Delniški trgi v Londonu in po vsej Evropi so strmoglavili, saj skrbi glede ameriškega bančnega sektorja udarijo po finančnih institucijah.
Indeks FTSE 100 je padel za 1.7 odstotka, medtem ko je FTSE 250, osredotočen na domače trge, po padcu na Wall Streetu v četrtek strmoglavil za kar 1.9 odstotka.
Barclays je padel za 6.1 odstotka, Lloyds je padel za 4.7 odstotka, Natwest pa za 4.5 odstotka, potem ko so znaki težav pri regionalnem posojilodajalcu v ZDA sprožili zaskrbljenost glede širšega sektorja.
Okužba se je razširila tudi v Evropo, pri čemer je Deutsche padla za 10 odstotkov na nemških trgih in Societe Generale po odprtju pariške borze za 5.5 odstotka. BNP Paribas je padla za 4.4 odstotka, Credit Agricole pa za 3.6 odstotka.
Ameriški posojilodajalci so bili v vrtoglavici, potem ko je finančna skupina SVB, specializirana za financiranje tveganega kapitala, objavila, da je utrpela znatne izgube v svojem portfelju, ki vključuje ameriške obveznice in hipotekarne vrednostne papirje.
To je sprožilo širšo zaskrbljenost glede sektorja, saj vrednost obveznic pada, ko centralne banke zvišujejo obrestne mere, kar se dogaja po vsem svetu v prizadevanjih za ukrotitev naraščajoče inflacije.
Večje ameriške banke so nato utrpele velike izgube, velikani Wall Streeta, vključno z JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo in Citigroup, so bili globoko v rdečih številkah.
Zaskrbljenost je še povečala novica v sredo, da je velikan kriptobančništva Silvergate dejal, da namerava zapreti, saj se sektor sooča z večjimi pretresi.
Spodaj preberite najnovejše posodobitve.
09: 19 AM
Tržni polom se nadaljuje – in lahko se poslabša
Padec FTSE 100 se še poglablja.
Indeks modrih čipov je zdaj padel za 1.9 odstotka, saj so se banke Združenega kraljestva pridružile padcu svetovnih posojilodajalcev.
Banke so padle za 4.6 odstotka na najnižjo vrednost v osmih tednih, zaradi prestrašenosti zaradi brutalnega zloma ameriške banke SVB Financial po prodaji delnic.
HSBC, Barclays, Lloyds in Natwest Group so padli med 4.3 % in 6 %.
FTSE 250 je padel za 2 odstotka na 19,291.24.
Pretresi na trgu zavirajo novice, da je britansko gospodarstvo januarja v primerjavi s prejšnjim mesecem zraslo za 0.3 odstotka nad pričakovanji.
Dan se bo morda še poslabšal za trge, saj bodo onkraj Atlantika danes popoldne objavljali podatke o nekmetijski plači v ZDA, da bi dobili več namigov o verjetni velikosti zvišanja obrestnih mer s strani Federal Reserve ta mesec.
09: 13 AM
Naraščajoče obrestne mere za bančnimi skrbmi v ZDA
Banka Silicon Valley Bank – majhen posojilodajalec, osredotočen na tehnologijo – je v četrtek sporočila, da je utrpela znatne izgube v svojem portfelju, ki vključuje državne obveznice ZDA in hipotekarne vrednostne papirje.
To je povzročilo zaskrbljenost glede širšega bančnega trga, saj imajo banke v svojem portfelju običajno veliko obveznic.
Vrednost obveznic pade, ko centralne banke dvignejo obrestne mere, saj naraščajoče obrestne mere zmanjšajo vrednost njihovih donosov.
Predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve je ta teden dejal, da bo morda treba obrestne mere dvigniti, da bi ukrotili inflacijo.
Bank of England in Evropska centralna banka sta prav tako nakazali, da je v pripravi morda še več dvigov obrestnih mer.
08: 42 AM
Delnice evropskih bank so po padcu v ZDA padle
Delnice največjih nemških bank so padle zaradi težav v regionalnem ameriškem posojilodajalcu SVB Financial Group.
Delnice Deutsche Bank so padle za skoraj 10 odstotkov, medtem ko je druga največja nemška posojilodajalka Commerzbank padla za 6.12 odstotka.
