Iščete vlagati v naftni sektor zdaj, ko cene nihajo blizu najnižjih letnih vrednosti? Cene nafte ostajajo blizu 80 dolarjev za sod, a kakšni so obeti za prihodnost, ko gre za vodilna plinska in naftna podjetja, od katerih so nekateri kategorizirani kot Veliko olje in vključuje ExxonMobil, Chevron, BP in Shell?
Naša stran s statistiko nafte ponuja ključne trende, dejstva in številke o svetovnih zalogah nafte, najvrednejših podjetjih in delnicah. Obstajajo tudi projekcije ponudbe in povpraševanja industrijskih organov, kot sta Uprava za energetske informacije (EIA) in Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC).
Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize?
Danes se prijavite za glasilo Invezz.
Tukaj boste dobili 25+ neverjetnih statističnih podatkov o nafti. Začnimo z našimi najboljšimi izbirami:
Statistika nafte – ključna dejstva in trendi
- Svetovne dokazane zaloge nafte v višini 1.75 bilijona sodčkov bi lahko trajale še 53 let.
- 279 največjih naftnih in plinskih podjetij na svetu je imelo 6.26. decembra 13 skupno tržno kapitalizacijo 2022 bilijona dolarjev.
- Najvrednejše naftno podjetje po tržni kapitalizaciji je Saudi Aramco z 1.79 bilijona dolarjev, Exxon Mobil pa drugi s tržno kapitalizacijo 441 milijard dolarjev.
- Cene nafte so marca dosegle 130 dolarjev za sod, kar je najvišja cena od leta 2008.
- Cene nafte so leta 71.59 padle na najnižjo vrednost 2022 USD.
- Svetovna banka predvideva, da bodo cene nafte leta 92 v povprečju znašale 2023 dolarjev za sod, leta 80 pa 2024 dolarjev za sod.
- Najboljša javna naftna in plinska podjetja so v 6.8 mesecih do tretjega četrtletja 12 zabeležila skupni prihodek v višini več kot 3 bilijona dolarjev.
- ZDA so vodilna svetovna proizvajalka in porabnica nafte, medtem ko ima Venezuela največji delež dokazanih zalog nafte z več kot 300 milijardami sodov.
- Rusija je bila največja dobaviteljica nafte EU pred letom 2022 z 20-40 % ponudbe.
Pregled svetovnih zalog nafte – vrhunska statistika
1. Na svetu je približno 1.75 bilijona sodov dokazanih zalog nafte
Leta 2022 so skupne dokazane zaloge nafte na svetu znašale približno 1.75 bilijona sodov. Po poročanju časopisa Oil & Gas Journal so se dokazane zaloge povečale z 1.73 bilijona sodčkov pred letom dni.
2. Svetovna poraba nafte znaša približno 91 milijonov sodčkov na dan
Leta 2022 je svetovna poraba nafte znašala približno 91 milijonov sodčkov na dan, kar predstavlja približno 30 % svetovne porabe energije.
3. Svetovne dokazane zaloge nafte bodo trajale približno 53 let
Dokazane zaloge nafte, mera neizkopane nafte po vsem svetu naj bi trajala približno 53 let, če ne bodo najdene nove zaloge. To temelji na letni porabi približno 33.2 milijarde sodčkov na leto in 91 milijonov sodčkov na dan.
4. Več kot 80 % svetovnih zalog nafte je v državah OPEC
Glede na trenutne ocene80.4 % vseh svetovnih zalog nafte, ki znašajo približno 1.24 bilijona sodov, je v državah OPEC. Od tega je 67 % dokazanih zalog nafte po vsem svetu na Bližnjem vzhodu.
5. Države OPEC+ proizvedejo 40 % svetovne nafte
Države OPEC, ki jih sestavlja 15 držav članic, predstavljajo 30 % svetovne proizvodnje nafte. Ko se razširi na OPEC+ in vključuje Rusijo, Rusijo, Kazahstan, Azerbajdžan, Mehiko in Oman, blok predstavlja 40 % svetovne proizvodnje nafte.
