finance

20 delnic, ki ustvarjajo dohodek, za katere številke pravijo, da lahko postanejo elitni dividendni aristokrati

03/07/2023
Bitcoin Ethereum novice

Januarja smo podrobno preučili tri skupine delnic Dividend Aristocrat, da bi pokazali, katere so najbolj povečale izplačila v zadnjih petih letih. Zdaj je čas za spremljanje drugih podjetij, ki bi lahko pridobila naziv Aristocrat.

Preden naredimo ta novi osnovni zaslon, moramo definirati Aristocrats:

  • Indeks dividend aristokratov S&P 500
    SP50DIV,
    -0.08%
    je sestavljen iz 65 delnic v S&P 500
    SPX,
    + 0.74%
    družb, ki so dvigovale dividende na navadne delnice vsaj 25 zaporednih let. To je edina zahteva – ni pomembno, kako visok ali nizek je trenutni dividendni donos. Indeks je enako utežen, se četrtletno rebalansira in rekonstruira letno. Sledi mu ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
    NOBL,
    + 0.10%    .
    Skupni donos ETF z dividendami, reinvestiranimi za pet let do 3. marca, je bil 62 %, nekoliko boljši od 61 % donosa za ProShares S&P 500 Dividend Trust
    ŠPIJUN,
    + 0.72%
    za isto obdobje. Toda NOBL je star manj kot 10 let. Če pogledamo 10-letno uspešnost indeksov, je celoten S&P 500 rahlo premagal indeks S&P 500 Dividends Aristocrats. Če se vrnemo 15 let nazaj, je indeks S&P 500 Dividends Aristocrats zablestel s 451-odstotnim donosom v primerjavi s 320-odstotnim za celoten indeks S&P 500, poroča FactSet.

  • Indeks S&P 400 Dividend Aristocrats Index vključuje 50 delnic podjetij, ki so zvišala dividende vsaj 15 zaporednih let, vzetih iz indeksa S&P Mid Cap 400
    SREDINA,
    -0.43%    .
    Sledi ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
    REGL,
    -0.57%    .

  • Indeks aristokratov visokih dividend S&P
    SPHYDA,
    -0.32%
    ima 121 delnic, črpanih iz S&P Composite 1500
    SP1500,
    + 0.57%
    Indeks, ki je povečal dividende vsaj 20 zaporednih let. Sledi mu SPDR S&P Dividend ETF
    SDY,
    -0.22%    .
    S&P Composite 1500 je kombinacija S&P 500, S&P Mid Cap 400 in S&P 600 Small Cap Index
    SML,
    -1.49%    .
    Tako S&P High Yield Dividend Aristocrats Index vključuje vse delnice v S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vendar izključuje nekatere, ki so v indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats. Ime indeksa High Yield Dividend Aristocrats Index je zmedeno, ker donosi niso nujno visoki – gibljejo se od 0.23 % do 5.39 %.

Skupaj je 139 dividendnih aristokratov.

Januarja smo popisali 15 dividendnih aristokratov, ki so v zadnjih petih letih ustvarili najboljši dohodek.

Koncept ustvarjanja dolgoročnega dohodka je pomemben. Vlagatelj, ki ga zanimajo delnice podjetij, ki izplačujejo dividende, se lahko osredotoči na visok trenutni donos (letno izplačilo dividend, deljeno s trenutno ceno delnice). Toda visok trenutni donos lahko kaže na pomanjkanje zaupanja, da lahko podjetje še naprej izplačuje visoke dividende.

Dolgoročno bi vam lahko koristilo povečanje dividend. Za posodobljen primer med dividendnimi aristokrati S&P 500 iz prejšnjega članka razmislite o podjetju Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Če bi delnico kupili pred petimi leti, 2. marca 2018 (petek), bi plačali 113.60 USD za delnico. Takrat je letna stopnja izplačila dividend znašala 2.52 USD na delnico za 2.22-odstotni donos. Hitro naprej do 3. marca 2023 in cena delnice se je skoraj podvojila na 224.75 USD. Podjetje zdaj plačuje 5 dolarjev na delnico letno za trenutni donos 2.22 % — enako kot pet let prej. Toda zdaj je dividendni donos vaših pet let starih delnic 4.40 %.

Nov zaslon: potencialni dividendni aristokrati

V spodnjih komentarjih prejšnji članek Dividend Aristocrats, je imel bralec naslednji predlog: »Ali lahko zaženete pregled samo podjetij, ki imajo tržno kapitalizacijo > 8 milijard USD in so v zadnjih 15 letih, 7 letih, 5 letih in 3 mesecih povečala svoja izplačila dividend za 12 % ali več? To bi zajelo nekaj tistih podjetij, ki še niso dividendni aristokrati, vendar so morda na poti, da to postanejo. “

Da bi poenostavili ta novi zaslon, smo pogledali samo pet let rasti dividend. Da bi odpravili izkrivljene stopnje rasti dividend za podjetja, ki so pred petimi leti izplačevala zelo nizka izplačila, smo določili najnižjo takrat trenutno dividendno donosnost 1.00 %.

Za nov zaslon smo začeli s kompozitnim indeksom S&P 1500 in nato naredili naslednje reze z uporabo podatkov, ki jih je zagotovil FactSet:

  • Odstranite 139 podjetij v vseh treh skupinah dividendnih aristokratov, da zmanjšate seznam na 1,361 podjetij.

