3 dividendni prvaki z donosi precej nad 3 %

Podjetja z dolgoletno rastjo dividend so med našimi najljubšimi lastniki, saj imajo ta imena dokazane poslovne modele, ki se bolje obnesejo v recesijskih okoljih.

To še posebej velja za dividendne šampione, tista podjetja z vsaj 25 zaporednimi leti rasti dividend. Ta podjetja so uspešno prebrodila številne recesije in še vedno povečala svoje dividende, zaradi česar so idealni kandidati za naložbe za tiste, ki želijo ustvariti močan portfelj.

Tukaj si bomo ogledali tri visokokakovostne dividendne prvake, ki imajo donose do ~4 %, vključno z:

• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Old Republic International Corp. (ori)

3 dividendni prvaki z donosi nad 3 %

Kimberly-Clark

Prvo ime, o katerem razpravljamo, je Kimberly-Clark, vodilno podjetje za potrošniške izdelke, ki je ocenjeno na več kot 38 milijard dolarjev. Letno podjetje ustvari več kot 19 milijard dolarjev prihodkov.

Kimberly-Clark je globalno vodilno podjetje v svoji panogi z dejavnostmi v 175 državah po vsem svetu. Podjetje upravlja tri segmente, vključno z osebno nego, potrošniškimi robčki in KC Professional. Segment osebne nege prodaja dobro znane blagovne znamke, kot so Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise in Kotex, medtem ko Consumer Tissue ponuja Kleenex, Scott in Cottonelle. KC Professional prodaja izdelke za zdravje in varnost na delovnem mestu, kot so oblačila, brisalci, mila in razkužila.

Potrošniki že dolgo zaupajo izdelkom podjetja, zato ima Kimberly-Clark prvo ali drugo mesto po tržnem deležu v ​​številnih kategorijah, s katerimi tekmuje. Zaradi tega vodilnega položaja v panogi je podjetje učinkovito izkoristilo zvišanje cen, da je v veliki meri izravnalo inflacijske pritiske. Potrošniki so bili bolj pripravljeni plačati za vrhunske blagovne znamke. Poleg tega si družba prizadeva tudi za kumulativne prihranke v višini 1.5 milijarde dolarjev v naslednjih treh letih, saj želi zmanjšati svoje poslovanje.

Da bi ohranil svoj vodilni položaj, Kimberly-Clark na trg pogosto uvaja razširitve proizvodnih linij, da izkoristi priljubljenost svojih blagovnih znamk. Podjetje si tudi bolj prizadeva pridobiti tržni delež v regijah, kjer ni najbolj priljubljeno. To vključuje trge v razvoju in nastajajoče trge, kot sta Kitajska in Latinska Amerika. To je pomemben vidik poslovnega modela, saj je organska rast na trgih v razvoju in nastajajočih trgih običajno pred rezultati celotnega podjetja.

Vodilni položaj Kimberly-Clarka v svoji panogi je podjetju omogočil izplačilo in dvig dividend že 50 zaporednih let. To podjetje kvalificira kot dividendnega kralja, od katerega je na trgu samo 45 imen. Od leta 4.9 ima dividenda skupno letno stopnjo rasti (CAGR) 2012 %, čeprav se je ta rast v zadnjih letih nekoliko upočasnila.

Delnice imajo 4.1-odstotni donos.

Matthews International

Naslednje ime, ki ga je treba upoštevati, je Matthews International, podjetje za osebne storitve, ki ustvari letni prihodek v višini 1.7 milijarde dolarjev.

Matthews International ponuja rešitve blagovnih znamk, spominske izdelke in industrijske tehnologije po vsem svetu. Podjetje ima tri segmente, o katerih se poroča, vključno z SGK Brand Solutions, ki trži storitve razvoja blagovnih znamk, opremo za tiskanje, orodja za vtiskovanje in storitve kreativnega oblikovanja strankam v industriji potrošniškega blaga in embalaže. Posel Memorialization prodaja spomenike, skrinjice in opremo za upepeljevanje pogrebnim zavodom, industrijski segment pa ponuja rešitve za kodiranje in avtomatizacijo.