6. Združene države so največja svetovna proizvajalka surove nafte s skoraj 12 milijoni sodčkov na dan
ZDA so trenutno največja proizvajalka nafte na svetu, s proizvodnjo približno 12 milijonov sodčkov nafte na dan. Rusija je druga največja proizvajalka nafte z 10.5 milijona sodčkov na dan, Savdska Arabija pa je na tretjem mestu s približno 10.2 milijona sodčkov na dan. Največje države proizvajalke nafte v ZDA so Teksas, Nova Mehika in Severna Dakota. Vendar pa ZDA niso dom največjih zalog nafte na svetu.
7. Venezuela ima več kot 300 milijard sodčkov nafte, največje na svetu
18 % svetovnih zalog nafte je v Venezueli, ki je bila leta 303 približno 2022 milijarde sodčkov v rezervi. Med svetovnimi naftnimi velesilami ima Savdska Arabija druge največje zaloge z 297 milijardami sodčkov.
8. ZDA porabijo 15-20 % svetovne proizvodnje nafte
Medtem ko 10 največjih svetovnih porabnikov nafte predstavlja 60 %, samo Združene države Amerike predstavljajo približno 15-20 % svetovna poraba nafte z 19 milijoni sodčkov na dan. Kitajska in Indija zaključujeta prvo trojico z več kot 11.5 milijona oziroma 4.4 milijona sodčkov na dan. Prve 3 države predstavljajo približno 30 % svetovne potrošnje.
9. EU je leta 1 zmanjšala porabo ruske nafte za več kot 2022 milijon sodov na dan
EU je zmanjšala porabo ruske surove nafte, potem ko je Rusija napadla Ukrajino. Poraba nafte v bloku je leta 20 predstavljala 40–2021 % ruskega izvoza nafte, vendar se je leta 1 zmanjšala za več kot 2022 milijon sodov na dan.
10. Prometni sektor predstavlja 30 % svetovne porabe nafte
Po vsem svetu cestna industrija s Statisto predstavlja sektor največje porabe nafte datum kar kaže, da sektor predstavlja več kot 30 % povpraševanja po nafti po vsem svetu. To vključuje uporabo naftnih derivatov, dizelskega goriva in plinskega olja.
Svetovna ponudba in povpraševanje po nafti – najnovejša dejstva in napovedi
11. Svetovna proizvodnja nafte se je leta 1 v povprečju povečala za 2021 %, medtem ko se je leta 7.4 zmanjšala za 2020 %.
Leta 2021 se je svetovna proizvodnja nafte povečala za manj kot 1 %. Glede na surovo nafto podatek iz l, rahlo povečanje je sledilo 7.4-odstotnemu padcu leta 2020. Proizvodnja surove nafte v ZDA se je povečala za 1.3 %, medtem ko je Rusija zabeležila 1.5-odstotno povečanje, skupna proizvodnja na Bližnjem vzhodu pa je znašala 1.6 %.
12. Ponudba nafte je v tretjem četrtletju 1.1 presegla povpraševanje za 3 milijona sodov na dan
Glede na Mesečno poročilo OPEC o nafti za november 2022 so svetovne zaloge nafte kot opazovana v prvem četrtletju 1 je svetovno povpraševanje preseglo ponudbo za 2022 sodov na dan. Vendar se je trend do tretjega četrtletja 300,000 obrnil, saj je ponudba presegla povpraševanje po nafti za 3 milijona sodov na dan. Trend je nakazal premik od svetovnega primanjkljaja nafte k presežni ponudbi nafte.
13. Približno 50 % rasti svetovne proizvodnje nafte leta 2023 bi lahko prihajalo iz ZDA
Ocene kažejo, da bo skoraj polovica svetovne rasti proizvodnje nafte leta 2023 izvirala iz Združenih držav. A nedavna napoved skupna proizvodnja v državi se bo povečala za približno 1 milijon sodov na dan. Vendar pa bi se obeti lahko še vedno izkazali za preveč optimistične glede na tveganje razočaranja glede rasti svetovne proizvodnje.
14. Za proizvodnjo OPEC+ velja kvota 2 mb/d leta 2023
Čeprav naj bi se proizvodnja nafte v naslednjih dveh letih povečala za 240,000 b/d, bo svetovna ponudba še naprej odvisna od kvote OPEC+, dogovorjene leta 2022. Od novembra 2022 do leta 2023 bodo članice OPEC+ svojo proizvodnjo zmanjšale za 2 milijona sodov na dan.
