Bausch + Lomb, druga največja IPO v letu, se pojavi v javnosti

Velikost besedila

Podjetje za nego oči

Bausch + Lomb

in biotehnologije

PepGen

v petek začela svoja življenja kot javna podjetja. 

Podjetji sta se odprli v počasnem času za nova izdaja. Inflacija, široka nestanovitnost trga in vojna v Ukrajini so povzročile, da so se IPO leta 2022 skoraj ustavile. Samo 39 podjetij je od 6. maja objavilo tradicionalno ponudbo in zbralo 4 milijarde dolarjev, poroča Dealogic. To primerjamo s 140 podjetji, ki so zbrala 56.6 milijarde dolarjev v istem obdobju leta 2021. 

PepGen (oznaka: PEPG) je bil prvi, ki je začel trgovati. Delnice so se začele po ceni 15.60 USD in zaključile pri 12.89 USD, kar je 7.4 %.

Prvi nastop je prišel po tem, ko je biotehnologija povečala obseg svoje ponudbe za 25 % na 9 milijonov delnic, katerega cena je bila 12 $, pod svojimi 13 do 15 $ na delnico. BofA Securities,

SVB vrednostni papirji
,
in

Stifel

so glavni zavarovalci za posel. 

PepGen si prizadeva za zdravljenje hudih živčno-mišičnih in nevroloških bolezni.

Delnice Bausch + Lomb (BLCO) so se zvišale za več kot 11 % in končale pri 20 $. 

Pozno v četrtek je podjetje zbralo 630 milijonov dolarjev po prodaji 35 milijonov delnic po 18 $, pod pričakovanim razponom od 21 do 24 USD.

Morgan Stanley

in

Goldman Sachs

so vodilni zavarovalci na IPO. Ponudba Bausch + Lomb se s 630 milijoni dolarjev uvršča na drugo največjo IPO letos, za 1 milijardo dolarjev ponudbe zasebnega kapitala TPG (TPG), ki je kotirala januarja. 

Pri 20 $ je Bausch + Lomb ocenjena na 7 milijard $.

Bausch + Lomb je vodilni dobavitelj kontaktnih leč. Ponuja tudi izdelke za nego leč, kapljice in vitamine za oko. To je eno od dveh podjetij, ki jih matična družba Bausch Health (BHC) objavlja, da bi zmanjšala svoj dolg za 22.9 milijarde dolarjev. Drugo je podjetje za nego kože Solta Medical, ki je vložil vlogo za IPO, vendar še ni določil pogojev. 

Bausch + Lomb ni ponudil delnic na svoji IPO in ne bo prejel izkupička od prodaje delnic. Matična družba prodaja vseh 35 milijonov delnic, ponujenih v IPO Bausch + Lomb. Delež družbe Bausch Health bi lahko padel na 88.5 %, če bi zavarovalci uporabili možnost splošnega deleža, je pisalo v prospektu.

Bausch Health je nekdanji Valeant Pharmaceuticals International, ki je leta 2020 plačal 45 milijonov dolarjev Komisiji za vrednostne papirje in borze za poravnavo zahtevkov o neustreznem priznavanju prihodkov in zavajajočih razkritjih v vlogah SEC in predstavitvah zaslužka. Valeant pridobil Bausch + Lomb leta 2013 za skoraj 9 milijard dolarjev.

Pišite Luisi Beltran na [e-pošta zaščitena]