5 gurujev zaloge energije, v katere vrtajo

• Exxon Mobil je poročal o rekordnem dobičku za leto 2022.
• Zaradi visokih cen in velikega povpraševanja naj bi se dobro odrezala tudi druga energetska podjetja.
• V tretjem četrtletju so se guruji naložili na ChevronCLC
  , ValvolineVvv
  , ConocoPhillipsCOP
  , Occidental in HalliburtonHAL
  .

Zaradi visokih cen in naraščajočega povpraševanja se pričakuje, da bodo velike naftne in plinske družbe podrle svoje letne rekorde dobička. V torek je Exxon Mobil Corp.Xom, finančni) je storil prav to, ko je objavil 56 milijard dolarjev dobiček za leto 2022. Po poročanju Reutersa to ni le postavilo rekord podjetja, ampak je bil zgodovinski rekord za zahodno naftno industrijo.

Prejšnji rekord družbe iz Irvinga v Teksasu iz leta 2008 je znašal 45.2 milijarde dolarjev čistega dobička, ko je nafta dosegla 142 dolarjev za sod. Kljub temu, da je zaslužek utrpel 1.3 milijarde dolarjev zaradi davka na izredne prihodke Evropske unije in oslabitev premoženja, se je lanski dobiček povečal tudi zaradi znižanja stroškov, izvedenih med pandemijo.

Čeprav so delnice Exxon Mobila po objavi sprva padle, so si nekoliko opomogle v pozitivno območje. Nadalje, potem ko je leta 2022 zabeležil rekordno uspešnost s približno 58-odstotnim donosom, je energetski sektor letos še naprej dobro deloval s 4-odstotnim dobičkom.

Čeprav nestanovitnost ostaja zaradi inflacije, naraščajočih obrestnih mer in drugih geopolitičnih konfliktov, guruji še vedno najdejo priložnosti za ustvarjanje vrednosti med energetskimi podjetji.

Glede na GuruFocus' Vroče izbire, funkcija Premium, ki temelji na vlogah 13F, delnice nafte in plina, ki so jih guruji v tretjem četrtletju največ kupovali, je vključevala Chevron Corp. (CLCCLC
, finančni), Valvoline Inc. (VvvVV
, finančni), ConocoPhillips (COP, finančni), Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, finančni) in Halliburton Co. (HAL, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko še vedno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Chevron

V lasti 23 gurujev s skupno utežjo lastniškega portfelja 24.22 %, je bilo za Chevron zabeleženih 11 nakupov in devet prodaj (CLC, finančni) v tretjem četrtletju.

Proizvajalec nafte in plina iz San Ramona v Kaliforniji ima tržno kapitalizacijo 334.52 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 173.18 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 11.57, a razmerje med ceno in knjigo iz 2.10 in a razmerje med ceno in prodajo 1.42.

O Vrednostna linija GFVREDNOST
kaže, da je delnica zmerno podcenjena glede na pretekla razmerja, preteklo finančno uspešnost in projekcije prihodnjih zaslužkov analitikov.

Nadalje, GF rezultat od 78 od 100 pomeni, da bo podjetje verjetno imelo povprečno uspešnost v prihodnje. Medtem ko je finančna moč ocena je bila visoka, je donosnosti, Rast, GF vrednost in zagon uvršča bili bolj zmerni.

Od vloženi guruji v Chevronu, Warren Buffett (trgovanj, Portfelj) ima največji delež z 8.55 % uveljavljajočih se delnic. Ken Fisher (trgovanj, Portfelj), Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renaissance Technologies, Stanley Druckenmiller (trgovanj, Portfelj) Smead Value Fund (trgovanj, Portfelj), Charles Brandes (trgovanj, Portfelj), Jeremy Grantham (trgovanj, Portfelj) in več drugih gurujev ima tudi položaje v zalogi.

Ventili

Z 10 nakupi in dvema prodajama v tretjem četrtletju je v Valvoline vloženih 12 gurujev (Vvv, finančni). Skupna utež v njihovih delniških portfeljih je 10.37 %.

