4 hipotekarni skladi REIT z mamljivo visokimi dividendnimi donosi

Skladi za naložbe v nepremičnine (REIT) so nekatere izmed najboljših možnosti za vlagatelje, ki želijo ustvariti stabilen dohodek od dividend. To je zato, ker morajo družbe REIT, s katerimi se javno trguje, letno razdeliti vsaj 90 % svojega obdavčljivega dohodka delničarjem v skladu s pravili Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC).

Potreba po delnicah, ki izplačujejo visoke dividende, narašča, ko se trgi izognejo zadnjemu okrevanju, ki je posledica slabih dobičkov tehnoloških velikanov. Čeprav je indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) letos oktobra pripravljen zabeležiti najvišjo mesečno rast v skoraj 30 letih, je od leta do danes še vedno padel za 9 %. Ker je nestanovitnost trga še vedno visoka, se zdi, da so skladi REIT z visokimi dividendnimi donosi idealno varovanje pred trenutnimi tržnimi tveganji.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

REIT s sedežem v Marylandu plača 1.48 $ letno kot dividende, kar pomeni 9.19 % donosa na trenutno ceno delnice. Kljub nedavnim preglavicam na stanovanjskem trgu je Claros Mortgage uspelo ohraniti svoje kanale prihodkov, saj se osredotoča predvsem na posojila za komercialne nepremičnine.

CEO Claros Mortgage Richard Mack je dejal: »Medtem ko makroekonomski obeti ustvarjajo nekaj negotovosti na trgu, naraščajoče obrestne mere in posojilni razmiki pomenijo višje donose. Glede na našo močno bilanco stanja in veliko likvidnost verjamemo, da smo v dobrem položaju, da izkoristimo privlačne posojilne priložnosti, ki jih vidimo na naših ciljnih trgih.«

Ker se pričakuje, da bo Federal Reserve ohranila svojo agresivno držo in zvišala obrestne mere za dodatnih 0.75 % naslednji teden, se pričakuje, da bodo dobički in dividende Claros Mortgage ostali močni vsaj do konca tega leta.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)

S 86 milijardami USD skupnih sredstev je Annaly vodilni REIT na trgu financiranja stanovanjskih hipotekarnih posojil. Podjetje izplača 3.52 USD dividend letno, kar predstavlja 19.08 % donosa na prevladujočo ceno, kar je višje od povprečja v panogi. Njegova štiriletna povprečna dividendna donosnost znaša 12.45 %.

Zgodba se nadaljuje

Medtem ko so naraščajoče hipotekarne obrestne mere pritiskale na povpraševanje po stanovanjih, so cene stanovanj od začetka leta 40 še vedno višje za 2020 %. Da bi se zaščitil pred tržno negotovostjo, je Annaly sprejel dobro strategijo varovanja pred tveganjem in povečal dodelitev kapitala svoji platformi pravic do servisiranja hipotekarnih posojil (MSR). Od 26. oktobra je Annaly drugi največji kupec MSR v letošnjem letu.

Annalyjev dobiček na delnico (EPS) po nesplošno sprejetih računovodskih načelih (GAAP) je v tretjem fiskalnem četrtletju, ki se je končalo 1.06. septembra, znašal 30 USD, kar je preseglo konsenzno oceno dobička na delnico v višini 0.99 USD. Poleg tega je za devet mesecev, ki so se končali 30. septembra, dobiček na delnico Annaly znašal 6.45 USD, kar odraža 20.79-odstotno rast v primerjavi z letom prej. Po poročanju Bloomberga so analitiki Barclaysa nedavno zvišali Annalyjino oceno z enake teže na prekomerno.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex se osredotoča na agencijske in neagencijske hipotekarne vrednostne papirje (MBS). Dynexovo dobro upravljanje, visoko likvidna bilanca stanja in znatna kapitalska osnova so mu omogočili, da je ohranil položaj enega REIT-ov z največjim donosom dividend na trgu. Trenutno plačuje 1.56 $ kot dividende letno, kar pomeni lepih 12.95 % njegove trenutne cene. Delnice Dynexa so se v zadnjem mesecu podražile za 3.43 %.

Dobiček podjetja za distribucijo, ki ni skladen z GAAP, je v tretjem fiskalnem četrtletju leta 0.24 znašal 2022 USD, ne glede na upad tržne vrednosti njegovega naložbenega portfelja, zahvaljujoč njegovi odlični politiki varovanja pred tveganjem. Poleg tega so se njegovi skupni prihodki od obresti zaporedno povečali za 11.28 % na 20.40 milijona USD.

Čeprav bi Fedovo sokolsko stališče lahko omejilo priložnosti za rast Dynexa, bi morala makroekonomska osredotočenost podjetja od zgoraj navzdol in politike "več v kreditih, več v likvidnosti" omogočiti, da z lahkoto prenese upad.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor je več milijard dolarjev vreden nepremičninski investicijski sklad s sedežem v New Yorku. Z več kot 25-letnimi izkušnjami je Arbor eden izmed 10 najboljših večdružinskih posojilodajalcev Fannie Mae DUS® po obsegu (od leta 2021). Je tudi najboljši večdružinski posojilodajalec Freddie Mac.

Delnica Arborja je v preteklem mesecu pridobila 20.26 % in presegla zgodovinsko rast indeksa Dow Jones za 14.4 %. Samo v zadnjih petih dneh se je delnica povečala za 12.44%. Analitiki pričakujejo, da se bo vzpon Arborja v kratkem nadaljeval. Delnica ima konsenzno ciljno ceno 17.50 USD, kar kaže na 26.54-odstotno potencialno rast.

Arbor Realty Trust plača 1.56 USD dividende letno, kar pomeni 11.28 % donosa na trenutno ceno delnice. Njegova štiriletna povprečna dividendna donosnost znaša 9.55 %. V zadnjih petih letih so se izplačila dividend podjetja povečala s skupno letno stopnjo rasti 16.8 %.

REIT je julija zvišal svojo četrtletno denarno dividendo na 0.39 $, kar je pomenilo deveto zaporedno četrtletno zvišanje in 30-odstotno povečanje izplačila dividend v tem časovnem obdobju. Pričakuje se, da se bodo prihodki Arborja v tretjem proračunskem četrtletju, o katerem bodo poročali, povečali za 38.8 % v primerjavi z letom prej, kar naj bi pomenilo še en velik dvig dividend.

Oglejte si več o naložbah v nepremičnine podjetja Benzinga:

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.