(Bloomberg) — Air France-KLM namerava prodati približno 2.26 milijarde evrov (2.4 milijarde dolarjev) novih delnic, da bi okrepil svojo bilanco stanja in poplačal del državne pomoči, ki je prevozniku pomagala preživeti krizo Covid-19.
Najbolj brano iz Bloomberga
Izkupiček od izdaje pravic bo namenjen poplačilu približno 1.7 milijarde evrov podrejenih obveznic, izdanih aprila lani v lasti francoske vlade, in za nadaljnje zmanjšanje dolga, je v torek sporočil francosko-nizozemski letalski prevoznik. Obdobje naročnine je določeno od 27. maja do 9. junija.
"Želimo biti sposobni izkoristiti vsako priložnost v spreminjajočem se letalskem sektorju in da bi lahko pospešili naše okoljske zaveze," je v izjavi dejal glavni izvršni direktor Ben Smith.
Transakcija bo približala Air France-KLM dokončanju ciljnega povečanja kapitala v višini 4 milijarde evrov, saj želi poplačati posojila v skladu z zahtevami Evropske unije glede državnega financiranja, ki letalski družbi trenutno onemogočajo sodelovanje pri konsolidaciji razburkane industrije. zaradi pandemije.
Delnice Air France-KLM so se ob 6 v Parizu znižale za 9 %, kar je najmočnejši padec po 24. marcu, letos pa so se zvišali na 7 %.
Air France-KLM je bil povezan z eno od dveh skupin za zbiranje ponudb za Italia Trasporto Aereo, naslednico propadle italijanske družbe Alitalia SpA. Oba sta predloga predložila pred rokom v ponedeljek zvečer.
Eno skupino vodi ameriško podjetje Certares Management LLC, investicijsko podjetje, osredotočeno na potovanja, ki ima morda podporo tudi vlagatelja Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Konkurenčno ponudbo Mediterranean Shipping Company SA podpira nemški nacionalni prevoznik Deutsche Lufthansa AG.
V začetku tega tedna je Air France-KLM povedal, da se pogovarja z Apollo Global Management Inc. za 500 milijonov evrov kapitalske injekcije v podružnico enote Air France, ki ima v lasti nabor rezervnih motorjev letalskih letal, ki se uporabljajo pri vzdrževanju.
Državni vložki
Načrt prodaje delnic in izboljšan dobiček po odpravi omejitev pandemije bosta pripomogla k okrepitvi bilance stanja, kar bo Air-France-KLM omogočilo, da bo v prihodnjih četrtletjih dodatno odplačevala francosko pomoč, je dejal. To bo zmanjšalo tudi finančne stroške.
Tako kot druge evropske letalske družbe je skupina prešla v način širitve, saj odprava potovalnih omejitev Covid povzroči porast rezervacij. Hkrati so prevozniki še vedno previdni glede obetov po poletju, saj inflacijski pritiski povečujejo stroške in obremenjujejo potrošniško porabo.
Francija, ki ima v lasti 28.6-odstotni delež, namerava sodelovati pri izdaji pravic, da bi ohranila svoj delež nespremenjen, so sporočili iz letalske družbe. Nizozemska vlada želi tudi obdržati svoj 9.3-odstotni delež, pod pogojem, da bo pravočasno dobila odobritev državnega parlamenta.
Ladijski velikan CMA CGM SA namerava v transakcijo vložiti kar 400 milijonov evrov, da bi prevzel kar 9-odstotni delež družbe v okviru zavezništva letalskega tovora, objavljenega v začetku tega meseca.
China Eastern Airlines Corp. in Delta se bosta njuna deleža – 9.6 % oziroma 5.8 % – v francosko-nizozemskem prevozniku skoraj prepolovila, saj sta se zavezala, da bosta sodelovala pri izdaji pravic na gotovinsko nevtralni podlagi. Nekaj svojih naročniških pravic bodo prodali CMA CGM.
(Posodobitve z delnicami Air-France-KLM v petem odstavku, ITA ponudbe od šestega, povpraševanje v 10.)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html