Najboljši ETF za kmetijske proizvode za tretje četrtletje 3

Kmetijski proizvodi, kot so koruza, soja in pšenica, so bistvenega pomena za oskrbo s hrano, s čimer ustvarjajo ogromen svetovni trg surovin za njihovo nakupovanje in prodajo. Vendar posamezna kmetijska blago so podvrženi dramatičnim volatilnosti povezanih z dejavniki, vključno z vremenom, letni časi, prebivalstvom in drugo.

Vlagatelji, ki iščejo izpostavljenost kmetijskim proizvodom, bodo morda raje imeli v lasti kmetijsko osredotočeno borzno-trgovalni sklad (ETF). Ti ETF zagotavljajo diverzifikacija bodisi z vlaganjem v terminske pogodbe različne vrste blaga ali diverzifikacijo zapadlosti terminskih pogodb, sklenjenih za posamezno blago.

V Združenih državah Amerike se trguje s sedmimi različnimi ETF-ji kmetijskega blaga, razen inverzna in finančni vzvod sredstva, kot tudi sredstva z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM). Ti ETF zagotavljajo izpostavljenost kmetijskemu blagu, ne kmetijskim podjetjem. Ruska invazija na Ukrajino je znatno zmanjšala ukrajinski izvoz pšenice, ki je glavni vir svetovne pšenice. Rusija je tudi velik izvoznik pšenice in gnojil, ki so ključnega pomena za kmetijsko industrijo.

Kmetijski proizvodi, merjeni s kmetijskim indeksom S&P GSCI, so v zadnjih 12 mesecih znatno presegli širši trg z skupni donos 21.4 % v primerjavi z S&P 500 skupni donos -4.4 % od 9. maja 2022.

Najuspešnejši ETF za kmetijsko blago, ki temelji na uspešnosti v preteklem letu, je Teucrium Wheat Fund (MOKA). Spodaj preučujemo tri najboljše kmetijske ETF-je. Vse številke so na dan 9. maja 2022.

• Uspešnost v enem letu: 45.1 %
• Razmerje stroškov: 1.14%
• Letno Dividenda Donos: ni na voljo
• Trimesečno povprečno dnevno obseg: 4,769,055
• Sredstva v upravljanju: 487.2 milijona dolarjev
• Datum začetka: 19. september 2011
• Izdajatelj: Teucrium

WEAT je strukturiran kot a blagovni bazen, naložbeno sredstvo, ki združuje sredstva vlagateljev za vlaganje v terminske pogodbe. Sklad zagotavlja izpostavljenost ceni enega najpomembnejših kmetijskih surovin. Povpraševanje po pšenici drastično raste, kar spodbuja rast svetovnega prebivalstva. Pšenica se uporablja kot hrana, živalska krma, gorivo, škrob, papir, iverne plošče in plastika. Upoštevajte, da WEAT ne zagotavlja izpostavljenosti promptnim cenam pšenice, temveč ima predvsem terminske pogodbe za pšenico za različne zapadlosti. Glede na ciljno osredotočenost WEAT-a je ETF morda najboljši za vlagatelje, ki želijo vzpostaviti taktično izpostavljenost določenemu delu trga surovin, ne pa kot dolgoročni portfelj kupi in zadrži.

• Uspešnost v enem letu: 26.1 %
• Razmerje stroškov: 0.75%
• Letna donosnost dividende: N / A
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 373,876
• Sredstva v upravljanju: 261.6 milijona dolarjev  
• Datum začetka: 17. oktober 2007
• Izdajatelj: vlada Švedske

RJA je strukturirana kot borzni zapis (ETN), vrsta nezavarovanega dolžniškega vrednostnega papirja, ki je podoben obveznici, vendar ne plačuje obresti in trguje na borzi, kot je delnica. Cilj sklada je ponoviti uspešnost Rogersovega mednarodnega indeksa blaga – skupni donos kmetijstva. Ta indeks je dobro znano blago merilo in predstavlja vrednost skupine približno 20 terminskih pogodb za kmetijske proizvode. Kot ETN RJA izpostavlja vlagatelje kreditno tveganje. Nekateri vlagatelji uporabljajo RJA kot a kratkoročno taktično naložbeno orodje za pridobitev izpostavljenosti kmetijskim surovinam. Relativno majhen obseg RJA in občasni široki razponi so lahko razlog za zaskrbljenost vlagateljev. Prva tri imetja RJA so terminske pogodbe za pšenico, koruzo in bombaž.

• Uspešnost v enem letu: 23.1 %
• Razmerje stroškov: 1.14%
• Letna donosnost dividende: N / A
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 475,039
• Sredstva v upravljanju: 303.6 milijona dolarjev
• Datum začetka: 9. junij 2010
• Izdajatelj: Teucrium

Tako kot zgoraj WEAT je tudi CORN strukturirana kot a blagovni bazen, ki vlagateljem omogoča združevanje sredstev za vlaganje v terminske pogodbe na blago. Koruza je eden najpomembnejših kmetijskih proizvodov na svetu in se uporablja kot krma, gorivo, škrob, sladilo in celo plastika. Vlagateljem se lahko zdi CORN privlačna kot a hedge proti inflacija ali preprosto kot taktični nagib proti določenemu segmentu kmetijskega trga znotraj širšega Portfelj. Imetja sklada sestavljajo izključno terminske pogodbe za koruzo z več zapadlostmi.

Tu izraženi komentarji, mnenja in analize so zgolj informativne narave in jih ne bi smeli obravnavati kot individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbene strategije. Čeprav menimo, da so informacije, ki so tukaj navedene, zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker so tržni in gospodarski pogoji podvrženi hitrim spremembam, so vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, prikazani na dan objave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vseh pomembnih dejstev glede katere koli države, regije, trga, industrije, naložbe ali strategije.