Potonile so tudi delnice največjih francoskih bank. Delnice Societe Generale so po odprtju pariške borze padle za 5.5 odstotka, medtem ko je BNP Paribas padla za 4.4 odstotka, Credit Agricole pa za 3.6 odstotka.
08: 28 AM
Bančne delnice so strmo padle, saj strah pred ameriškimi posojilodajalci sproži razprodajo
Britanske bančne delnice vlečejo navzdol trge, saj so se strahovi glede sektorja v ZDA prelili v Združeno kraljestvo.
Na FTSE 100 je Barclays izgubil 6.1 odstotka, Lloyds je padel za 4.7 odstotka in Natwest je padel za 4.5 odstotka po znakih težav pri regionalnem posojilodajalcu v ZDA.
To je sprožilo širšo zaskrbljenost glede sektorja.
08: 18 AM
Berkeley Homes naj bo "previden", saj je prodaja hiš padla za četrtino
Housebuilder Berkeley Group je dejal, da uporablja "previden" pristop k sproščanju novih faz razvoja na trg sredi nenehne "nestanovitnosti" v nepremičninskem sektorju Združenega kraljestva.
Družba je obete za poslovno leto kljub temu ohranila nespremenjene.
Delničarjem je povedal, da je bila prodaja od konca septembra približno 25 odstotkov nižja od "močnih" prvih petih mesecev poslovnega leta.
Padec prodaje prihaja v ozadju višjih obrestnih mer, ki vplivajo na hipoteke, in povečanih stroškov za potencialne kupce nepremičnin.
V izjavi je podjetje dejalo: "To je prožna uspešnost v kontekstu nestanovitnosti trga od konca septembra in odraža osnovno povpraševanje po kakovostnih domovih v Londonu in na jugovzhodu."
Berkeley je na dobri poti, da bo v letu, ki se konča 600. aprila, ustvaril približno 30 milijonov funtov dobička pred obdavčitvijo.
08: 10 AM
Pobeg ameriških bank se je razširil na britanske trge
Do razprodaje v Londonu je prišlo po tem, ko so ameriški posojilodajalci v četrtek padli v vrtinec.
Finančna skupina SVB, ki je specializirana za financiranje tveganega kapitala, je objavila ponudbo delnic in razbremenila vrednostne papirje, da bi zbrala prepotrebno gotovino ob padajočih depozitih.
Delnice podjetja so se v New Yorku zrušile za 60 odstotkov, saj so po razprodajah izgubili 1.8 milijarde dolarjev.
Novica je prišla, ko je kriptobančni velikan Silvergate dejal, da namerava zapreti, saj se sektor sooča z večjimi pretresi.
Posledično so velike ameriške banke utrpele velike izgube, velikani z Wall Streeta, vključno z JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo in Citigroup, so globoko v rdečih številkah.
08: 05 AM
Trgi na odprtju padajo
Rast gospodarstva ni mogla zaustaviti velike razprodaje na trgih za začetek dneva.
Indeks FTSE 100 je padel po padcu na Wall Streetu, pri čemer so banke močno prizadele, potem ko so znaki težav pri regionalnem posojilodajalcu v ZDA sprožili zaskrbljenost glede širšega sektorja.
Indeks modrih čipov je padel za 1.5 %, ko so se trgi odprli na 7,760.95, medtem ko je doma osredotočen FTSE 250 padel za 1.6 % na 19,366.21.
07: 58 AM
Širša slika gospodarstva je "bolj dvoumna," opozarja NIESR
Paula Bejarano Carbo, pridružena ekonomistka na Nacionalnem inštitutu za ekonomske in družbene raziskave (NIESR), je dejala:
Čeprav se zdi, da je to dobra novica za gospodarstvo Združenega kraljestva, je širša slika bolj dvoumna: BDP je bil v treh mesecih do januarja v primerjavi s prejšnjimi tremi meseci enak in tudi v primerjavi z januarjem 2022.
Kljub temu se obeti za prvo četrtletje leta 2023 še naprej izboljšujejo, saj podatki z večjo frekvenco, vključno s PMI storitev in gradbeništva za februar, kažejo, da se bo aktivnost februarja še naprej krepila, kar kaže, da je morebitno krčenje, ki bi ga lahko videli v prvem četrtletju, verjetno bo plitvo.
