Zaloge so drage. Verjetno ste to slišali že leta in na podlagi tradicionalnih razmerij med ceno in zaslužkom je res.
Tehtano terminsko razmerje med ceno in dobičkom za indeks S&P 500 je 21.1, v primerjavi s 20-letnim povprečjem 15.72.
Kako torej povečati svoje možnosti za dobro delovanje, če vstopite po visokih cenah?
Mark Hulbert zagovarja kakovostne dividendne delnice kot področje, na katerega se morajo vlagatelji osredotočiti, saj je rast dividend na zelo dolgi rok sledila rasti dobičkov podjetij. Po Hulbertovih podatkih so v zadnjih 20 letih dividende na delnice rasle dvakrat hitreje kot dobiček na delnico. Uporabil je dividendni ETF SPDR S&P
SDY,
+ 1.19%
kot primer portfelja delnic podjetij, ki so izplačevala dividende najmanj 20 zaporednih let.
Kaj pa posamezne delnice?
Skladi, s katerimi se trguje na borzi, in vzajemni skladi so morda najboljši način za vlaganje v podjetja, ki plačujejo dividende. Toda nekateri vlagatelji bi morda želeli imeti delnice posameznih podjetij s privlačnimi dividendnimi donosi ali tistih, za katere pričakujejo, da bodo z leti znatno povečali svoja izplačila.
Tukaj je potop v indeks dividend aristokratov S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
(ki ga spremlja ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
), da bi našli 12 podjetij, ki so bila v zadnjih petih letih najboljša združevalca dividend.
Širši zaslon zalog
Sledi zaslon za kakovostne delnice dividend med vsemi komponentami S&P 500 z uporabo meril, ki jih je maja 2019 opisal Lewis Altfest, izvršni direktor Altfest Personal Wealth Management, ki upravlja približno 1.7 milijarde dolarjev za zasebne stranke v New Yorku.
Altfest je vlagateljem svetoval, naj se izogibajo delnicam z najvišjimi trenutnimi dividendnimi donosi. "Na splošno so ta podjetja tista, ki imajo šibko rast in so ranljiva za znižanje dividend," je dejal.
Predlagal je, da začnemo z delnicami, ki imajo dividendni donos vsaj 3 %, z "rastjo prihodkov in dobička vsaj 4 % do 5 % na leto." Nato je dodal še en dejavnik: "Želite kakovostne delnice z manjšo volatilnostjo - v beta 1 ali manj."
Beta je merilo nihanja cen skozi čas. Za ta zaslon beta manj kot 1 pomeni, da je bila cena delnice v zadnjem letu manj volatilna kot indeks S&P 500.
Tako smo prišli do novega seznama kakovostnih delnic za dividende znotraj S&P 500:
- Beta za zadnjih 12 mesecev 1 ali manj, v primerjavi z gibanjem cen celotnega indeksa: 275 podjetij.
- Dividendni donos najmanj 3 %: 57 podjetij.
- Prodaja se je v zadnjih 5 mesecih povečala za vsaj 12 %: 32 podjetij.
- Prodaja na delnico se je v zadnjih 5 mesecih povečala za vsaj 12 %: 24 podjetij. Ta filter smo dodali, ker se delnice podjetja lahko zmanjšajo z neto izdajo delnic za financiranje nakupov ali za zbiranje denarja iz drugih razlogov.
- Nato smo preskočili zaslužke, ker se lahko zaslužek katerega koli podjetja za 12-mesečno obdobje izkrivlja zaradi enkratnih dogodkov, računovodskih sprememb ali negotovinskih postavk.
- Nato smo seznam še dodatno zožili na 23 podjetij, ki so v zadnjih 12 mesecih zvišala redne dividende.
Tukaj so tisti, ki so izpolnjevali vsa merila, razvrščeni po dividendnem donosu:
| Podjetje | Ticker | Dividendni donos | Povečanje prodaje | Povečanje prodaje na delnico | Povečanje dividend |
| Kinder Morgan Inc. Razred P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Podjetje Gilead Sciences Inc. | POZLATI,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Southern Co. | Torej,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra energija | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co. | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Vir: FactSet |
Za več informacij o vsakem podjetju lahko kliknete oznake.
Nato preberite podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici informacij, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.
