Včasih lahko ena sama nova podatkovna točka razbije najbolj samozadovoljne obete. Po 10 mesecih padajočih trgov, naraščajoče inflacije in dvigovanja obrestnih mer Federal Reserve je bilo povsem naravno domnevati, da bo preostanek leta še vedno enako. In potem je oktobrski odtis inflacije razbil ta kalup.
Na letni ravni je znašal 7.7 %, kar je bistveno manj od pričakovanih 8 %. Oktobrska številka je še vedno blizu 40-letnih najvišjih vrednosti in še vedno 0.4-odstotna rast v primerjavi z mesecem prej nakazuje, da se stopnja rasti morda upočasnjuje. To ni konec inflacije, vendar je vlagateljem dala žarek upanja. Indeks S&P 500 je po objavi podatkov o inflaciji poskočil za 5.54 %, NASDAQ pa za 7.35 %.
Trgovci in vlagatelji so torej optimistično razpoloženi in jih spodbuja k nakupu. Toda pameten vlagatelj ima pred očmi temeljna dejstva – in ta dejstva so še vedno težka. Inflacija ostaja visoka; še vedno je bolj verjetno, da bo Fed naslednji mesec spet zvišal obrestne mere; vlagatelji bodo potrebovali obrambno držo, da bodo zaščitili svoj portfelj.
In to nas bo pritegnilo k delnicam z visokim donosom dividend, klasični obrambni igri trga. Uporabili smo Podatki TipRanks poiskati dva izplačevalca dividend, ki ponujata donose, ki presegajo trenutno stopnjo inflacije. In še bolje, oba imata soglasno oceno "Močan nakup" širše skupnosti analitikov. Pa poglejmo pobliže.
Arbor Realty Trust (ABR)
Če iščete vrhunske dividendne delnice, bomo morali pogledati nepremičninski investicijski sklad. Podjetja, REITs, pridobivajo, imajo v lasti, upravljajo in dajejo v najem nepremičnine vseh vrst, stanovanjske in poslovne, skupaj s hipotekami in hipotekarnimi vrednostnimi papirji, in so dobro znane po vračanju dobička delničarjem z visokimi dividendami.
Arbor Realty Trust je komercialni REIT, osredotočen na sodelovanje z razvijalci in financiranje večstanovanjskih projektov – stanovanjskih kompleksov. Arbor financira tudi različne poslovne nepremičnine in sodeluje s Fannie Mae in Freddie Mac pri financiranju posojil.
Leto 2022 je bilo doslej povsod težko, vendar je Arbor dosegal dosledno dobre četrtletne finančne rezultate. V zadnjih nekaj letih je družba izkazala prihodke, ki rastejo iz leta v leto, in dobičke, ki so dosledno boljši od napovedi. V zadnjem četrtletju, 3Q22, so Arborjevi obrestni prihodki dosegli 259.8 milijona dolarjev, kar je impresivnih 107 % več kot v četrtletju pred letom dni.
V metriki, ki je zelo zanimiva za vlagatelje v dividende, je podjetje ustvarilo razporedljivi dohodek v višini 56 centov na razredčeno delnico. To se je povečalo za 9.8 % na letni ravni, a še pomembneje je, da razdelljivi dohodek podpira dividendo – in tu ta delnica blesti.
4. novembra je Arbor razglasil svojo dividendo v četrtem četrtletju v višini 4 centov na navadno delnico ali 40 USD na letni ravni. To daje močan donos 1.60 %, kar je približno 10.7x povprečni donos, ki ga najdemo med divjinskimi delnicami na širših trgih. Prav tako pomembno je, da Arbor v zadnjih 5 letih povečuje svoje dividende – zavidljiv rekord, ki vključuje 4 zaporednih povečanj q/q do trenutne izjave. Dividenda v višini 10 centov bo izplačana 40. novembra.
V očeh analitika Raymonda Jamesa Stephen Laws, ki ima na lestvici TipRanks 5 zvezdic, vse to prispeva k podjetju v zelo solidnem položaju.
»Pričakujemo, da bo uspešnost portfelja ostala močna glede na osredotočenost na več družin z donosnostjo portfelja zaradi višjih obrestnih mer, portfelj agencijskih poslov in servisiranja pa zagotavlja boljšo preglednost prihodnjih denarnih tokov kot večina podobnih podjetij. Ponavljamo našo oceno presežka glede na močne rezultate v tretjem četrtletju, naša pričakovanja nadaljnje močne uspešnosti portfelja, koristi zvišanja obrestnih mer, nedavna zvišanja dividend in močno pokritost z dividendami,« je menil Laws.