07: 51 AM
Vrnitev v šole in konec poštnih stavk pomagata spodbuditi gospodarstvo
Storitveni sektor je bil glavno gonilo vrnitve k rasti v januarju, saj se je povečal za 0.5 %.
Največji dejavnik rasti storitev je bilo izobraževanje, ki je po decembrskem padcu za 2.5 % zraslo za 2.6 %.
Stopnje obiskovanja šole so se vrnile na normalno raven po znatnem padcu prejšnji mesec.
Prometne in skladiščne storitve so se povečale za 1.6 odstotka, k temu pa je največ prispevala 6.4-odstotna rast poštnih in kurirskih dejavnosti.
Ta rast prihaja po padcu za 10.5 odstotka decembra med poštnimi stavkami.
Negativno so prispevale le dejavnosti nepremičnine, ki so se znižale za 0.1 odstotka.
Znotraj tega podsektorja so se pogodbene dejavnosti z nepremičninami zmanjšale za 2.3 %.
07: 44 AM
Po podatkih, ki kažejo na gospodarsko rast, funt raste
Sterling se je dvignil, saj so podatki Urada za državno statistiko pokazali, da se je gospodarstvo januarja povečalo za 0.3 %.
Funt je v primerjavi z dolarjem pridobil 0.2 odstotka in je vreden več kot 1.19 dolarja.
V primerjavi z evrom, ki je vreden skoraj 89p, ostaja nespremenjen.
07: 41 AM
Rastoče gospodarstvo "povečuje strahove, da bodo stopnje višje dlje časa"
Neil Birrell, glavni direktor za naložbe pri podjetju za upravljanje premoženja Premier Miton Investors, je dejal:
Gospodarstvo Združenega kraljestva se je januarja nekoliko okrepilo in pokazalo večjo rast od pričakovane.
V večini svetovnih regij so gospodarski podatki dvoumni, vendar se zdi, da politika nima želenega učinka zaviranja aktivnosti v tolikšni meri, kot bi si želele centralne banke, kar vključuje tudi Združeno kraljestvo.
Ta številka vzbuja upanje, da se bo mogoče izogniti dolgotrajni recesiji, vendar povečuje strahove, da bodo stopnje višje dlje.
07: 38 AM
Ruska vojna v Ukrajini ima "vlečni učinek" na gospodarstvo, pravi Cleverly
Zunanji minister James Cleverly je dejal, da bi ministri radi videli "večjo" gospodarsko rast od 0.3-odstotne, zabeležene januarja.
Za Times Radio je povedal:
Spomnim se, da ni bilo tako dolgo nazaj, ko so nam napovedovali hudo recesijo.
Seveda bi radi videli višje številke rasti od tega, vendar obstajajo velike mednarodne gospodarske prepreke.
Nezakonita in neizzvana invazija Rusov na Ukrajino je dvignila cene goriva, dvignila cene hrane, vse to pa ima dolgotrajen učinek na gospodarstvo Združenega kraljestva.
07: 37 AM
Reeves pravi, da je gospodarstvo v "obvladovanem upadu".
Kanclerka v senci Rachel Reeves je dejala:
Današnji rezultati kažejo, da se naše gospodarstvo še vedno premika po torijevski poti obvladovanega upada.
Ljudje se bodo spraševali, ali se bolje počutijo pod torijci, in odgovor bo ne.
A to ni nov trend. 13 let neuspeha torijevcev in zapravljenih priložnosti so pustile rast na tleh in naše gospodarstvo je oslabelo.
07: 34 AM
Rast krepi upanje, da se bo Združeno kraljestvo izognilo recesiji
Jonathan Moyes, vodja naložbenih raziskav pri Wealth Clubu je dejal:
Gospodarstvo Združenega kraljestva še naprej presega mračna pričakovanja. Pod vodstvom prevladujočega storitvenega sektorja je bila rast BDP v višini 0.3 odstotka večja od pričakovanih 0.1 odstotka. To sledi večji uspešnosti od pričakovane v letu 2022.
Za spremembo črnih pričakovanj za gospodarstvo Združenega kraljestva bo morda potrebnih veliko več podatkov, ki bodo presegli pričakovanja.
Vendar se zdi, da se oblikuje tiho, bolj optimistično soglasje. Gospodarski obeti so precej boljši, cene energije strmo padajo, Kitajska se ponovno odpira, pričakovanja glede obrestnih mer pa so se občutno znižala.
