3 nove izgubljene delnice formule, ki jih morate upoštevati za avgust

Povzetek

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express in Archer Aviation sta se nedavno kvalificirala za pregled.

Tržni indeksi so se v torek zvišali, ko so vlagatelji skupaj z novo serijo dobičkov in gospodarskih podatkov pretehtali napetosti med ZDA in Kitajsko, ko je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi začela obisk Tajvana.

Indeks S&P 500 je zrasel za 0.3 %, potem ko je v začetku seje padel za 1 %, medtem ko je Nasdaq Composite pridobil 0.75 %. Nasprotno pa je industrijsko povprečje Dow Jones padlo za 0.21 % ali 67.59 točke.

Zaradi tega razvoja se lahko vlagatelji zanimajo za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za Izgubljena formula Benjamina Grahama zaslon, funkcija Premium GuruFocus.

Pred svojo smrtjo leta 1976 je priznani vlagatelj in avtor "Analize varnosti" in "Inteligentnega vlagatelja" razvil izpopolnjeno formulo, ki je pregledala podjetja z razmerjem med ceno in dobičkom manj kot 10 in razmerjem med kapitalom in sredstvi vsaj 0.5. Formula je dobila ime po tem dejstvu, da je ni mogel objaviti pred svojo smrtjo; zato je bil za nekaj časa izgubljen iz javnosti.

Preizkus strategije od leta 1926 do 1976 je pokazal, da bi presegla merilo Dow za približno dvakrat toliko.

Pregledovalnik je našel nova podjetja, ki so od 2. avgusta izpolnjevala merila, in sicer ConocoPhillips (COP, finančni), Heartland Express Inc. (HTLD, finančni) in Archer Aviation Inc. (ACHR, finančni).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, finančni) ima tržno kapitalizacijo 121.82 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 94.90 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 9.70, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 2.48, razmerjem med ceno in prodajo 2.32 in razmerjem med kapitalom in sredstvi 0.53.

Energetsko podjetje s sedežem v Houstonu raziskuje, proizvaja, transportira in trži surovo nafto, bitumen, zemeljski plin, tekočine zemeljskega plina in utekočinjeni zemeljski plin po vsem svetu.

Vrednost GFVREDNOST
nakazuje, da je delnica trenutno pošteno ovrednotena na podlagi preteklih razmerij, pretekle finančne uspešnosti in prihodnjih projekcij zaslužka.

Ocena GF 83 od 100 pomeni dober potencial za presežke, ki ga vodijo visoke točke za dobičkonosnost, rast in finančno moč ter srednje ocene za zagon in vrednost GF.

GuruFocus je finančno moč in dobičkonosnost družbe ConocoPhillips ocenil s 7 od 10. Poleg zadostnega kritja obresti Altman Z-Score 3.72 nakazuje, da je podjetje v dobrem stanju. Donosnost vloženega kapitala prav tako zasenči tehtano povprečno ceno kapitala, kar pomeni, da se vrednost ustvarja z rastjo podjetja.

Marže in donosi na kapital, sredstva in kapital podjetja so boljši od konkurentov. ConocoPhillips ima tudi visoko oceno Piotroski F-Score 7 od 9, kar nakazuje, da je poslovanje zdravo, in oceno predvidljivosti z eno od petih zvezdic. Po podatkih GuruFocusa podjetja s tem rangom v 1.1-letnem obdobju v povprečju 10 % letno.

Od gurujev, ki so vložili v ConocoPhillips, ima Dodge & Cox največji delež z 1.63 % svojih odprtih delnic. Kapital Diamond Hill (trgovanj, Portfelj), Ken Fisher (trgovanj, Portfelj), Bill Nygren (trgovanj, Portfelj), Steven Cohen (trgovanj, Portfelj) In Smead Value Fund (trgovanj, Portfelj) imajo tudi pomembne pozicije v delnici.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, finančni) ima tržno kapitalizacijo 1.23 milijarde USD; z njegovimi delnicami se je v torek trgovalo okoli 15.55 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 8.87, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 1.49, razmerjem med ceno in prodajo 1.91 in razmerjem med kapitalom in sredstvi 0.74.

Transportno podjetje s sedežem v North Libertyju v Iowi ponuja storitve pošiljanja tovornjakov po ZDA in Kanadi.

Glede na GF Value Line se zdi, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Ocena GF 78 nakazuje, da bo podjetje verjetno imelo povprečno uspešnost tudi v prihodnje. Prejel je visoke točke za finančno moč, GF vrednost in dobičkonosnost, srednjo oceno za rast in nizko oceno za zagon.

GuruFocus je ocenil finančno moč Heartlanda z 10 od 10, na podlagi udobne ravni kritja obresti in robustne Altmanove Z-ocene 6.31. ROIC prav tako zasenči WACC, zato se ustvarja vrednost.

Dobičkonosnost podjetja je dosegla oceno 8 od 10 na podlagi povečanja marže poslovanja in donosov, ki so boljši od polovice podobnih podjetij v panogi. Heartland ima tudi visoko oceno Piotroski F-Score 7. Kljub upočasnitvi rasti prihodka na delnico ima še vedno oceno predvidljivosti z eno zvezdico.

Z 0.67 % svojih odprtih delnic je Hotchkis & Wiley največji guru delničar Heartland Expressa. Drugi guruji, ki imajo delnice, vključujejo Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renaissance Technologies, Keeley-Teton Advisors, LLC (trgovanj, Portfelj), Chuck Royce (trgovanj, Portfelj), Prva naložba Eagle (trgovanj, Portfelj), Caxton Associates (trgovanj, Portfelj) in Joel Greenblatt (trgovanj, Portfelj).

Archer Letalstvo

Archer Aviation (ACHR, finančni) ima tržno kapitalizacijo 1.01 milijarde dolarjev; z njegovimi delnicami se je v torek trgovalo okoli 4.22 dolarja z razmerjem med knjigovodsko ceno 1.49 in razmerjem med kapitalom in sredstvi 0.90.

Podjetje s sedežem v San Joseju v Kaliforniji razvija in izdeluje električna letala z navpičnim vzletanjem in pristajanjem ali eVTVT
OL, ki imajo doseg 60 milj in potujejo s hitrostjo do 150 milj na uro.

Od javnega nastopa prek družbe za prevzeme za posebne namene septembra 2021 je delnica padla za več kot 50 %.

Na podlagi nizke GF ocene 21 se zdi, da ima Archer slab potencial za prihodnjo uspešnost. Ker pa gre za še mlado podjetje, ni dovolj podatkov, da bi lahko ustvarili natančno sliko o njegovih obetih.

Finančna moč družbe Archer Aviation je bila ocenjena s 7 od 10 na podlagi močnih razmerij, povezanih z dolgom. Sloanovo razmerje pa kaže na slabo kakovost dobička.

Dobičkonosnost podjetja se ni odrezala prav tako, saj je doseglo oceno 1 od 10 zaradi negativnih marž in donosov, ki so slabši od večine konkurentov.

Catherine Wood (trgovanj, Portfelj) je največji guru delničar družbe Archer Aviation s 4.30-odstotnim deležem. Simonsovo podjetje ima tudi delnice.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.