3 REIT-i, ki jih morate preveriti za solidne dividende in rast

Ker je delniški trg bolj nestanoviten kot kdaj koli prej, potreba po stabilnih delnicah, ki izplačujejo dividende, eksponentno narašča.

Primerjalni indeks volatilnosti CBOE je od leta do danes narasel za več kot 72 %, saj so vlagatelji še vedno zaskrbljeni zaradi bližajoče se svetovne recesije. Čeprav je S&P 500 v preteklem tednu pridobil 4.7 % zaradi kratkega dviga, je indeks do zdaj letos padel za več kot 20 %.

Številni analitiki in vodilni v panogi pričakujejo, da bodo delnice zaradi naraščajočih makroekonomskih ovir še strmo padale. Tobias Adrian, direktor denarnih in kapitalskih trgov pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF), je nedavno izjavil, da je še en 20-odstotni padec S&P 500 "vsekakor možen".

Kljub temu se zdi ameriški nepremičninski trg razmeroma odporen kljub naraščajočim hipotekarnim obrestnim mestom zaradi omejene ponudbe.

Lawrence Yun, glavni ekonomist pri Nacionalnem združenju nepremičninskih posrednikov, je dejal: "Kljub slabši prodaji se še vedno pojavljajo številne ponudbe, pri čemer se več kot četrtina stanovanj zaradi omejenega inventarja prodaja nad ceno po ceniku." To je v nasprotju s svetovno gospodarsko upočasnitvijo leta 2008, ko so ravni zalog znatno presegle povpraševanje na trgu. Tako se naložbe v nepremičnine trenutno zdijo preudarna možnost.

Medtem ko je vlaganje v nepremičnine morda neizvedljivo glede na skokovito naraščajoče hipotekarne obrestne mere, je vlaganje v nepremičninske investicijske sklade (REIT) lahko koristno. To se zgodi, ker morajo REIT-i delničarjem razdeliti vsaj 90 % svojih obdavčljivih dobičkov kot dividende.

Nekateri najbolj obetavni REIT-i so:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Z lastniškim deležem v več kot 100,000 stanovanjskih hišah je Mid-America eden najhitreje rastočih REIT-ov v ZDA in je sestavni del indeksa S&P 500. Družba je zadnjih 28 let zaporedno izplačevala četrtletne dividende. Trenutno plačuje 5 $ kot dividende letno, kar pomeni 3.34 % donosa na trenutno ceno. Izplačila dividend družbe so se v zadnjih treh letih povečala s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 6.78 %.

Zgodba se nadaljuje

Dejavnosti v Srednji Ameriki so pretežno osredotočene na sončni pas, ki je bil priča močni rasti delovnih mest in migracijskim trendom. Povpraševanje po stanovanjskih stanovanjih močno narašča, kar je Srednji Ameriki omogočilo, da zbere svoja osnovna sredstva iz operacij (FFO) obetov za proračunsko leto 2022.

Srednjeameriška prilagojena sredstva iz poslovanja (AFFO) naj bi se v naslednjem letu povečala za 12.71 %. Zato analitiki pričakujejo dvig dividende na delnico za 7.42 %. Tudi analitik Barclaysa Anthony Powell pričakuje, da se bo cena delnice Mid-America dvignila na 215 $, kar kaže na 43-odstotno potencialno rast glede na zadnji zaključni tečaj.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG je čisti industrijski REIT, ki ima v lasti in upravlja industrijske nepremičnine z enim najemnikom po ZDA. Od 111.5. junija 30 ima v lasti in upravljanju približno 2022 milijona kvadratnih čevljev najemnih zemljišč.

Kljub zaskrbljenosti glede gospodarske upočasnitve je proizvodna dejavnost v ZDA močna. Industrijska proizvodnja se je v tretjem proračunskem četrtletju povečala za 2.9 % na letni ravni. Medtem ko naraščajoče obrestne mere ostajajo razlog za zaskrbljenost, bi moralo močno povpraševanje in ugodne vladne politike, vključno z Ustvarjanjem koristnih spodbud za proizvodnjo polprevodnikov (CHIPS) in Zakonom o znanosti ter mejnim predlogom zakona o infrastrukturi, omogočiti industrijskim REIT-om, kot je STAG, znatno rast.

STAG Industrial trenutno plačuje 1.46 $ dividende letno, kar pomeni 5.15 % donosa na trenutno ceno. Njegova štiriletna povprečna dividendna donosnost je 4.53 %. Poleg tega so se izplačila dividend REIT v zadnjih 3.24 letih povečala za 10 % CAGR.

Analitiki pričakujejo, da se bo AFFO podjetja v naslednjem letu povečal za 8.34 %, kar bi moralo pomeniti znatno povečanje dividend. Poleg tega ima osem analitikov Wall Streeta povprečno ciljno ceno 38.06 $ za STAG, kar kaže na potencialno rast v višini 34.2 %.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners je edini javni REIT, ki je specializiran za gostinske nepremičnine v ZDA. Trenutno ima v lasti in najemu več kot 960 nepremičnin v 47 državah, zaradi česar je eden najbolj raznolikih restavracijskih REIT v državi.

Four Corners letno izplača 1.33 USD dividend, kar pomeni 5.61 % donosa zadnjega zaključnega tečaja. Njegova povprečna dividendna donosnost v zadnjih štirih letih znaša 4.53 %. V zadnjih petih letih so se izplačila dividend REIT povečala za 6.52 % CAGR.

Medtem ko je prodaja v restavracijah v zadnjih dveh letih močno padla zaradi omejitev, ki jih je povzročil COVID-19, je ogromno zadržano povpraševanje sektorju omogočilo zvezdniško vrnitev. Kljub 40-letni visoki stopnji inflacije potrošniška poraba še vedno ostaja visoka, pravi Brian Moynihan, izvršni direktor Bank of America Corp.

REIT s sedežem v Kaliforniji je izkoristil ta trend in je v zadnjih nekaj mesecih pridobil restavracije v vrednosti več kot 10 milijonov dolarjev. V drugem četrtletju 2022 so se prihodki od najemnin Four Corners medletno povečali za 13.6 %.

Analitiki pričakujejo, da se bodo dividende delnic prihodnje leto povečale za 4.64 % zaradi ocenjene 5.6-odstotne rasti AFFO. Delnica ima konsenzno ciljno ceno 29 USD, kar odraža 22.32-odstotno potencialno rast.

Oglejte si več iz Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.