Proizvajalec avtomobilskih olj, aditivov in maziv s sedežem v Lexingtonu v Kentuckyju ima tržno kapitalizacijo 6.31 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 36.19 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 15.33, a razmerje med ceno in knjigo iz 20.80 in a razmerje med ceno in prodajo 5.36.

Glede na GF vrednost V redu, delnica je trenutno zmerno precenjena.

O GF rezultat od 69 pomeni, da ima podjetje slab potencial za prihodnjo uspešnost na podlagi visokih uvrstitev za donosnosti in zagon kljub nizkim ocenam za Rast, finančna moč in GF vrednost.

S 3.30-odstotnim deležem Andreas Halvorsen (trgovanj, Portfelj) je največji delničar Valvoline guru. Drugi vrh guru vlagatelji vključujejo Glenn Greenberg (trgovanj, Portfelj), Larry Robbins (trgovanj, Portfelj), Simonsovo podjetje in Steven Cohen (trgovanj, Portfelj).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, finančni), ki je v četrtletju zabeležil enako število nakupov in prodaj pri 10, ima v lasti 22 gurujev s skupno utežjo lastniškega portfelja 28.43 %.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 151.62 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 121.68 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 8.77, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.09 in a razmerje med ceno in prodajo 2.10.

Na podlagi Vrednostna linija GF, se zdi, da je delnica trenutno pošteno ovrednotena.

O GF rezultat od 83 pomeni, da ima podjetje dober potencial za uspešnost, ki ga vodijo visoke ocene za tri kriterije in srednje ocene za GF vrednost in zagon.

Največji delež v podjetju ima Dodge & Cox z 1.65 % svojih odprtih delnic. ConocoPhillips je prav tako potekala avtor Fisher, Kapital Diamond Hill (trgovanj, Portfelj), Bill Nygren (trgovanj, Portfelj), Smead Capital Management, Yacktman upravljanje premoženja (trgovanj, Portfelj), Elfunovi skladi (trgovanj, Portfelj) in številni drugi guruji.

Occidental Petroleum

Z devetimi nakupi in osmimi prodajami v četrtletju je Occidental Petroleum (OXY, finančni) ima 12 gurujev. Njihov skupni delniški delež v portfelju delnic znaša 27.03 %.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 58.03 milijarde USD; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 63.85 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 5.18, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.06 in a razmerje med ceno in prodajo 1.74.

O Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno zmerno precenjena.

Nadalje, GF rezultat od 68 kaže, da bo podjetje v prihodnje verjetno slabo poslovalo. Kljub visoki oceni za donosnosti, njeno Rast, zagon in finančna moč uvrstitve so bile zmerne in njene GF vrednost je bil nizek.

Od vloženi guruji v Occidentalu ima Buffett največji delež z 21.38 % njegovih neporavnanih delnic. Dodge & Cox, Smead Value Fund (trgovanj, Portfelj) in Cohen imata tudi pomembne deleže.

Halliburton

Halliburton (HAL, finančni), ki ga drži 14 gurujev, je v trimesečnem obdobju zabeležil devet nakupov in šest prodaj. Njihov skupni delniški delež v portfelju je 9.63 %.

Podjetje za naftne storitve s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 37.37 milijarde USD; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 41.15 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 23.79, a razmerje med ceno in knjigo iz 4.70 in a razmerje med ceno in prodajo 1.85.

Glede na Vrednostna linija GFse zdi, da je delnica trenutno znatno precenjena.

Podjetje ima tudi slab potencial za uspešnost glede na svoje GF rezultat od 60. Prejel je visoko zagon oceno, ampak njeno donosnosti in finančna moč so bili zmernejši in Rast in GF vrednost oznake so bile šibke.

S 1.72-odstotnim deležem Richard Pzena (trgovanj, Portfelj) je Halliburtonov največji guru delničar. Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Fisher, Brandes, Cohen in Mario Gabelli (trgovanj, Portfelj) imajo tudi pomembne pozicije v delnici.

Druge priljubljene izbire

Dodatne delnice, ki so bile med guruji priljubljene v tretjem četrtletju, so vključevale SLB (SLB, finančni), Enterprise Products Partners LPEPD
(EPD, finančni), Consol EnergyCEIX
Inc. (CEIX, finančni), Exxon Mobil in Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, finančni).

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.