Memorialization in SGK Brand Solutions sta dve največji podjetji v podjetju, ki prispevata 46 % oziroma 43 % prihodkov za proračunsko leto 2021. Podjetje ima zelo raznoliko ponudbo izdelkov, kar mu pomaga pri uspešnem usmerjanju oslabitev na katero koli področje. podjetje.

Podjetje si dejavno prizadeva razširiti svoj odtis, ki ga trenutno sestavljajo dejavnosti v 26 državah, čeprav večina prihodkov prihaja iz ZDA. To vključuje nedavno dokončanih 45 milijonov dolarjev podjetja Matthews International. nakup dveh nemških inženirskih podjetij, ki izboljšujeta pozicioniranje podjetja na področju električnih vozil in industrijske avtomatizacije.

Matthews International s tržno kapitalizacijo le 722 milijonov dolarjev dokazuje, da so zmagovalci dividend lahko vseh velikosti. Kljub velikosti in ciklični naravi poslovanja družba že 28 let povečuje dividendo. CAGR dividende je v zadnjem desetletju skoraj 10-odstoten, donos delnic pa 3.7-odstoten.

Stara republika

Zadnji Dividend Champion, o katerem razpravljamo, je Old Republic, zavarovalnica, ki nudi izdelke strankam vseh velikosti. Podjetje, vredno 7 milijard dolarjev, je v zadnjem letu ustvarilo prihodek v višini 8.8 milijarde dolarjev.

Glavna konkurenčna prednost Old Republica je, da v svojih različnih segmentih prodaja široko paleto zavarovalnih produktov. Prvič, General Insurance je odgovoren za označevanje, sklepanje in upravljanje premoženja ter sklepanje zavarovanj. Title Insurance izdaja police kupcem nepremičnin in vlagateljem. Skupaj zavarovalniški produkti Old Republic obravnavajo potrebe po zavarovanju na področju avtomobilskega, pomorskega, potovalnega, finančnega zavarovanja in drugih.

Raznolik poslovni model pomaga zagotoviti ravnotežje za Old Republic. Na primer, prihodki za zavarovanje lastninske pravice so v prejšnjem četrtletju padli za več kot 7 %, saj se je refinanciranje hipoteke znatno zmanjšalo, saj so se obrestne mere močno zvišale. To je bilo izravnano s solidno rastjo splošnega zavarovanja

Kljub temu padcu prihodkov iz tega, kar je bil zelo donosen posel, so zavarovalniška prizadevanja Old Republic ostala zelo donosna. V zadnjem četrtletju je imelo podjetje skupno razmerje splošnega zavarovanja 90.9 % in kombinirano razmerje lastniškega zavarovanja 91.4 %. Ta razmerja kažejo, da Old Republic s svojimi dejavnostmi ustvarja dober dobiček.

Sposobnost, da še naprej ostaja dobičkonosna tudi ob močnih nasprotnih vetrovih, je glavni razlog, zakaj ima Old Republic zelo dolgo zgodovino povečevanja distribucij. Rast dividend v zadnjem desetletju ni bila izjemna, saj je CAGR podjetja nekaj več kot 2 % za to obdobje, vendar niz rasti dividend Old Republic traja 41 let.

Delnica ponuja 4-odstotni donos.

Končna thoughts

Dividendni šampioni so lahko različnih velikosti in iz različnih sektorjev gospodarstva, vendar imajo vsi eno skupno stvar: močne poslovne modele. Kimberly-Clark, Matthews International in Old Republic so med vodilnimi v svojih panogah. To je vsakemu podjetju omogočilo sestaviti nize rasti dividend, ki so dolgi vsaj četrt stoletja. V primeru Kimberly-Clark je niz rasti dividend že pol stoletja.

Čeprav pri vlaganju ni nič zagotovljenega, zmožnost rasti dividend skozi številne recesije govori o moči vsakega podjetja in verjetno pomeni, da naslednja gospodarska kriza ne bo zmanjšala sposobnosti teh imen, da še naprej povečujejo plačila delničarjem. Še bolje, vsaka delnica ponuja zelo radodaren donos, zaradi česar so vse tri delnice dobra izbira za vlagatelje, ki iščejo varne visoke donose.