14 dividendnih delnic, ki so zrasle za 100 % ali več v 5 letih, ko so se izplačila podvojila

Vlagatelji uporabljajo delnice z dividendami za uresničevanje različnih strategij. Tukaj je povzetek treh od njih:

• Vlagatelj lahko izbere delnico z visokim dividendnim donosom, ker mora prav zdaj povečati dohodek. Sekundarni dolgoročni cilj je rast, saj upamo, da cena delnice raste. Zelo visok trenutni dividendni donos bi lahko pomenil opozorilo, da profesionalni vlagatelji pričakujejo zmanjšanje izplačila. Cena delnice je morda že padla, da bi povečala donos.

• Vlagatelj bi morda raje izbral dolgoročno strategijo rasti, ki se osredotoča na podjetja, ki so skozi leta stalno povečevala izplačila dividend. To pomeni, da imajo lahko delnice nizke dividendne donose glede na trenutne cene delnic. Toda dohodek ni cilj. Primer sklada, ki sledi tej vrsti strategije, je ProShares Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 0.01%,
  ki sledi indeksu 66 delnic v S&P 500, ki so povečale redne dividende vsaj 25 zaporednih let. To je edina zahteva – ni pomembno, kako visok je trenutni dividendni donos, in ni pomembno, ali so se dividende povečale za relativno majhne zneske.

• Druga strategija, ki jo morda spregledamo, je dolgoročno povečanje toka dohodka. To pomeni, da imate delnice več let, ko dividende naraščajo, tako da so sčasoma donosi pomembni glede na ceno, ki ste jo plačali za delnice. To je lahko strategija »rast, nato dohodek«, ko nekaj časa ponovno vlagate, preden preklopite na dohodek s prejemanjem izplačil dividend, namesto da z njimi kupite več delnic.

Če želite med izvajanjem dolgoročne strategije izbrati posamezne delnice, morate pogledati naprej in razmisliti o strategijah podjetij in o tem, kakšna je verjetnost, da bodo ostala konkurenčna v prihodnjih desetletjih. Lahko tudi preberete napovedi podjetij o zaslužkih, četrtletna in letna poročila ter pogledate vnaprej soglasne ocene zaslužka, prodaje in denarnega toka, da vidite, ali obstajajo znaki propadanja.

Toda včasih pogled nazaj lahko resnično odpre oči. Tukaj je primer:

• Če ste kupili delnice UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 0.12%
  pred petimi leti (to je ob zaključku 15. februarja 2018) bi za svoje delnice plačali 226.02 USD. Takratna letna dividendna stopnja je bila tri dolarje na delnico, tako da bi bil vaš dividendni donos 1.33 %.

• V naslednjih petih letih se je letna stopnja izplačila dividend podjetja povečala za 120 % na 6.60 USD na delnico, medtem ko se je cena delnice povečala za 117 % na 491.25 USD. To je v primerjavi s petletnim dobičkom (brez dividend) v višini 52 % za S&P 500 do 15. februarja 2023.

• Za novega vlagatelja, ki vstopi ob zaključku 15. februarja 2023, je bila dividendna donosnost delnice UnitedHealtha 1.34 % – skoraj enaka kot pred petimi leti. Toda donosnost vaših pet let starih delnic bi zdaj znašala 2.92 %.

Ta primer povečanja lastnega donosa na 2.92 % se morda sprva ne zdi tako impresiven, vendar so bili delničarji UnitedHealtha v zadnjih petih letih na odlični poti. In ta delnica je po petletni rasti cene zadnja na naslednjem seznamu.

Zaslon z dvojno dvojno dividendno delnico

Začenši z indeksom S&P 500, smo pogledali pet let nazaj, da bi zožili seznam na 319 delnic z dividendno donosnostjo najmanj 1.00 % od zaključka 15. februarja 2023, glede na FactSet. 1-odstotni dividendni donos se morda zdi skromen, toda kot lahko vidite iz zgornjega primera UnitedHealth, je to razumna meja za ta zaslon.

Nato smo se še zožili na podjetja, ki so v zadnjih petih letih vsaj podvojila svoje redne letne stopnje izplačila dividend, medtem ko so se tečaji njihovih delnic do zaključka 100. februarja 15 zvišali za vsaj 2023 %. To je znižalo seznam na 14 podjetja. Tukaj so, razvrščeni glede na to, za koliko so se zvišale cene njihovih delnic:

Podjetje	Ticker	5-letna sprememba cene	5-letni skupni donos	Povečanje dividend	Trenutni dividendni donos	Dividendni donos pred petimi leti	Dividendna donosnost delnic, kupljenih pred petimi leti
Monolithic Power Systems Inc.	MPWR, -2.30%	356%	376%	233%	0.75%	1.03%	3.44%
Eli Lilly in družba	LLY, -2.06%	329%	371%	101%	1.35%	2.88%	5.79%
MSCI Inc. razred A	MSCI, -1.96%	283%	301%	263%	0.97%	1.03%	3.72%
Tractor Supply Co.	TSCO, -0.98%	247%	272%	281%	1.72%	1.56%	5.96%
CDW Corp.	CDW, + 1.01%	198%	216%	181%	1.11%	1.18%	3.31%
Lam Research Corp.	LRCX, -2.53%	180%	204%	245%	1.33%	1.08%	3.72%
Steel Dynamics Inc.	STLD, + 1.44%	167%	201%	119%	1.08%	1.32%	2.89%
Pool Corp.	BAZEN, + 1.62%	162%	175%	170%	1.04%	1.01%	2.72%
Deere & Co.	DE, -0.65%	146%	165%	100%	1.17%	1.44%	2.88%
Broadcom Inc.	AVGO, -0.19%	141%	188%	163%	3.03%	2.78%	7.31%
Dollar General Corp.	GD, -0.91%	136%	147%	112%	0.95%	1.06%	2.23%
Lowe's Companies Inc.	NIZKO, + 0.21%	123%	144%	156%	1.95%	1.70%	4.35%
DR Horton Inc.	DHI, -1.80%	120%	134%	100%	1.01%	1.11%	2.22%
UnitedHealth Group Incorporated	UNH, + 0.12%	117%	134%	120%	1.34%	1.33%	2.92%
Vir: FactSet

Kliknite oznako za več informacij o posameznem podjetju ali borznem skladu.

klik tukaj za podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici informacij, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.

Začenši z leve, tabela prikazuje petletna zvišanja cen, nato skupne donose z reinvestiranimi dividendami. Potem lahko vidite, da imajo nekatere od teh delnic trenutne donose pod 1.00 %. Toda če se premaknete v skrajni desni stolpec, lahko vidite, kakšni bi bili donosi na delnice, kupljene pred petimi leti. Donosi, ki so s tem ukrepom dosegli najvišjo raven, so bili tisti za Broadcom Inc.
AVGO,
-0.19%,
pri 7.31 %; Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.98%,
pri 5.96 %; in Elli Lilly and Co.
LLY,
-2.06%,
pri 5.79%.

Ne zamudite: Teh 20 podjetij se spopada z večinoma negativnim trendom dobička. Evo, kaj to pomeni za njihove delnice.