Ne zamudite: Najljubše delnice analitikov Wall Streeta za leto 2022 vključujejo Alaska Air, Caesars in Lithia Motors
plus: Te delnice so se znižale za vsaj 20 % glede na najvišje vrednosti iz leta 2021, a na Wall Streetu ocenjujejo, da bodo leta 87 pridobile kar 2022 %
Prijavite se: Za informacije o vseh gibanjih novic pred začetkom dneva preberite e-poštno sporočilo Need to Know.
23 dividendnih delnic, ki lahko prestanejo ta strogi pregled kakovosti
Zaloge so drage. Verjetno ste to slišali že leta in na podlagi tradicionalnih razmerij med ceno in zaslužkom je res.
Če zdaj vlagate v širok indeks, kot je primerjalni S&P 500
-0.06% ,
SPX,
"kupujete visoko", vsaj glede na ta 20-letni grafikon, ki prikazuje vnaprejšnja razmerja med ceno in zaslužkom, ki temeljijo na tekočih 12-mesečnih soglasnih ocenah zaslužka med analitiki, ki jih je anketira FactSet:
nabor dejstev
Tehtano terminsko razmerje med ceno in dobičkom za indeks S&P 500 je 21.1, v primerjavi s 20-letnim povprečjem 15.72.
Kako torej povečati svoje možnosti za dobro delovanje, če vstopite po visokih cenah?
Mark Hulbert zagovarja kakovostne dividendne delnice kot področje, na katerega se morajo vlagatelji osredotočiti, saj je rast dividend na zelo dolgi rok sledila rasti dobičkov podjetij. Po Hulbertovih podatkih so v zadnjih 20 letih dividende na delnice rasle dvakrat hitreje kot dobiček na delnico. Uporabil je dividendni ETF SPDR S&P
+ 1.19%
SDY,
kot primer portfelja delnic podjetij, ki so izplačevala dividende najmanj 20 zaporednih let.
Kaj pa posamezne delnice?
Skladi, s katerimi se trguje na borzi, in vzajemni skladi so morda najboljši način za vlaganje v podjetja, ki plačujejo dividende. Toda nekateri vlagatelji bi morda želeli imeti delnice posameznih podjetij s privlačnimi dividendnimi donosi ali tistih, za katere pričakujejo, da bodo z leti znatno povečali svoja izplačila.
Tukaj je potop v indeks dividend aristokratov S&P 500
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(ki ga spremlja ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
), da bi našli 12 podjetij, ki so bila v zadnjih petih letih najboljša združevalca dividend.
Širši zaslon zalog
Sledi zaslon za kakovostne delnice dividend med vsemi komponentami S&P 500 z uporabo meril, ki jih je maja 2019 opisal Lewis Altfest, izvršni direktor Altfest Personal Wealth Management, ki upravlja približno 1.7 milijarde dolarjev za zasebne stranke v New Yorku.
Altfest je vlagateljem svetoval, naj se izogibajo delnicam z najvišjimi trenutnimi dividendnimi donosi. "Na splošno so ta podjetja tista, ki imajo šibko rast in so ranljiva za znižanje dividend," je dejal.
Predlagal je, da začnemo z delnicami, ki imajo dividendni donos vsaj 3 %, z "rastjo prihodkov in dobička vsaj 4 % do 5 % na leto." Nato je dodal še en dejavnik: "Želite kakovostne delnice z manjšo volatilnostjo - v beta 1 ali manj."
Beta je merilo nihanja cen skozi čas. Za ta zaslon beta manj kot 1 pomeni, da je bila cena delnice v zadnjem letu manj volatilna kot indeks S&P 500.
Tako smo prišli do novega seznama kakovostnih delnic za dividende znotraj S&P 500:
Tukaj so tisti, ki so izpolnjevali vsa merila, razvrščeni po dividendnem donosu:
Za več informacij o vsakem podjetju lahko kliknete oznake.
Nato preberite podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici informacij, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.
Ne zamudite: Najljubše delnice analitikov Wall Streeta za leto 2022 vključujejo Alaska Air, Caesars in Lithia Motors
plus: Te delnice so se znižale za vsaj 20 % glede na najvišje vrednosti iz leta 2021, a na Wall Streetu ocenjujejo, da bodo leta 87 pridobile kar 2022 %
Prijavite se: Za informacije o vseh gibanjih novic pred začetkom dneva preberite e-poštno sporočilo Need to Know.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo