(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., enota za rafiniranje državnega proizvajalca nafte, je imenovala Citigroup in HSBC Holdings Plc za svojo prvo javno ponudbo na savdski borzi, ki bi lahko zbrala približno milijardo dolarjev.
Najbolj brano iz Bloomberga
Družba, znana tudi kot Luberef, namerava prodati 50 milijonov delnic ali skoraj 30-odstotni delež, piše v izjavi. Cena, po kateri bodo delnice kupili vsi vpisniki v ponudbi, bo določena po obdobju zbiranja knjižic.
Podjetje je najelo SNB Capital kot vodilnega menedžerja, finančnega svetovalca, knjigovodca, globalnega koordinatorja in zavarovalca. Imenoval je tudi Citigroup Savdska Arabija, HSBC Savdska Arabija in Morgan Stanley Savdska Arabija za finančne svetovalce, knjigovodce, globalne koordinatorje in zavarovalce.
Uprava za kapitalski trg Savdske Arabije je prejšnji teden odobrila Luberefov načrt za IPO.
Rafinerija, ki deluje v savdskih industrijskih mestih Jeddah in Yanbu, je v 70-odstotni lasti Saudi Aramco, preostanek pa ima lokalna družba zasebnega kapitala Jadwa Investment. Ponudba je sestavljena iz prodaje Jadwe njenih delnic v Luberefu, medtem ko Saudi Aramco obdrži svoj delež. Ponudba bi lahko zbrala približno milijardo dolarjev, je junija poročal Bloomberg.
Energetsko bogat Perzijski zaliv je bil letos eno od svetovnih žarišč IPO, saj predstavlja skoraj polovico prihodkov od novih kotacij delnic v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Medtem ko je prodaja delnic drugje usahnila zaradi agresivnih dvigov obrestnih mer, so bližnjevzhodne borze imele koristi od visokih cen nafte in samo Savdska Arabija je letos zabeležila rekordnih 27 IPO, glede na podatke, ki jih je zbral Bloomberg.
Jadwa je svoj holding Luberef kupil leta 2007 od Exxon Mobil Corp. Exxon je prvotno vložil v rafinerijo leta 1978.
Luberef upravlja dva proizvodna obrata v Yanbuju in Džedi na zahodni obali Savdske Arabije. Proizvaja različna bazna olja in stranske proizvode, vključno z asfaltom, ladijskim težkim kurilnim oljem in nafto. V glavnem se prodajajo na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in Indiji. Prodaja tudi po Aziji, Ameriki in Evropi.
Zahtevaj Outlook
Pričakuje se, da se bo povpraševanje po baznih oljih med letoma 5 in 2022 povečalo za približno 2030 milijonov metričnih ton, glede na izjavo podjetja. "Obeti za povpraševanje po baznih oljih so nadalje podprti z močnimi makro temelji v Savdski Arabiji in širši regiji Bližnjega vzhoda, ki sta ključna končna trga za Luberef."
"Luberef se bo še naprej osredotočal na doseganje rasti na ključnih končnih trgih, zlasti tam, kjer tržna dinamika predstavlja privlačne obete za povpraševanje," je dejal Tareq Alnuaim, predsednik in glavni izvršni direktor Luberefa.
– S pomočjo Dana Khraiche.
(Posodobitve z izjavo podjetja iz osmega odstavka.)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html