3 REITs rastejo dividende 62 %+

V nepremičninskih naložbenih skladih (REITs) nas trenutno čaka "dvojni udarec" navzgor in nekatera od teh podjetij - kot so 3, o katerih bomo razpravljali spodaj - so tako polnjena z gotovino, da ne morejo dovolj hitro povečati izplačil. !

REIT so med našimi najljubšimi igrami dividend, ker:

• So "prehodne" entitete -REIT imajo lastnino, od stanovanj do domov za starejše in nakupovalnih središč. Preprosto poberejo čeke za najemnino, odnesejo dovolj, da ohranijo zgradbe v dobrem stanju, nato nam preostanek predajo.
• Plačajo nič davek od dohodkov pravnih oseb, dokler izplačajo 90 % svojega čistega dohodka kot dividende. Ta davčna „prepustnica“ pomeni še več dividende (in hitrejša rast dividend!) za nas.

REIT-ji, ki naj bi se začeli, bodo v središču pozornosti

Tukaj dobimo dvojno prednost, ker so, najprej, REIT letos padle bolj kot trg z referenčnim Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
padec za 10 % v primerjavi s 5 % padcem indeksa S&P 500.

To določa, da se REIT-ji lahko povrnejo, glede na njihove stabilne in predvidljive poslovne modele. To rast bo pospešil še en dejavnik, o katerem le malo ljudi razmišlja: beg na varno z milijoni ljudi, ki igrajo na srečo z nizko (ali brez!) tehnologijo dobička, igrajo trgovanje na NASDAQ in imajo medijsko priljubljeno podjetje Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

In družbe REIT s svojimi stalnimi najemninami, preprostimi poslovnimi modeli in visokimi dividendami so jim na poti. Lahko pa naredimo bolje od tistega, kar počne večina ljudi: kupite REIT ETF, kot je VNQ, in se dogovorite za dan. Zgrabili bomo hitreje rastoče dividende – in hitrejše dvige cen – iz naših izbir REIT tako, da bomo »izbirali« najboljše imetje ETF.

Spodaj so tri najboljše naložbe VNQ. Vsi imajo hitre dividende in cene delnic, ki so pripravljene na skok v letu 2022.

REIT Izbirna številka 1: pametna igra s pametnimi telefoni, ki vsako četrtletje poveča svoje izplačilo

Ameriški stolp (AMT) je ime članov mojega Skrite donose Storitev za rast dividend dobro ve: »najemodajalec« stolpa za mobilne telefone – in številka 1 VNQ holding – nam je v nekaj več kot treh letih zagotovil 62 % skupni donos.

AMT imamo radi, ker dvigne svoje dividende vsako četrtletje, in je poslalo svoje izplačilo 65.5 % višje, naravnost, odkar smo ga kupili.

Pogosto govorimo o "dividendnem magnetu" podjetja Skriti donosi -to je težnja naraščajoče dividende, da dvigne cene delnic višje. To lahko vidite pri AMT, katerega skupni donos se ujema z rastjo dividend točko za točko. Podjetje dobiva izjemno zanesljive najemnine od svojih 170,000 stolpov za mobilne telefone, katerih "najemniki" vključujejo AT&T (T) in Verizon (VZ).

AMT se je pred kratkim razširil na področje podatkovnih centrov s prevzemom prejšnjega Skrite donose holding CoreSite (ki nam je sam prinesel 69-odstotni dobiček v nekaj manj kot treh letih, od marca 2016 do februarja 2019). To je naravni podaljšek AMT-jevega rastočega mobilnega omrežja, vključno s 5G.

REIT ima veliko prostora za nadaljnje povečevanje dividende: njegova konsolidirana sredstva na delnico iz poslovanja (FFO, najboljše merilo uspešnosti REIT) so se v zadnjem četrtletju povzpela za 10 %, saj so se obračuni povečali za 15 % zaradi velikega povpraševanja po njegovih stolpih. To se bo nadaljevalo kot uporaba mobilnih podatkov – vključno z naraščajočim povpraševanjem po povezovanju drugih naprav, ki niso računalniki in telefoni, ali tako imenovanega »interneta stvari«.

Dividende AMT zavzemajo 54 % njegovih zadnjih 12 mesecev denarnega toka. To je zelo konzervativno za REIT, kot je AMT. (Izplačila do 90 % so lahko za REIT vzdržna zaradi njihovih stalnih denarnih tokov.)

REIT Izbira št. 2: Tehnična zaloga v preobleki

Equinix (EQIX), s svojimi 237 podatkovnimi centri v 27 državah je še bolj sijoča ​​vaba za naše kupce, ki so obsedeni s tehnologijo, kot AMT! Delnica je bila ujeta v umiku do te mere, da se trguje tam, kjer je bila aprila lani.

Toda Equinix je vse prej kot: njegovi prihodki so narasli za 75 zaporednih četrtin, in ima izolacijo pred naraščajočimi obrestnimi merami, saj je 95 % njenega dolga plačano po fiksnih obrestnih merah in ima tehtano povprečno zapadlost 9.3 leta.

Tako kot AMT je tudi Equinix serijski pohodnik dividend. V zadnjih petih letih je izplačilo poskočilo za 44 %, kar je pripomoglo k osupljivemu 81-odstotnemu dvigu cene delnice.

Običajno ne maramo, da bi cene delnic preveč prehitevale hitrost povišanja dividend, vendar delamo izjemo za Equinix zaradi visokega prilagojenega FFO (8 % v zadnjem četrtletju; velik skok za takšen stalen generator prihodka). Njegovo izplačilo znaša ultra konzervativnih 42 % FFO na delnico, tako da ima veliko prostora za nadaljnje povišanje, tudi če bi bil FFO enak.

REIT Izbira št. 3: Lastnik stanovanja na Tech's Backyard

Težko je videti povezavo med najemodajalcem stanovanja Essex Property Trust (ESS) in tehnologijo, dokler ne vidite, da je večina Essexovih zgradb na območju zaliva San Francisco in so moderne, elegantne postavitve, v katerih želi živeti večina tehnoloških delavcev.

Delnice prinesejo 2.6 %, ko to pišem. To je ok— dvakrat več kot 1.3 %, kolikor plača povprečna delnica S&P 500. Toda prava čarovnija se zgodi, če upoštevate rast dividend: v zadnjem desetletju je izplačilo Essexa poskočilo za 125%. Povedano drugače, vsak, ki je kupil leta 2011, dobi 5.8 % od prvotnega nakupa!

In, tako kot pri naših prejšnjih dveh izbirah, je Essexov dividendni magnet poln dolgčas!

Tudi tukaj vidimo temeljne temelje za dvig te dividende: Essex pričakuje, da bodo najemnine na njegovih trgih letos poskočile za 7.7 %, medtem ko bo rast delovnih mest dosegla zdravih 4.1 %, kar je precej nad 2.9 %, ki jo napoveduje za ZDA. .

Poleg tega je sredina njegovega osnovnega razpona FFO za leto 2022 13.70 USD, kar je 10 % več kot leta 2021. Dividenda je zelo varna – in namenjena večji rasti – le 61 % te napovedi.

Brett Owens je glavni naložbeni strateg za Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku dobite brezplačno kopijo njegovega zadnjega posebnega poročila: Vaš portfelj predčasne upokojitve: ogromne dividende – vsak mesec – za vedno.

Razkritje: nič