Čeprav lahko delnice velikih imen pritegnejo pozornost in naslovnice, niso edina igra v mestu. In včasih tržni velikani niti niso najboljše mesto, kamor bi se lahko obrnili za solidne donose na prvotno naložbo. Na trgu so delnice z majhno do srednjo kapitalizacijo, ki lahko predstavljajo nepremagljivo kombinacijo za vlagatelje, ki razmišljajo o dohodku: rast vrednosti delnice in visoko donosnost dividenda vrne.
Te delnice pa so lahko prikrite in vlagateljem uidejo izpod radarja zaradi številnih razlogov, od življenja v nenavadnih poslovnih nišah do doslednega neuspeha pri knjiženju dobička, včasih pa je razlog lahko veliko bolj vsakdanji: gre le za manjša podjetja. Neizogibno je, da bodo nekatere zdrave delnice spregledane.
S tem v mislih smo uporabili platformo TipRanks, da bi natančno določili dve manj znani delnici z dividendnimi donosi, ki presegajo 8 %. In še bolje, oba imata oceno nakupa pri Street's analitikih in soliden potencial rasti. Pa poglejmo pobliže.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Začeli bomo s podjetjem Crescent Capital, BDC, ki je del večje skupine Crescent. Crescent Capital BDC ponuja vrsto finančnih storitev zasebnim podjetjem srednjega trga, tistim podjetjem, ki so že dolgo gonilna sila celotnega ameriškega gospodarstva, vendar so pogosto premajhna za dostop do obsežnih kreditnih in finančnih storitev iz tradicionalnega bančnega sektorja. Crescent služi tej bazi z dajanjem posojil, nakupi lastniškega kapitala in naložbami v dolg; portfelj družbe znaša več kot 1.29 milijarde dolarjev poštene vrednosti in se močno nagiba k prvim zastavnim pravicam enotne tranše (62.7 %) in nadrejeni zavarovani prvi zastavni pravici (25.4 %).
Crescent Capital bo poročal o svojih finančnih rezultatih v četrtem četrtletju februarja; analitiki napovedujejo končni dobiček v višini 4 centov na delnico. Zanimivo je omeniti, da je podjetje preseglo smernice EPS za približno 44 % v vsakem od zadnjih dveh poročanih četrtletij. V zadnjem, tretjem četrtletju 21, je družba pokazala skupni prihodek od naložb v višini 3 milijonov USD, kar je 22 % več kot leto prej, in čisti prihodek od naložb v višini 29 milijonov USD, kar je 13 % več kot v enakem obdobju lani. Čisti naložbeni dohodek na navadno delnico za tretje četrtletje je znašal 16 centov v primerjavi s 26 centi, sporočenimi v četrtletju prejšnjega leta.
Novembra je Crescent Capital objavil svoje dividende v četrtem četrtletju, ki so bile izplačane 4. januarja. Plačilo je bilo določeno na 17 centov na navadno delnico, letna obrestna mera 41 USD pa daje 1.64-odstotni donos. Ta donos je skoraj 11.5 točk višji od decembrske 5-odstotne letne stopnje inflacije in skoraj 6.5-kratnik povprečne dividende, ki jo izplačajo podjetja, ki kotirajo na S&P. Opozoriti je treba, da Crescent Capital od četrtega četrtletja leta 6 poleg svoje redne četrtletne dividende v višini 4 centov dosledno izplačuje tudi posebno dividendo v višini 2021 centov.
Fed je zavezan boju proti inflaciji s povišanimi obrestnimi merami in analitik Raymonda Jamesa s 5 zvezdicami Robert Dodd vidi to kot neto dobiček za Crescent. Piše: »Naraščajoče osnovne obrestne mere bi morale koristiti zaslužku v 4Q22. Prednost višjih obrestnih mer je pozitivna stran inflacije, slaba pa je pritisk na marže in njegov vpliv na nekatera portfeljska podjetja. Resda pričakujemo poslabšanje portfelja in naraščajoče nezaračunavanje, ko gremo proti koncu leta (za vse BDC), vendar verjamemo, da bodo koristi obrestne mere prevladale nad morebitnim negativnim vplivom nezaračunanih povečanj v kratkem/srednjeročnem obdobju. .”
