: Državna ulica

XLP vlaga v podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo potrošniških izdelkov, vključno s pijačami, hrano, tobačnimi izdelki, zdravili ter izdelki za gospodinjstvo in osebno uporabo. ETF, ki je osredotočen na podjetja, ki se ukvarjajo s potrošniškimi izdelki, vlagateljem zagotavlja izpostavljenost segmentu ameriškega delniškega trga, ki bi lahko bil uspešen v času gospodarske recesije. Sledi mešani strategiji, ki vlaga v mešanico rasti in vrednosti delnic večinoma velikih podjetij. Trije največji deleži sklada so Procter & Gamble Co. (PG), multinacionalno podjetje za potrošniško blago; PepsiCo Inc. (PEP), multinacionalno podjetje za hrano, prigrizke in pijače; in Coca-Cola Co. (KO), multinacionalno podjetje za pijače.

• Uspešnost v enem letu: 17.9 %
• Razmerje stroškov: 0.63%
• Letna donosnost dividende: 1.37%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 37,555
• Sredstva v upravljanju: 313.7 milijona dolarjev
• Datum začetka: 8. maj 2007
• Izdajatelj: First Trust

FXG sledi indeksu StrataQuant Consumer Staples Index, ki meri uspešnost skupine približno 40 najvišje uvrščenih zalog potrošniških osnovnih izdelkov iz Russell 1000 glede na niz dejavnikov rasti in vrednosti. ETF zagotavlja izpostavljenost proizvajalcem hrane, trgovinam z drogami in živili ter podjetjem za pijače, tobačne izdelke in izdelke za osebno nego. Večina njegovih posesti je proizvajalcev hrane. Sklad sledi mešani strategiji vlaganja v mešanico vrednostnih in rastočih delnic z vrsto tržne kapitalizacije. Njegovi trije največji deleži so Archer-Daniels-Midland Co. (ADM), multinacionalno podjetje za predelavo hrane in surovine; Conagra Brands Inc. (CAG), holding za pakirano blago široke porabe; in Bunge Ltd. (BG), kmetijsko in živilsko podjetje.

• Uspešnost v enem letu: 17.0 %
• Razmerje stroškov: 0.08%
• Letna donosnost dividende: 2.34%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 116,100
• Sredstva v upravljanju: 935.4 milijona dolarjev
• Datum začetka: 21. oktober 2013
• Izdajatelj: Fidelity

FSTA želi slediti MSCI USA IMI Consumer Staples Index, ki meri uspešnost delnic potrošniških osnovnih izdelkov na delniškem trgu ZDA. ETF zagotavlja izpostavljenost širokemu naboru podjetij, ki se ukvarjajo s potrošniškimi izdelki. Njena največja izpostavljenost so podjetja v naslednjih panogah: maloprodaja hrane in osnovnih živil, pijač, hrane in izdelkov za gospodinjstvo. Sklad ima predvsem delnice z velikimi kapitalskimi vrednostmi, vendar vključuje tudi nekaj srednje velikih in majhnih in mikro kapitalskih naložb. Trije največji deleži FSTA so Procter & Gamble, Coca-Cola in PepsiCo.

Tu izraženi komentarji, mnenja in analize so zgolj informativne narave in jih ne bi smeli obravnavati kot individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbene strategije. Čeprav menimo, da so informacije, ki so tukaj navedene, zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker so tržni in gospodarski pogoji podvrženi hitrim spremembam, so vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, prikazani na dan objave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vseh pomembnih dejstev glede katere koli države, regije, trga, industrije, naložbe ali strategije.