20 dividendnih delnic, ki so lahko najvarnejše, če Federal Reserve povzroči recesijo

Spodaj je seznam delnic z dividendami, katerih cene so bile v zadnjih 12 mesecih nizke, izločene iz treh velikih borznih skladov, ki na različne načine preverjajo visoke donose in kakovost.

V letu, ko je S&P 500
SPX,
-0.41%
je padel za 18%, trije ETF-ji so močno presegli, pri čemer je najboljši v skupini padel le za 1%.

Preberi: BDP je bil videti odličen za ameriško gospodarstvoomy, ampak je really wkot ne

Kljub temu je bil pretekli teden zelo dober za ameriške delnice, saj je indeks S&P 500 dosegel 4 % donosnost, industrijsko povprečje Dow Jones pa
DJIA,
-0.24%
ki ima svoje najboljši oktober vseh časov.

Ta teden se pogledi vlagateljev vračajo k Federal Reserve. Po dvodnevnem političnem srečanju naj bi zvezni odbor za odprti trg že četrto zaporedno povečanje 0.75 % na zvezno obrestno mero v sredo.

Obrnjena krivulja donosnosti z donosi na dvoletne ameriške zakladnice
TMUBMUSD02Y,
4.557%
preseganje donosnosti 10-letnih obveznic
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
kaže, da vlagatelji na trgu obveznic pričakujejo recesijo. Medtem je bila to sezona zaslužka težka za številna podjetja in analitiki so se odzvali z znižanjem svojih ocen zaslužka.

Ponderirana drseča konsenzna ocena zaslužka za 12-mesečni indeks S&P 500, ki temelji na ocenah analitikov, ki jih je anketiral FactSet, se je v zadnjem mesecu znižala za 2 % na 230.60 USD. V zdravem gospodarstvu vlagatelji pričakujejo, da se bo ta številka vsako četrtletje vsaj rahlo povečala.

Delnice z nizko volatilnostjo delujejo leta 2022

Oglejte si ta grafikon, ki prikazuje skupne donose od leta do datuma za tri ETF v primerjavi s S&P 500 do oktobra:

Trije dividendni ETF-ji imajo različne pristope:

• Schwab US Dividend Equity ETF vreden 40.6 milijarde dolarjev
  SCHD,
  + 0.26%
  četrtletno spremlja Dow Jones US Dividend 100 Indexed. Ta pristop vključuje 10-letne zaslone za denarni tok, dolg, donosnost lastniškega kapitala in rast dividend za kakovost in varnost. Izključuje nepremičninske investicijske sklade (REIT). 30-dnevni donos SEC ETF je bil 3.79. septembra 30 %.

• ETF za dividende iShares Select Dividend
  DVY,
  + 0.41%
  ima 21.7 milijarde dolarjev premoženja. Sledi indeksu Dow Jones US Select Dividend Index, ki je ponderiran glede na donos dividend in se "nagiba proti manjšim podjetjem, ki plačujejo dosledne dividende", glede na FactSet. Ima približno 100 delnic, vključuje REIT-e in pet let nazaj gleda na rast dividend in razmerja izplačil. 30-dnevni donos ETF je bil 4.07. septembra 30 %.

• SPDR Portfelj S&P 500 ETF z visokimi dividendami
  SPYD,
  + 0.56%
  ima 7.8 milijarde dolarjev premoženja in ima 80 delnic, pri čemer uporablja enako utežen pristop k vlaganju v najbolj donosne delnice med S&P 500. Njegov 30-dnevni donos je bil 4.07. septembra 30 %.

Vsi trije ETF-ji so se letos dobro odrezali glede na S&P 500. Beta skladov – merilo nestanovitnosti cen v primerjavi s tistim pri S&P 500 (v tem primeru) – se je letos gibala med 0.75 in 0.76, glede na FactSet. Beta 1 bi pomenila nestanovitnost, ki se ujema z indeksom, medtem ko bi beta nad 1 pomenila večjo nestanovitnost.

Zdaj pa poglejte ta petletni grafikon skupnega donosa, ki prikazuje tri ETF v primerjavi s S&P 500 v zadnjih petih letih:

Schwab US Dividend Equity ETF je najvišje uvrščen glede na petletni skupni donos z reinvestiranimi dividendami – je edini od treh, ki je premagal indeks za to obdobje.

Preverjanje delnic z najmanj nestanovitnimi dividendami

Skupaj imajo trije ETF 194 delnic. Tukaj je 20 z najnižjo 12-mesečno različico beta. Seznam je razvrščen po beta, naraščajočem in dividendnem donosu od 2.45 % do 8.13 %:

Podjetje	Ticker	12-mesečna različica beta	Dividendni donos	2022 skupni donos
Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Podjetje Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Razred A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Vir: FactSet

Vsak seznam delnic bo imel svoje pse, vendar jih je 16 od teh 20 doslej v letu 500 preseglo S&P 2022, 14 pa jih je imelo pozitivne skupne donose.

Za več o posameznem podjetju lahko kliknete na tickerje. Kliknite tukaj za podroben vodnik Tomija Kilgoreja po številnih informacijah, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.

Ne zamudite: Donosi občinskih obveznic so zdaj privlačni — tukaj je, kako ugotoviti, ali so pravi za vas