(Bloomberg) — Že drugič v dveh tednih so bankirji z Wall Streeta utrpeli boleč opomin, kako hitro izginja nagnjenost k tveganju s kreditnih trgov, ko je prodaja dolga v višini 3.9 milijarde dolarjev za odkup s finančnim vzvodom propadla.
Najbolj brano iz Bloomberga
Skupina zavarovateljev pod vodstvom Bank of America Corp. in Barclays Plc je v četrtek umaknila ponudbo posojila in obveznic za ponudnika telekomunikacij Brightspeed, potem ko je s težavo pritegnila povpraševanje vlagateljev.
Transakcija, ki naj bi pomagala pri financiranju nakupa podjetja s strani Apollo Global Management Inc., je zadnje veliko financiranje prevzema, ki se je spotaknilo. Banke se soočajo s precejšnjimi izgubami zaradi več deset milijard dolarjev dolga za odkup, h kateremu so se zavezale pred meseci in ga poskušajo razbremeniti, ravno ko naraščajoče obrestne mere in strahovi pred globoko recesijo povzročajo, da vlagatelji bežijo pred tveganimi dolgovi.
Šele prejšnji teden je ločena skupina posojilodajalcev, ki jo vodijo Bank of America, Credit Suisse Group AG in Goldman Sachs Group Inc., izkristalizirala izgube v višini približno 600 milijonov dolarjev zaradi prevzema Citrix Systems Inc. in se strinjala, da bo vodila svoje knjige 6.5 milijarde dolarjev dolga, ki ga niso mogli prodati.
Preberite več: Citrix Debt Debacle napoveduje dan obračuna na Wall Streetu
Med Citrixom in Brightspeedom se zdaj pričakuje, da bodo banke z lastnim denarjem financirale več kot 11 milijard dolarjev odkupnega dolga, ki naj bi bil prvotno sindiciran vlagateljem, po izračunih Bloomberga. Na obzorju se obeta več, saj se bližajo zaključku dodatnih prevzemov, vključno s posli za prevzem Nielsen Holdings Plc in Tenneco Inc.
Brightspeed je nova blagovna znamka za telekomunikacijska in širokopasovna sredstva, za katere se je Apollo lani strinjal, da jih bo kupil od Lumen Technologies Inc. Ponudba dolga naj bi vključevala posojilo s finančnim vzvodom v višini 2 milijard dolarjev, junk bond v višini 1.9 milijarde dolarjev in dodatno posojilo v višini 1 milijarde dolarjev, ki so ga banke že načrtovale zadržati. Pričakuje se, da bo prevzem končan 3. oktobra, glede na prijavo.
Predstavniki Apolla in Barclaysa niso želeli komentirati. Predstavniki Bank of America in Lumen se niso odzvali na zahteve za komentar.
Vlagatelji so menili, da ima transakcija Brightspeed veliko tveganje izvedbe, deloma zato, ker podjetje načrtuje več milijard dolarjev vredno strategijo kapitalskih naložb za prehod z bakrenih na optična omrežja.
Preberite več: Banke se trudijo najti povpraševanje po Apollovem dolgu Brightspeed LBO
Stroški zadolževanja za bolj tvegane kredite so se v zadnjih mesecih močno povečali, pri čemer ameriške junk bonds po podatkih indeksa Bloomberg zdaj prinašajo okoli 9.57 %. To je še vedno pod 11.7-odstotno najvišjo vrednostjo, doseženo na začetku pandemije.
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/banks-dealt-fresh-blow-collapse-213228611.html