  • Odstranite vsa podjetja s trenutno tržno kapitalizacijo, manjšo od 8.000 milijard USD: 463 podjetij.

  • Odstranite vsa podjetja, ki trenutno ne izplačujejo dividend: 339 podjetij.

  • Odstranite vsa podjetja, ki niso izplačala dividend ali so imela takratni trenutni dividendni donos manj kot 1.00 % pred petimi leti: 252 podjetij.

  • Odstranite vsa podjetja, katerih letna stopnja dividend se ni povečala v vsakem od zadnjih petih 12-mesečnih obdobij, glede na FactSet: 122 podjetij.

Tukaj je 20 preostalih podjetij z najvišjimi petletnimi letnimi stopnjami rasti (CAGR) za letne dividende:

Podjetje

 Ticker

 Petletni CAGR dividend

 Dividendna donosnost delnic, kupljenih pred petimi leti

 Dividendni donos pred petimi leti

 Trenutni dividendni donos

 Sprememba cene - 5 let

 Skupna donosnost – 5 let

Tractor Supply Co.

 TSCO,
-0.07%		 30.71%

 6.42%

 1.68%

 1.79%

 258%

 285%

MSCI Inc. razred A

 MSCI,
+ 1.43%		 29.43%

 3.85%

 1.06%

 1.03%

 274%

 293%

Lam Research Corp.

 LRCX,
+ 1.17%		 28.10%

Image
3.55%

 1.03%

 1.40%

 153%

 174%

Monolithic Power Systems Inc.

 MPWR,
+ 1.01%		 27.23%

 3.39%

 1.02%

 0.79%

 328%

 347%

CDW Corp.

 CDW,
+ 0.92%		 22.95%

 3.23%

 1.15%

 1.17%

 176%

 192%

Masco Corp.

 MAS,
-0.79%		 22.10%

 2.81%

 1.04%

 2.16%

 31%

 41%

Pool Corp.

 BAZEN,
+ 0.22%		 22.00%

 2.81%

 1.04%

 1.11%

 154%

 166%

Broadcom Inc.

 AVGO,
+ 0.98%		 21.32%

 7.33%

 2.79%

 2.91%

 152%

 201%

Raymond James Financial Inc.

 RJF,
+ 0.30%		 20.30%

 2.74%

 1.09%

 1.56%

 76%

 90%

Owens Corning

 OC,
-1.02%		 19.88%

 2.61%

 1.05%

 2.05%

 27%

 38%

East West Bancorp Inc.

 EWBC,
+ 0.25%		 19.14%

 2.84%

 1.19%

 2.55%

 11%

 24%

Rexford Industrial Realty Inc.

 REXR,
-0.15%		 18.89%

 5.58%

 2.35%

 2.47%

 126%

 149%

Povabilo Homes Inc.

 INVH,
+ 0.25%		 18.77%

 4.73%

 2.00%

 3.27%

 45%

 61%

Steel Dynamics Inc.

 STLD,
-1.84%		 17.78%

 3.52%

 1.55%

 1.25%

 182%

 218%

Kinder Morgan Inc. Razred P

 KMI,
+ 0.48%		 17.29%

 6.89%

 3.11%

 6.29%

 10%

 47%

UnitedHealth Group Incorporated

 UNH,
+ 0.83%		 17.08%

 2.93%

 1.33%

 1.38%

 113%

 129%

Allegion Public Ltd. Co.

 VSE,
+ 0.31%		 16.47%

 2.19%

 1.02%

 1.57%

 40%

 48%

Dollar General Corp.

 GD,
+ 1.02%		 16.17%

 2.33%

 1.10%

 1.01%

 131%

 141%

AmericanTower Corp.

 AMT,
-0.39%		 17.38%

 4.66%

 2.09%

 3.08%

 51%

 68%

Kroger Co.

 KR,
+ 0.32%		 15.77%

 3.80%

 1.83%

 2.26%

 68%

 87%

Viri: FactSet, dokumentacija podjetja.

Za več informacij o vsakem podjetju kliknite na kljukice.

Preberi Podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici brezplačnih informacij na strani s ponudbami MarketWatch.

Na vrhu seznama z najvišjo petletno CAGR dividend je Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Vidite lahko, da dividendni donos pred petimi leti ni bil zelo visok, 1.68 % in da bi trenutni donos za nekoga, ki kupuje zdaj, znašal le 1.79 %. Toda poglejte, kako je zrasla dividenda. Če bi imeli to delnico od nakupa pred petimi leti, bi bil donos vaših pet let starih delnic 6.42 %, cena vaše delnice pa bi se povečala za 258 %.

Prehod zaslona zaloge ne zagotavlja ničesar. Če na seznamu opazite katero koli podjetje, ki vas zanima, je naslednji korak, da opravite lastno raziskavo in ustvarite svoje mnenje o poslovni strategiji posameznega podjetja in o tem, kako konkurenčno pričakujete, da bo zagotavljalo blago in storitve vsaj v naslednjem desetletju.

Ne zamudite: Teh 24 tehnoloških delnic zdaj izstopa, ko FAANG-ji bledijo

Vir: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo