5 boljših naftnih družb, ki jih je treba upoštevati v letu 2023

Povzetek

• Occidental PetroleumOXY
  je bila največja uspešnica.
• Druge delnice, ki so premagale indeks, so bile Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  in Marathon PetroleumMPC
  .

Ko se leto 2022 čez nekaj tednov bliža koncu, vlagatelji začenjajo iskati priložnosti vrednosti, ki bi jih lahko izkoristili v novem letu.

Po padcu cen nafte v zadnjih nekaj letih je bilo leto 2022 prelomno leto za energetski sektor zaradi rusko-ukrajinskega spora, visoke inflacije, naraščajočih obrestnih mer in zaskrbljenosti glede moči svetovnega gospodarstva. Sektor je letos zabeležil 38.45-odstotni donos, s čimer je prekašal preostali trg z veliko razliko.

Terminske pogodbe za mednarodno referenčno nafto Brent so se v sredo zjutraj podražile za 1.20 % na 76.39 $, medtem ko so terminske pogodbe za zahodnoteksaško nafto Intermediate pridobile 1.34 % na 76.38 $.

Čeprav obstajajo nekateri pomisleki glede proizvodnje nafte proti letu 2023, lahko vlagatelji še vedno najdejo možnosti za vrednost med energetskimi podjetji, ki so v zadnjih 500 mesecih presegla indeks Standard & Poor's 70 za vsaj 12 %.

Od 14. decembra GuruFocus Vse-v-enem pregledovalnik, funkcija Premium, je našel več delnic, ki so imele višji donos glede na indeks v tem obdobju. Iskala je tudi podjetja z oceno poslovne predvidljivosti vsaj ene od petih zvezdic. Ta podjetja so člani referenčnega indeksa, ki je do danes zabeležil donos približno -16 %.

Delnice znotraj S&P 500, ki so izpolnjevale ta merila, vključujejo Occidental Petroleum Corp. (OXY, finančni), Marathon Oil Corp. (MRO, finančni), APA Corp. (APA, finančni), Valero Energy Corp. (VLO, finančni) in Marathon Petroleum Corp. (MPC, finančni).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum, ki je v zadnjih 135.97 mesecih presegel indeks za približno 12 % (OXY, finančni) ima tržno kapitalizacijo 57.23 milijarde USD; njegove delnice so se v sredo trgovale okoli 63.63 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 5.11, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.02 in a razmerje med ceno in prodajo 1.70.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu deluje v ZDA in na Bližnjem vzhodu. Ima tudi petrokemične proizvodne obrate v ZDA, Kanadi in Čilu.

O Vrednostna linija GFVREDNOST
kaže, da je delnica trenutno zmerno precenjena glede na pretekla razmerja, preteklo uspešnost in projekcije prihodnjih zaslužkov analitikov.

Nadalje, GF rezultat 70 od 100 pomeni, da bo podjetje v prihodnje verjetno slabo poslovalo. Medtem ko je Occidental prejel visoko oceno za donosnosti, njeno Rast in finančna moč uvrstitve so bile zmerne in njegove ocene za GF vrednost in zagon so bile nizke.

Od vloženi guruji v Occidental Petroleumu, Warren Buffett (trgovanj, Portfelj) ima največji delež z 21.38 % svojih izdanih delnic. Dodge & Cox, Smead Value Fund (trgovanj, Portfelj) in Steven Cohen (trgovanj, Portfelj) imajo tudi pomembne položaje v delnici.

Maratonsko olje

V preteklem letu je merilo preseglo za približno 96.90 %, Marathon Oil (MRO, finančni) ima tržno kapitalizacijo 17.48 milijarde USD; njegove delnice so se v sredo trgovale okoli 27.65 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 5.28, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.58 in a razmerje med ceno in prodajo 2.58.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu se je začel osredotočati na nekonvencionalne vire v ZDA

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno pošteno ovrednotena.

O GF rezultat od 81 kaže, da ima podjetje dober potencial za uspešnost, ki ga vodi visoka ocena za donosnosti in srednje ocene za ostala štiri merila.

Hotchkis & Wiley je z 2.28-odstotnim deležem največje podjetje guru delničar. Drugi guru vlagatelji vključujejo Ken Fisher (trgovanj, Portfelj), Cohen, Ray Dalio (trgovanj, Portfelj)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (trgovanj, Portfelj), Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (trgovanj, Portfelj), Paul Tudor Jones (trgovanj, Portfelj) in Lee Ainslie (trgovanj, Portfelj).

APA

V preteklem letu je referenčni indeks zasenčil za približno 95.89 %, APA (APA, finančni) ima tržno kapitalizacijo 14.54 milijarde USD; njegove delnice so se v sredo trgovale okoli 45.73 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 4.32, a razmerje med ceno in knjigo iz 24.44 in a razmerje med ceno in prodajo 1.42.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu je holding družbe Apache Corp.

Na podlagi Vrednostna linija GF, se zdi, da je delnica trenutno pošteno ovrednotena.

O GF rezultat od 70 pomeni, da bo podjetje verjetno imelo slabo prihodnjo uspešnost na podlagi srednjih ocen za štiri merila in nizke Rast čin.

Hotchkis & Wiley ima največji delež v APA s 3.66 % svojih odprtih delnic. Bill Nygren (trgovanj, Portfelj), Cohen, John Paulson (trgovanj, Portfelj) in Simonsovo podjetje imata tudi pomembne gospodarstva.

Valero Energy

Leta 500 je Valero Energy prehitel indeks S&P 93.49 za 2022 % (VLO, finančni) ima tržno kapitalizacijo 46.45 milijarde USD; njegove delnice so se v sredo trgovale okoli 120.24 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 5.14, a razmerje med ceno in knjigo iz 2.12 in a razmerje med ceno in prodajo 0.29.

Srednja naftna in plinska družba s sedežem v San Antoniu v Teksasu upravlja rafinerije v ZDA, Kanadi in Združenem kraljestvu. V lasti ima tudi tovarne etanola.

O Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Nadalje, GF rezultat 83 pomeni, da ima podjetje dober potencial za uspešnost. Zbral je visoke ocene za donosnosti, finančna moč in GF vrednost in srednje ocene za Rast in zagon.

Od vloženi guruji v družbi Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss ima največji delež z 0.33 % svojih odprtih delnic. Simonsovo podjetje, Upravljanje PRIMECAP-a (trgovanj, Portfelj), Daliovo podjetje, Jones, Jeff Auxier (trgovanj, Portfelj) in Greenblatt sta med številnimi drugimi guruji prav tako lastnika delnice.

Maraton Petroleum

Marathon Petroleum je za leto presegel referenčni indeks za približno 93.48 % (MPC, finančni) ima tržno kapitalizacijo 52.01 milijarde USD; njegove delnice so se v sredo trgovale okoli 110.97 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 4.87, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.98 in a razmerje med ceno in prodajo 0.35.

Podjetje midstream s sedežem v Findlayu v Ohiu rafinira, trži in transportira naftne derivate v ZDA

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno zmerno podcenjena.

O GF rezultat 72 pomeni, da bo podjetje v prihodnosti verjetno imelo povprečno uspešnost. Medtem ko je Marathon dobil visoke ocene za donosnosti in GF vrednost, njeno finančna moč rang je bil bolj zmeren. Momentum in Rast oba sta bila nizka.

Z 0.35-odstotnim deležem je Simonsovo podjetje največji guru delničar podjetja. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (trgovanj, Portfelj), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (trgovanj, Portfelj) in Fisher tudi pozicije v podjetju Marathon Petroleum.

Dodatni boljši

Druge energetske delnice, ki so letos prav tako premagale S&P 500, vključujejo Exxon Mobil Corp. (Xom, finančni), EQTEQT
Corp. (EQT, finančni), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, finančni) in ConocoPhillipsCOP
(COP, finančni).