Razpis Aena v vrednosti 19 milijard dolarjev je pretresel španski letališki maloprodajni trg

Upravljavec španskih letališč Aena je podelil štiri od šestih koncesijskih paketov za upravljanje brezcarinskih prodajaln po vsej državi, ki zajemajo skupno 27 letališč. Začetnih 19 milijard dolarjev razpis je bil objavljen decembra, današnja objava pa pomeni, da je nov operater vstopil na španski brezcarinski trg.

Dva od šestih sklopov nista prejela nobene ponudbe in ju bo treba ponovno razpisati, medtem ko so bili trije od preostalih – ki zajemajo 23 letališč – dodeljeni prvotnemu Dufryju, kot sledi: Andaluzija-Sredozemlje (ki vključuje ključno letališče Málaga); Kanarski otoki v Canariensis (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) podjetje Dufry; in Balearski otoki.

Medtem je sklop „Severna letališča“, ki vključuje letališča v Galiciji, Asturiji, Kantabriji in Baskiji, pridobil Lagardère Travel Retail, s čimer je francoskemu brezcarinskemu operaterju prvič zagotovil oporo na španskem brezcarinskem trgu. Pred tem je imelo podjetje večinoma nekaj trgovin z modo in novicami na letališčih v državi.

Čeprav po letališčih na severu Španije ni veliko povpraševanja v primerjavi z južnimi prehodi, ki ponujajo dostop do priljubljenih španskih obmorskih letovišč, je bil Bilbao uvrščen na 12.^th v državi s 5.9 milijona potnikov v letu 2019, Santiago de Compostela pa jih je obdelal 2.9 milijona.

Na podlagi teh štirih nagrad Dufry ohranja levji delež brezcarinskega poslovanja na španskih letališčih. Doslej je osem od 10 najboljših prehodov v letu 2019 – Palma De Mallorca, Málaga–Costa Del Sol, Alicante–Elche, Gran Canaria, Tenerife South, Valencia, Ibiza in Sevilla – ostalo v Dufryjevih rokah in so sprejeli več kot 110 milijonov potnikov. leta 2019.

Strategija z visokim tveganjem

Vendar najbolj obremenjeni letališči v Španiji – Adolfo Suárez Madrid–Barajas in Barcelona–El Prat –, ki sta med seboj prepeljali več kot 114 milijonov potnikov pred pandemijo, nista pritegnili ponudb za svoje dragocene brezcarinske koncesije, verjetno zaradi visokih finančnih zahtev. tako visoka. Oboje bo na ponovnem javnem razpisu.

V izjavi je Aena dejala, da bo začela nov postopek za Madrid in Katalonijo (vključno z letališči Barcelona, ​​Girona in Reus) "z enakimi tehnično-finančnimi pogoji prejšnjega razpisa." Ta strategija tvega, da bo rezultat enak kot zadnjič.

Oba paketa predstavljata 44 % skupnih minimalnih letnih zajamčenih (MAG) najemnin, določenih kot osnova za razpis. Po navedbah Banco Sabadell "bi to lahko pomenilo skupaj približno 190 milijonov evrov letno" ali približno 236 milijonov dolarjev, kar je 4 % celotnega letnega prihodka Aene.

Sabadell je dejal, da kljub nezmožnosti pridobitve ponudb za njeni najboljši dve letališči je vpliv na Aeno za zdaj omejen, saj trenutne koncesije, ki jih ima Dufry, potečejo šele oktobra 2023 in se lahko – pogodbeno – nadaljujejo za nadaljnje najdaljše obdobje. šest mesecev po prekinitvi (tj. do aprila 2024).

Kljub temu je ob tako velikem deležu prihodkov na kocki presenetljivo, da gre Aena v drugi krog pod popolnoma enakimi pogoji. Če se bo postopek ponovil, bo morala Aena pregledati pogoje, ki jih je postavila, vendar upa, da bo vaba hitro oživitve prometa in njena odločitev, da povabi vseh 13 brezcarinskih komercialnih operaterjev, ki so prvotno pokazali zanimanje za koncesije. , za ponovno sodelovanje, bo poskrbel za nekaj konkretnih ponudb.

Ponovno združevanje ponudnikov

Začetno postavo so sestavljali evropski operaterji Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis in DF; Bližnjevzhodni in azijski igralci Bahrain Duty Free, Hotel Shilla iz Južne Koreje, indijska GMR Group, Setur v Turčiji in China Duty Free Group; in prodajalec na drobno UETA na južni meji ZDA (del Duty Free Americas).

V prvem četrtletju leta 2023 se je potniški promet Aene izenačil z ravnmi pred pandemijo v istem obdobju (pri 100.6 %), vključno z nešpanskimi lokacijami, kot so londonsko letališče Luton in prehodi na severovzhodu Brazilije. Medtem je višja poraba na prebivalca pomenila, da se je komercialna prodaja izboljšala za več kot 12 % v primerjavi z istim četrtletjem leta 2019.

V začetku tega leta je analiza raziskovalne agencije za potovalne maloprodaje m1nd-set pokazala, da bi se teoretična vrednost španskega maloprodajnega trga letaliških potovanj povečala z nekaj več kot 1 milijarde USD leta 2022 na 1.35 milijarde USD do leta 2025. Vendar je 31-odstotno povečanje veliko manjše od trgih, kot sta Združeno kraljestvo in Nemčija, z rastjo 41 % oziroma 42 %.

Štirje paketi, ki so bili danes podeljeni na 23 letališčih, predstavljajo 56 % skupnega zneska MAG, določenega za razpis brezcarinskih trgovin. Aena je povedala, da so ponudbe za 17 odstotkov presegle najemnine, določene v razpisu (izračunane kot neto sedanja vrednost MAG-ov za 12-letno koncesijsko obdobje). Po besedah ​​operaterja ti rezultati (za štiri pakete) "prikazujejo privlačnost podjetja", kar postavlja vprašanje: kaj je šlo narobe s paketoma Madrid in Barcelona?