15. Proizvodnja nafte se bo leta 240,000 povečala za dodatnih 2024 sodčkov na dan
EIA napoveduje, da se bo svetovna proizvodnja nafte v letu 2023 povečevala in leta 240,000 dosegla več kot 2024 sodčkov na dan. Napoved daje obeti 2-odstotno povečanje proizvodnje za leto, ki se konča septembra 2024.
16. OPEC napoveduje, da bo svetovno povpraševanje po naftnih proizvodih do leta 109 doseglo 2045 mb/d
Po podatkih OPEC, svetovno povpraševanje po naftnih derivatih se bo znatno povečalo do leta 2045. Po mnenju organizacije bo v naslednjih 20 ali več letih povpraševanje doseglo več kot 109 milijonov sodov na dan.
17. EIA ocenjuje, da bo svetovna poraba nafte leta 125 dosegla 2050 milijonov sodčkov na dan
Medtem ko se bo prihodnje povpraševanje po nafti morda še upočasnilo z večjim sprejemanjem električnih vozil, Napovedi poraba nafte po vsem svetu še vedno znaša 125 milijonov sodčkov na dan leta 2050.
18. Ruski izvoz nafte se je leta 2022 povečal kljub sankcijam in omejitvi cen
EU se je v okviru sankcij zaradi ruske invazije na Ukrajino leta 60 dogovorila za omejitev cene ruskega izvoza nafte na 2022 dolarjev za sod. Kljub temu razvoju in širšim makroekonomskim omejitvam je ruski izvoz nafte oktobra poskočil za 165,000 sodov na dan na 7.7 milijona sodov na dan. Prihodek države od izvoza nafte se je povečal za 1.7 milijarde dolarjev na 17.3 milijarde dolarjev.
Statistika naftnega trga
19. Skupaj 279 naftnih in plinskih podjetij ima tržno kapitalizacijo 6.2 bilijona dolarjev
Tržna kapitalizacija podjetij navaja skupaj 279 največjih naftnih in plinskih podjetij na svetu, katerih skupna tržna kapitalizacija je 6.26. decembra 13 znašala 2022 bilijona USD. Podjetja s sedežem v ZDA predstavljajo 30 % prvih desetih, na čelu z večnacionalno naftno in plinsko družbo Exxon Mobil (NYSE:XOM), ki ima tržno kapitalizacijo več kot 441 milijard dolarjev.
20. Saudi Aramco je največje naftno podjetje s tržno kapitalizacijo 1.79 bilijona dolarjev
Od decembra 2022 ima savdskoarabski velikan nafte in zemeljskega plina Saudi Aramco tržno kapitalizacijo 1.79 bilijona USD. Zaradi tržne kapitalizacije je Saudi Aramco na tretjem mestu med najvrednejšimi podjetji na svetu po tržni kapitalizaciji, za Apple Inc (NASDAQ: AAPL) s tržno kapitalizacijo 2.3 bilijona dolarjev in Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) s tržno kapitalizacijo 1.9 bilijona dolarjev.
21. Najboljša javna naftna in plinska podjetja so leta 6.8 imela skupni prihodek v višini več kot 2022 bilijona dolarjev
Po podatkih Companiesmarketcap je imelo 279 največjih javnih podjetij v naftni in plinski industriji zadnjih dvanajst mesecev prihodke v višini 6.83 bilijona USD decembra 2022. Saudi Aramco, PetroChina, Sinopec, Exxon Mobil in Shell so bili prvih pet po smislu prihodkov.
22. Cene surove nafte (WTI) so se leta 77 zaključile okoli 2022 USD za sod
Cena surova nafta od 13. decembra 2022 je 77 $ za sod. Cena surove nafte WTI se je od leta do danes zvišala za več kot 8 % in v zadnjem letu za več kot 11 %.
23. Cene nafte naj bi leta 92 v povprečju znašale 2023 $/bbl, leta 80 pa 2024 $/bbl
Glede na poročilo s strani Svetovne banke zaskrbljenost zaradi upočasnitve svetovne rasti in recesije prevlada nad negotovostjo trga glede nezadostne ponudbe nafte. Toda kljub temu je napoved, da bodo cene nafte leta 92 v povprečju znašale 2023 USD na sod, leta 80 pa 2024 USD na sod. Te projekcije so nižje od 100 USD na sod za leto 2022, vendar kažejo, da se bo z nafto trgovalo precej nad petletnim povprečjem 60 USD na sod.