Ocena Laws' Outperform (tj Buy) ima ciljno ceno 18.50 USD, kar nakazuje enoletni potencial rasti 24 %. Na podlagi trenutne dividendne donosnosti in pričakovane rasti cene ima delnica ~35-odstotni potencialni skupni profil donosa. (Za ogled Lawsovih dosežkov, Klikni tukaj)
Na splošno je ta delnica z dividendami »Močan nakup« prejela 5 nedavnih ocen analitikov, ki vključujejo 4 nakupe in 1 zadržanje. Delnice se prodajajo za 14.92 USD, povprečna ciljna cena 16.50 USD pa nakazuje dobiček v višini ~11 % v prihodnjem letu. (Oglejte si napoved delnic ABR na TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Od REITs bomo prestavili in preverili finančno podjetje OneMain. To podjetje se osredotoča predvsem na potrošniško financiranje in ponuja široko paleto finančnih storitev drugorazrednim strankam, ki verjetno ne bi imele dostopa do kredita pri večjih ustanovnih bankah. OneMain se je postavil v vodilnega v tej niši; njene storitve vključujejo potrošniške finance in kredite, ugodna posojila in zavarovalne produkte. Čeprav ciljno občinstvo OneMain morda ni vedno kreditno sposobno, ga podjetje skrbno pregleda in z enako skrbnostjo pri oblikovanju svojih finančnih produktov lahko podjetje obdrži stopnjo neplačila strank na sprejemljivi ravni.
Prihodki podjetja so bili v zadnjih nekaj letih konstantni in se gibljejo med 1.2 in 1.29 milijarde USD. Zaslužki pa so bili bolj nestanovitni. Rezultat v tretjem četrtletju 3 USD na razredčeno delnico je bil močno nižji od 1.51 USD, sporočenih v četrtletju pred letom dni. OneMain je tretje četrtletje končal s 2.37 milijoni dolarjev gotovine in drugih likvidnih sredstev.
To je OneMainu omogočilo, da je podprl solidno dividendo. Družba je svojo dividendo v četrtem četrtletju objavila že oktobra v višini 4 centov na navadno delnico, ki bo izplačana 95. novembra. Po trenutni stopnji se dividenda poveča na 14 USD na letni ravni in prinaša 3.80-odstotni donos. Ta dividenda je v celoti pokrita z dobičkom, v primerjavi s povprečnim tržnim donosom približno 9.26 %.
Tudi v tretjem četrtletju je OneMain porabil 3 milijonov dolarjev za ponovni odkup 42 milijona delnic. Z dividendo to dokazuje pomembno zavezanost družbe k ohranjanju kapitalskih donosov delničarjem.
Po besedah analitika Credit Suisse s 5 zvezdicami ta delnica predstavlja dobro sliko za vlagatelje v dividende, ki si želijo donosa. Moshe Orenbuch.
Analitik o trenutnem stanju OMF pravi: »Na splošno [nedavno tretje] četrtletje ocenjujemo kot pozitivno. Medtem ko je OMF znatno zaostrila kreditiranje, so sprejeli tudi cenovne ukrepe, ki naj bi omogočili izboljšanje donosov v letu 2023. OMF ima še naprej koristi od umika konkurentov glede na njeno močno bilanco stanja, ki ima prostor za zavarovano financiranje in razporejeno zapadlost dolga v prihodnjih letih . OMF bi moral še naprej ustvarjati znaten kapital, izplačevati visoke dividendne donose in odkupovati delnice.«
Ta vrhunski analitik se ne ustavi z optimističnimi komentarji; delnicam daje tudi oceno Presežek (tj. Nakup) in ciljno ceno 47 USD, kar nakazuje potencial za ~15-odstotno rast delnic v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Orenbuchov rekord, Klikni tukaj)
To netradicionalno finančno podjetje je pred kratkim pritegnilo 9 ocen analitikov, kar skupaj vključuje 8 nakupov proti enemu samemu Hold, da bi podprli soglasno oceno močnega nakupa. Delnica OMF je ocenjena na 41 USD na delnico, njena povprečna ciljna cena 46.44 USD pa pomeni enoletno rast v višini ~13 %. (Oglejte si napoved delnic OMF na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z delnicami dividend po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html