Sklad ameriških obveznic v vrednosti 37 milijard dolarjev je postal velika zguba iz Rusije

(Bloomberg) — Medtem ko Wall Street začenja ugotavljati škodo na trgu, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino, se velik obvezniški sklad, ki ga vodi Franklin Resources Inc., kaže kot zgodnji poraženec.

Najbolj brano iz Bloomberga

Obvezniški sklad Western Asset Core Plus s 37 milijardami ameriških sredstev vzajemnih skladov je upadel za več kot 8 % letos in za približno 3 % od začetka konflikta. Izgube, ki so jih spodbudile naložbe v ruske vrednostne papirje, so prinesle skladu neželeno razliko: po podatkih Morningstar Inc. je eden najslabše uspešnih skladov v kategoriji.

V letošnjem letu je imel ameriški sklad 484 milijonov dolarjev ruskih obveznic, kar predstavlja 1.2 % vseh njegovih sredstev. Te pozicije so se po podatkih podjetja 194. februarja zmanjšale za več kot polovico na 28 milijonov dolarjev. Stališča so se morda še dodatno zmanjšala po dodatnih sankcijah in omejitvah proti Rusiji.

Po podatkih, ki jih je zbral Bloomberg, je sklad letos za svojim referenčnim indeksom zaostal za več kot 3 odstotne točke.

Western Asset Core Plus je bil slabši predvsem zaradi svoje večje dodelitve na nastajajoče trge, vključno z ruskim lokalnim dolgom in ruskim rubljem, in "njegovega veliko daljšega trajanja", ko so se obrestne mere dvignile v začetku leta 2022, je v elektronskem sporočilu dejal analitik Morningstar Mike Mulach.

Tiskovna predstavnica Franklina s sedežem v San Mateu v Kaliforniji ni želela komentirati.

Padec sklada kaže, kako invazija še naprej valovi po finančnih trgih, pri čemer nekateri največji upravljavci denarja ustavijo trgovanje s skladi, s katerimi se trguje na borzi, in ponudniki indeksov izključujejo ruske vrednostne papirje iz meril, ki jih uporabljajo vlagatelji po vsem svetu.

Veliko upravljavcev denarja je zaslepila ruska invazija na Ukrajino prejšnji mesec, kar je povzročilo velike izgube v več hedge skladih in drugih podjetjih za upravljanje premoženja. Vojna je povzročila, da več ruskih sredstev ni mogoče trgovati, poleg tega pa je sprožila nestanovitnost na trgu obrestnih mer. Donosi ameriških in evropskih obveznic so močno padli zaradi povpraševanja po varnih sredstvih.

Zgodba se nadaljuje

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2022 Bloomberg LP