Aktivistični vlagatelj poziva izvršnega direktorja BlackRocka Finka, naj odstopi zaradi "hinavščine" ESG

LONDON - Blackrock Izvršni direktor Larry Fink se sooča s pozivi, naj odstopi od aktivističnega vlagatelja Bluebell Capital zaradi domnevne "hinavščine" podjetja glede okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) sporočil.

Fink je postal odkrit zagovornik »kapitalizma deležnikov« in v svojem letno pismo izvršnim direktorjem v začetku tega leta, je nasprotoval obtožbam, da velikanski upravljavec premoženja uporablja svojo velikost za uveljavljanje politične agende.

povezane naložbene novice

"Darilo vlagateljem": BlackRock pravi, da je čas za ponoven razmislek o obveznicah

Vendar pa je v pismu Finku z dne 10. novembra delničar Bluebell izrazil zaskrbljenost zaradi "tveganja ugleda (vključno s tveganjem zelenega pranja), ki mu je BlackRock pod vodstvom Larryja Finka nerazumno izpostavil podjetje."

V izjavi, poslani CNBC v sredo, je BlackRock odgovoril: "V zadnjih 18 mesecih je Bluebell vodil številne kampanje za promocijo svoje agende o podnebju in upravljanju."

"BlackRock Investment Stewardship ni podprl njihovih kampanj, saj menimo, da niso v najboljšem gospodarskem interesu naših strank," so zapisali.

Bluebell s sedežem v Londonu – aktivistični sklad z okoli 250 milijoni dolarjev sredstev v upravljanju, ki ima majhen delež v BlackRocku – je v preteklosti ciljal na podobne Richemont in Solvay, in sodeloval pri uspešnem izsiljenju vodstvenega prestrukturiranja pri Danone.

Partner in soustanovitelj Giuseppe Bivona je v sredo za CNBC povedal, da je podjetje zaskrbljeno zaradi "vrzeli med tem, kar BlackRock dosledno pravi o ESG, in tem, kar dejansko počnejo," na podlagi Bluebellovih srečanj z velikanom Wall Streeta med aktivističnimi kampanjami, usmerjenimi proti tem podjetjem.

"Vidimo, da BlackRock podpira številne slabe prakse z vidika upravljanja, družbenega in okoljskega vidika, kar dejansko ni v skladu s tem, kar pravijo," je dejal Bivona.

»V naši zadnji aktivistični kampanji pri Richemontu so nasprotovali povečanju zastopanosti vlagateljev, ki imajo v lasti 90 % podjetja, z enega na tri v upravnem odboru. Resnično mislim, da to ni v najboljšem interesu investitorja, na katerega fiduciarno vlagajo denar, in seveda ni v interesu nobenega delničarja.”

Bivona se je prav tako osredotočila na BlackRockovo obljubo strankam leta 2020, da bo opustila naložbe v termo premog, za kar v pismu stranki o trajnosti piše, da "dolgoročna gospodarska ali naložbena utemeljitev" ne upravičuje več.

Bluebell je opozoril, da to zaveza izključuje pasivne sklade, kot so sledilci indeksom in ETF-ji, ki predstavljajo 64 % BlackRockovih več kot 10 trilijonov dolarjev sredstev v upravljanju.

Podjetje ostaja glavni delničar v podjetjih, kot so Glencore in »premogovniki, ki intenzivno uporabljajo premog«, Exxaro, Peabody in Whitehaven, je zapisano v Bivarovem pismu Finku 10. novembra. A poročilo v začetku tega leta da so velikanski globalni upravljavci premoženja, vključno z BlackRockom, še vedno vlagali na desetine milijard dolarjev v nove projekte premoga ter velika naftna in plinska podjetja.

"Naj povem, da je BlackRock, ko je bila cena premoga okoli 76 dolarjev na tono, govoril o dejanski odprodaji," je Bivona povedal za CNBC.

»Zdaj, ko je cena premoga 380 dolarjev na tono, se pogovarjajo o odgovornem lastništvu. Mislim, da obstaja velika korelacija med BlackRockovo strategijo glede premoga in ceno premoga.”

Bluebellovo pismo je prav tako ciljalo na BlackRock, ker je "politiziral razpravo o ESG", potem ko je njegovo javno zagovarjanje vodilo do tega, da so številne ameriške zvezne države pod nadzorom republikancev odprodale sredstva, ki jih upravlja BlackRock, v znak protesta proti politikam ESG upravljavca premoženja.