24. Cene surove nafte so bile višje v 6 od zadnjih 10 let
Od leta 2013 so cene nafte končale leto višje v šestih od desetih let, pri čemer sta bili najboljši leti 2021 (+55 %), 2016 (+44 %) in 2019 (+35 %). Po navedbah zgodovinski podatki, so cene nafte leta 45 padle za 2014 %, leta 30 za več kot 2015 % in leta 25 za več kot 2018 %.
25. Cena nafte je leta 130 dosegla 2022 $ za sod, kar je druga najvišja cena v primerjavi z najvišjo ceno vseh časov pri 147 $
Cene nafte so se marca 130 dvignile na najvišjo vrednost 2022 dolarjev za sod, pri čemer se je surova nafta podražila po rusko-ukrajinski vojni. Tudi cene so junija presegle 120 dolarjev za sod, vendar se niso dvignile na najvišjo raven vseh časov 147 dolarjev za sod, doseženo leta 2008.
26. Cene nafte so se leta 71.59 dotaknile najnižje letne vrednosti 2022 USD
Cene nafte so v začetku leta 2022 skokovito narasle in marca po ruski invaziji na Ukrajino dosegle najvišje vrednosti blizu 140 dolarjev. Vendar so cene v začetku decembra padle na najnižjo vrednost 71.59 USD.
27. Cene surove nafte WTI so padle pod 80 USD, potem ko je OPEC zmanjšal dobavo za 2 milijona sodov na dan
Cene surove nafte West Texas Intermediate (WTI) so konec oktobra padle pod 80 USD, ko je OPEC razglasitve načrtuje zmanjšanje proizvodnje za približno 2 milijona sodov na dan. Padec je sledil tudi omejitvi cen EU za izvoz ruske nafte. Kot je navedeno zgoraj, je bila najnižja vrednost za leto 2022 71.59 USD.
28. Cene nafte so se leta 55 dvignile za več kot 2021 %, kar je druga največja stopnja rasti od leta 2009
Povprečna rast cen nafte v letu 2021 je bila 55 %, kar je več kot 20.6-odstotna izguba v letu 2020. Cene nafte so se v letu 44 zvišale za 2016 % letno, vendar je bilo največje odstotno povečanje v zadnjem desetletju +78 % v letu 2009. največji skok cene je bila leta 1999, ko so bile cene nafte ob koncu leta 112 % višje.
29. Povprečne cene nafte so leta 70.91 znašale 2021 USD za sod, kar je druga najvišja raven od leta 2015
Medtem ko so cene nafte leta 130 dosegle najvišje vrednosti nad 2022 USD za sod in naj bi po napovedih dosegle najvišjo vrednost vseh časov, preden so padle pod 100 USD, so bile povprečne cene nafte v letu 2021 70.91 USD za sod drugo najvišje letno povprečje od leta 2015.
30. Odprto zanimanje za terminske pogodbe za nafto se je novembra 2022 povečalo po 7 zaporednih mesecih padanja
Skupni odprti interes (OI) za surovo nafto se je novembra 0.9 medmesečno povečal za 2022 %, kar je prekinilo sedemmesečni niz upadanja. Nafta je prav tako videla, da so upravljavci denarja drugi mesec zapored povečali svojo neto dolžino za +4.8%.
Statistika nafte – ključna ugotovitev
Nafta in plin ostajata osrednjega pomena za svetovno energetsko gospodarstvo in na različne načine pomagata pri napajanju sveta. Ker gre za eno najpomembnejših dobrin, dinamika ponudbe in povpraševanja po njej še naprej narekuje gibanje cen – nanjo pa vplivajo tudi svetovni trendi in makroekonomski dejavniki. Glede tega, kaj industrija ponuja vlagateljem, je veliko priložnosti v nekaterih vodilnih podjetjih, kot so Exxon Mobil, Shell in BP.
Vir: https://invezz.com/news/2022/12/22/oil-statistics-and-facts/