Na koncu Dodd pravi: »Vidimo privlačno tveganje/nagrado s pozitivno občutljivostjo obrestne mere in visoko kreditno kakovostjo – za trgovanje z BDC z bistvenim diskontom glede na trenutno NAV/delnico in z diskontom, večkratnim glede na skupino primerljivih podjetij. ”
Če povzamemo to naprej, Dodd podeli delnicam CCAP oceno Outperform (tj. Buy), njegova ciljna cena, postavljena na 18 USD, pa pomeni, da je pred nami enoletna rast v višini ~25 %. Na podlagi trenutne dividendne donosnosti in pričakovane rasti cene ima delnica približno 36-odstotni potencialni skupni profil donosa. (Če si želite ogledati Doddov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno je ta BDC prejel 3 nedavne ocene analitikov – in vse so pozitivne ter podpirajo soglasno oceno močnega nakupa. Cena delnice je 14.42 USD, povprečna ciljna cena 17.67 USD pa kaže na ~22-odstotni potencial rasti v naslednjih 12 mesecih. (Glej Napoved delnic CCAP)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Iz sveta BDC se bomo osredotočili na investicijski sklad za nepremičnine (REIT), še en vodilni sektor med izplačevalci dividend. Piedmont Office je 'popolnoma integriran in samoupravljiv' REIT, ki se osredotoča na lastništvo in upravljanje vrhunskih poslovnih stavb razreda A v hitro rastočih mestih Sunbelt, kot so Orlando, Atlanta in Dallas. Podjetje je močno prisotno tudi na severovzhodu, v Bostonu, New Yorku in DC. Poleg obstoječih pisarniških prostorov ima Piemont lastništvo vrhunskih zemljišč v skupni izmeri 3 milijone kvadratnih čevljev za gradnjo po meri ali vnaprej zakupljene projekte.
8. februarja naj bi Piemont objavil rezultate za 4Q22 in FY2022. Družba je že objavila celoletne smernice za 73 do 74 milijonov dolarjev čistega dobička in osnovna sredstva iz poslovanja na razredčeno delnico od 1.99 do 2.01 dolarja. Če upoštevamo te številke, se lahko ozremo nazaj na 3Q22, poročilo o zadnjem četrtletju.
V tem četrtletju je imelo podjetje čisti dobiček v višini 3.33 milijona dolarjev; prva tri četrtletja leta 2022 so zabeležila čisti dobiček v višini 71.26 milijona USD. Čisti dobiček na delnico v četrtletju je znašal 3 cente, kar je močno preseglo napovedano vrednost 6 centov. Osnovna sredstva podjetja iz poslovanja – ključno merilo za vlagatelje v dividende, saj financira plačila – za tretje četrtletje so ostala v skladu z rezultati prejšnjega leta, in sicer pri 3 milijona USD. Osnovni FFO je v 61.35Q50 dosegel 3 centov na delnico.
Čeprav je prihodek Piedmonta v preteklem letu upadel, podjetje ni imelo težav s kritjem izplačila dividende v višini 21 centov za navadne delnice. Dividenda je bila objavljena oktobra in izplačana 3. januarja letos. Pri 84 centih na navadno delnico plačilo na letni ravni prinaša 8.5 % donosa, s čimer je inflacija premagala za dobri 2 točki. Piemont ima dolgo zgodovino ohranjanja zanesljivih dividend; družba je od leta 2009 izplačevala redno četrtletno divizijo, tekoče plačilo pa ohranja od leta 2014.
Pri ocenjevanju obetov za Piemont analitik družbe Baird Dave Rodgers pojasnjuje, zakaj ta REIT ostaja najboljši izbor: »Verjamemo, da je PDM v najboljšem položaju, da bo v letu 2023 uspešnejši. Trenutni vesoljski trg je označen z dejavnostjo zakupa pisarn, koncentrirano v malih in srednjih podjetjih. -veliki najemniki, ki podpirajo 1) osredotočenost PDM na dodano vrednost in repozicioniranje sredstev; 2) njegova povprečna velikost najemnika na mestu 14 kff; in 3) njegova povprečna velikost 8ksf za potek najema leta 2023.«
»Medtem ko pričakujemo, da bo lizing priložnost za PDM, je po našem mnenju večji katalizator verjetno okrevanje prodajnega trga naložb, ki spodbuja vrnitev PDM k njegovi strategiji recikliranja kapitala in vse večji izstop NYC, Bostona in Houstona v v kratkem,« je dodal Rodgers.
Rodgers je delnicam PDM podelil oceno Outperform (tj. Buy) s ciljno ceno 13 USD, kar kaže na njegovo zaupanje v 28-odstotno rast v obdobju enega leta. (Če si želite ogledati Rodgersov rekord, Klikni tukaj)
Ta delnica ima oceno zmernega nakupa po soglasju analitikov na podlagi 3 nedavnih pregledov, ki vključujejo 2 nakupa in 1 zadržanje. Povprečna ciljna cena 13.67 USD nakazuje 35-odstotni potencial rasti glede na trenutno trgovalno ceno 10.12 USD. (Glej Napoved zalog PDM)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z delnicami dividend po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html