Vse oči bodo zdaj uprte v Jeremyja Hunta in spomladanski proračun naslednji teden. Ali bo ministrstvo za finance ob zboru glasov, ki pozivajo k razbremenitvi najvišjega davčnega bremena v spominu, porabilo to nepričakovano nepričakovano rast?
07: 28 AM
Gospodarska rast "ni presenečenje," pravi Panmure Gordon
Umetnost, zabava in rekreacija so se januarja povečale za 3.4 odstotka, predvsem zaradi vrnitve nogometne Premier lige po svetovnem prvenstvu.
Športne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti so zrasle za 8.9 odstotka po koncu začasnih pretresov, ki so jih povzročili turnir v Katarju in stavke, je povedal glavni britanski ekonomist Panmure Gordon Samuel Tombs.
07: 21 AM
Javne finance boljše od pričakovanj pred proračunom, pravi Lloyds
Jeavon Lolay, vodja oddelka za ekonomijo in vpogled v trg pri banki Lloyds Banking Group, je dejal:
Pred začetkom proračuna so javne finance v boljši kondiciji, kot je bilo pričakovano, kar kanclerju zagotavlja dodatno zmogljivost za podporo gospodarstvu. Potrošniki bi lahko videli zamrznitev jamstva za cene energije in zamrznitev dajatve na gorivo.
Rast gospodarstva je ključni del vladne agende in iz naših podatkov vemo, da pomanjkanje osebja omejuje gospodarsko dejavnost. Izboljšanje udeležbe na trgu dela s ciljno usmerjenimi politikami na področjih, kot sta varstvo otrok in pokojnine, bi pomagalo povečati produktivno zmogljivost gospodarstva Združenega kraljestva.
Medtem ko naši podatki kažejo izboljšanje gospodarskega optimizma, ostaja inflacija največja skrb podjetij. Vodje podjetij bodo spremljali proračun za ukrepe, ki bi jih spodbudili k vlaganju v tehnologijo ali trajnost, da bi ponovno potrdili svoje zaupanje v gospodarstvo Združenega kraljestva.
07: 19 AM
Vrnitev v učilnico spodbuja rast, pravi ONS
Direktor ekonomske statistike ONS Darren Morgan je dejal:
Gospodarstvo si je delno opomoglo od velikega padca decembra.
V zadnjih treh mesecih kot celoti in pravzaprav v zadnjih 12 mesecih pa je gospodarstvo kazalo ničelno rast.
Glavna gonila januarske rasti so bila vrnitev otrok v učilnice, po neobičajno visoki odsotnosti v predbožičnem času, klubi Premier League so se po koncu svetovnega prvenstva vrnili k polnemu urniku, zasebni ponudniki zdravstvenih storitev pa so prav tako imeli močno mesec.
Tudi poštne storitve so si delno opomogle od posledic decembrskih stavk.
07: 08 AM
Hunt: "Gospodarstvo Združenega kraljestva bolj odporno od pričakovanj"
Kancler Jeremy Hunt je dejal:
Gospodarstvo Združenega kraljestva se je ob hudih svetovnih izzivih izkazalo za bolj odporno, kot so mnogi pričakovali, a pot je še dolga.
Naslednji teden bom predstavil naslednjo stopnjo našega načrta za prepolovitev inflacije, zmanjšanje dolga in rast gospodarstva – da bomo lahko izboljšali življenjski standard za vse.
07: 07 AM
Britansko gospodarstvo je na začetku leta raslo
Gospodarstvo Združenega kraljestva se je januarja vrnilo k rasti, kar je zmanjšalo strah pred bližajočo se recesijo pred spomladanskim proračunom kanclerja Jeremyja Hunta, so pokazali uradni podatki.
Po podatkih državnega statističnega urada se je januarja bruto domači proizvod (BDP) povečal za 0.3 odstotka.
Tudi storitveni sektor je januarja zrasel za 0.5 %, potem ko je decembra padel za 0.8 %.
Kancler Jeremy Hunt je dejal: »Spričo hudih svetovnih izzivov se je gospodarstvo Združenega kraljestva izkazalo za bolj odporno, kot so mnogi pričakovali, a pot je še dolga.
"Naslednji teden bom predstavil naslednjo fazo našega načrta za prepolovitev inflacije, zmanjšanje dolga in rast gospodarstva - da bomo lahko izboljšali življenjski standard za vse."
Gospodarstvo Združenega kraljestva se je ob koncu leta 2022 le za las izognilo recesiji, čeprav se je gospodarstvo decembra zmanjšalo za 0.5 odstotka.
Gospodarstvo je v zadnjih treh mesecih lanskega leta po padcu za 0.3 % med julijem in septembrom po podatkih Urada za državno statistiko (ONS) upadlo.
Čeprav je gospodarstvo na začetku leta nekoliko raslo, je BDP v treh mesecih do januarja ostal nespremenjen, gledano širše.
Storitve so se razširile, vendar sta proizvodnja in gradbeništvo zavirali rast:
07: 01 AM
Dobro jutro
Leto se je začelo pozitivno, saj je januarja gospodarska rast znašala 0.3 odstotka, poroča Urad za državno statistiko.
Do rasti bruto domačega proizvoda (BDP) je prišlo po tem, ko se je Britanija konec lanskega leta komaj izognila recesiji.
5 stvari za začetek dneva
1) Hunt napoveduje, da bo imel 166 milijard funtov prostora za znižanje davkov v proračunu | Kancler je pod ponovnim pritiskom, da se obrne na dvig davka od dohodkov pravnih oseb
2) Težko najdem ljudi, ki bi delali zame, pravi vodja John Lewis | Dame Sharon White pravi, da so jo kritizirali, ker je poskušala "ponovno uravnotežiti" "močno moško kulturo" v prodajalcu
3) Zaradi svoboščin brexita je Združeno kraljestvo magnet za visokokvalificirane migrante, pravi OECD | Odprava birokracije po izstopu iz EU pomaga Veliki Britaniji privabiti več globalnih talentov
4) Delnice Credit Suisse so dosegle rekordno nizko raven, potem ko je ameriški regulator podvomil o računih | Švicarska banka v težavah odloži letno poročilo po pogovoru s Komisijo za vrednostne papirje in borzo
5) Znotraj načrta Joeja Bidna za davčni napad na milijarderje | Ameriški predsednik želi višje davke – vendar se sooča z bitko, da bi jih prebil republikance
Kaj se je zgodilo čez noč
Padajoče bančne delnice so povzročile padec na azijskih trgih, potem ko je presenetljivo zbiranje kapitala pri zagonskem posojilodajalcu iz Silicijeve doline sprožilo strah pred širšim stresom v bančnem sistemu.
MSCI-jev najširši indeks azijsko-pacifiških delnic zunaj Japonske je padel za 1.7 odstotka na dvomesečno dno, pri čemer so banke in hongkonške tehnološke delnice vodile izgube. Avstralski referenčni indeks S&P/ASX200 je izgubil 2.3 odstotka.
Japonske delnice so končale s padcem in prekinile petdnevni zmagovalni niz, potem ko je japonska centralna banka na zadnji seji guvernerja Haruhika Kurode pustila svojo izjemno preprosto denarno politiko nespremenjeno.
Referenčni indeks Nikkei 225 je padel za 1.7 odstotka in končal pri 28,143.97, medtem ko je širši indeks Topix izgubil 1.9 odstotka na 2,031.58.
Ameriški dolar se je zvišal in kratkoročne državne obveznice so močno povečale čez noč – zaradi česar so se dvoletni donosi znižali za nadaljnjih 12 bazičnih točk na 4.7837% v trgovanju v Tokiu.
Ostrim premikom je sledila finančna skupina SVB, matična družba novoustanovljenega posojilodajalca Silicon Valley Bank, ki je opazila večjo porabo denarja pri strankah od pričakovanega, padajoče depozite in naraščajoče stroške kapitala. Napovedal je prodajo lastniškega kapitala nekaj ur po tem, ko je posojilodajalec Silvergate, osredotočen na kriptovalute, sporočil, da se zapira.
Zgodnji dobički trgovanja na Wall Streetu so se do konca dneva močno obrnili. Industrijsko povprečje Dow Jones je zaključilo za 1.7 odstotka nižje na 32,254.86.
Široko zasnovani indeks S&P 500 je padel za 1.9 odstotka na 3,918.32, medtem ko je tehnološko bogat Nasdaq Composite potonil za 2.1 odstotka na 11,338.36.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/uk-economy-grows-start-live-070216442.html